CRM
| 领域云 | 产品服务 | 业务场景分类 | 业务场景 | 业务描述（明细场景） | 该场景需要的核心功能节点（可选） | 主业务流程（可选） | 适用产品线 （YB/YS） | 备注 |
| 营销云 | CRM | 线索管理 | 线索采集流程 | 1、线索新增/导入(移动端新增时可扫描) 2、线索公海池(或经线索申领)→线索 3、找客户/相似企业推荐→线索 4、找商机/商机订阅/商机AI定制→线索 5、名片夹→线索 | YB/YS | |||
| 线索 | 1、线索采集、查重、批改、导入、关闭、激活、删除、导入、导出，可以对线索进行分配负责人、收回公海、退回公海、合并。 2、相关团队维护，可发起IM协同，可以查看业务动态。 3、对线索跟进及拜访。 4、线索转化及业务关闭、激活。 5、对接智能中台企业画像的查企业、招标查询，录入条件查出相应客户、招标信息，并生成线索。 6、线索详情页查看、填写跟进记录、分配、退回、关闭、激活、删除、查重，创建基于线索的任务，通过相关的行动促成任务的达成，线索业务动态、转化记录、线索明细的显示、上传附件。转化成客户、商机、联系人，其中转化成客户必选。 | YB/YS | ||||||
| 线索转化流程 | 1、线索→潜在客户(新客户)→正式客户，也可同时选择转商机(或商机报备)或联系人； 2、线索→正式客户(新客户)，也可同时选择转商机(或商机报备)或联系人； 3、线索→正式客户(关联已有客户)，也可同时选择转商机(或商机报备)或联系人； | YB/YS | ||||||
| 线索公海 | 新建公海线索 | 在线索公海、线索节点新增/导入时填写“线索公海”字段，新建线索就会进入公海。 | YB/YS | |||||
| 公海成员领取/申领线索 | 公海成员在线索公海池领取线索/申领线索 | 线索公海池、线索申领 | 线索公海池(或经线索申领)→线索 | YB/YS | ||||
| 分配线索给负责人 | 手动分配：管理员在线索公海将线索分配给负责人 | YB/YS | ||||||
| 线索池自动分配：线索公海池内的某些线索，自动进行指定分配或轮次分配给人员。 | YB/YS | |||||||
| 自建线索分配：线索列表里的某些自建线索，自动进行指定分配或轮次分配给人员。 | YB/YS | |||||||
| 收回公海 | 线索池自动收回：全部或某些有来源公海的线索多少天未跟进/未再次跟进/未转化，则自动收回某个线索公海池。 | YB/YS | ||||||
| 自建线索收回：线索列表里的全部或某些自建线索多少天未跟进/未再次跟进/未转化，则自动收回某个线索公海池。 | YB/YS | |||||||
| 退回：业务员将线索退回公海，需选择退回公海、退回原因。 | YB/YS | |||||||
| 潜在客户管理 | 潜在客户采集流程 | 1、线索→潜在客户 2、潜在客户新增/导入 3、潜客申请(或经客户申领)→潜在客户 4、客户公海池→潜在客户 5、找客户/相似企业推荐→潜在客户 6、找客户/相似企业推荐→潜客申请→潜在客户 7、找客户/相似企业推荐→线索→潜在客户 8、找商机/商机订阅/商机AI定制→线索→潜在客户 9、名片夹→潜在客户 | YB/YS | |||||
| 潜在客户 | 1、对潜在客户信息进行采集录入、做企业核实、对客户数据进行查重、打/清除标签、批改、分配、收回、查重、导入、导出、删除、相似企业推荐、筛选。 2、对潜在客户的跟进拜访，可填写跟进记录、任务并现场拜访签到。 3、潜在客户的转正、停用、启用业务。 4、客户360：维护管理客户基本信息、资质信息、联系信息、地址、银行、发票、销售过程业务、竞争信息、客户关系图等。 | YB/YS | ||||||
| 正式客户管理 | 正式客户采集流程 | 1、潜在客户转正 2、正式客户新增/导入 3、线索→正式客户 4、客户公海池(或经客户申领)→正式客户 5、找客户/相似企业推荐→线索→正式客户； 6、找商机/商机订阅/商机AI定制→线索→正式客户 7、客户申请(新增/变更)→正式客户 8、客户报备→正式客户 9、客户转正/变更/移交/解冻申请→正式客户 10、名片夹→正式客户 | YB/YS | |||||
| 正式客户 | 1、对正式客户信息进行采集录入、分配、收回、做企业核实、对客户数据进行查重、打/清除标签、批改、分配、收回、查重、导入、导出、删除、相似企业推荐、筛选。 2、对正式客户的跟进拜访，可填写跟进记录、任务并现场拜访签到。 3、正式客户的冻结申请、解冻申请、停用、启用业务。 4、客户360：维护管理客户基本信息、资质信息、联系信息、地址、银行、发票、销售过程业务、竞争信息、客户关系图、借出业务、交易等。 | YB/YS | ||||||
| 客户公海 | 新建公海客户 | 在正式客户、潜在客户节点新增/导入时填写“所属公海”字段，新建客户就会进入公海。 | YB/YS | |||||
| 公海成员领取/申领客户 | 公海成员在客户公海池领取客户/申领客户 | 客户公海池、潜在客户、正式客户 | 客户公海池(或经客户申领)→潜在/正式客户 | YB/YS | ||||
| 公海客户分配给负责人 | 管理员在客户公海将客户分配给负责人 | YB/YS | ||||||
| 收回公海 | 退回公海：业务员将客户退回公海，需选择退回方式、退回原因 | YB/YS | ||||||
| 收回公海：管理员将客户收回公海 | YB/YS | |||||||
| 客户池自动收回：将全部或部分若干天未跟进/未转正/未报价/未签合同/未下订单/未新增商机的客户(需有来源公海)，自动收回某个客户公海池。 | YB/YS | |||||||
| 自建客户收回：客户列表里的全部或某些客户(自建)若干天未跟进/未转正/未报价/未签合同/未下订单/未新增商机，则自动收回某个客户公海池。 | YB/YS | |||||||
| 联系人管理 | 联系人 | 1、维护联系人信息，并支持对联系人进行查重。 2、联系人的批改、分配、导入、导出、删除、跟进。 | YB/YS | |||||
| 名片 | 名片夹新增名片 | 1、用“名片夹”拍照后就可以智能识别成文字，自动填入相应信息 2、名片转化成潜在/正式客户、线索。 | YB/YS | |||||
| 商机管理 | 商机采集流程 | 1、新增/导入商机。 2、找商机/商机订阅/商机AI定制→商机 3、新增商机报备→商机 4、找商机/商机订阅/商机AI定制→商机报备→商机 | 商机报备、商机 | 找商机/商机订阅/商机AI定制→商机报备→商机 | YB/YS | |||
| 商机升迁流程 | 执行跟进动作生成跟进记录/下推生成业务单据(保存/审核/发布)完成业务动作/填写阶段反馈必填字段→ 下一阶段”设为当前“实现升迁(可通过阶段升迁申请设审批流)（或自动升迁） | YB/YS | ||||||
| 商机 | 1、不同类型的商机会进入不同的商机流程。 2、商机准入，可以查重。商机报备可进入附近商机(或商机按地图查看进入)，查看附近商机分布情况。 3、商机的分配、跟进。 4、商机分阶段推进，不同阶段执行不同事项，商机可以手工、自动升迁、阶段升迁申请。 5、商机进行暂停、恢复、关闭、激活、作废、赢单、丢单、漏斗、导入、导出、打印、阶段看板、下推等业务操作。 6、商机360视图维护管理商机相关业务(销售过程业务、交易、竞争信息、借出业务、项目立项等)。 | 商机、商机立项、销售报价、销售合同、销售订单 | 商机→商机立项 商机→销售报价 商机→销售合同 商机→销售订单 | YB/YS | ||||
| 合同草案管理 | 合同草案 | 正式签订合同前需要草拟合同草案。 1、合同草案新增。 2、开展各种评审到结束评审。 3、领导对评审做决策、下达相关任务，相应人员执行任务，最后任务完成。 4、正式签订合同、发布合同。 5、合同草案关闭。 | YB | |||||
| 合同草案升迁流程 | 执行跟进动作生成跟进记录→下一阶段”设为当前“实现升迁（或自动升迁） | |||||||
| 执行行动事项流程 | 通过执行行动事项完成执行任务 | 执行任务→执行行动事项→生成行动→验收任务(或无需验收)； | 任务、行动 | 任务→行动 | YB/YS | |||
| 直接执行行动来执行行动事项 | 新增行动→生成行动→执行行动事项； | YB/YS | ||||||
| 执行任务流程 | 业务经理创建任务，并指派给业务员去执行 | 业务经理对(线索、客户、联系人、商机、合同草案)创建任务选择执行人→业务员执行任务→执行行动事项→生成行动→验收任务(或无需验收)； | 任务、行动 | 任务→行动 | YB/YS | |||
| 本人可以自行创建任务并执行。 | 本人对(线索、客户、联系人、商机、合同草案)创建任务选择自己为执行人→自己执行任务→执行行动事项→生成行动→验收任务(或无需验收)； | 任务、行动 | 任务→行动 | YB/YS | ||||
| 跟进记录 | 跟进记录 | 1、在线索、客户、联系人、商机、合同草案的详情中填写、审核跟进记录。 2、跟进记录菜单节点按交易类型新增、查看、审核跟进记录。 3、在执行行动事项中生成跟进记录、审核跟进记录。 | YB/YS | |||||
| 竞争管理 | 竞争对手采集 | 通过工商认证记录竞争对手的基本情况。查看该竞争对手下竞争产品，关联的客户、商机和竞品价格采集单 | YB/YS | |||||
| 竞争产品采集 | 记录竞争对手下的竞争产品，支持竞争产品对应到我方的产品线、商品分类、品牌。 | YB/YS | ||||||
| 竞品价格采集 | 1、业务员在客户和商机的跟进过程中，记录相关竞争对手的竞品报价信息。 2、采集过程中，若竞争对手下无该竞品，由业务员直接新增竞品。 | YB/YS | ||||||
| 竞品数据分析 | 对竞品价格采集进行数据分析、导出。 | YB/YS | ||||||
| 工作报告 | 工作报告 | 1、业务员提交日/周/月报给相关领导，提交时可自动汇总本人当天的统计指标数据（如新增客户数、新增线索等）。 2、部门经理提交工作报告，汇总部门及下级部门的统计指标（如新增客户数、新增线索等）。 3、查看日/周/月报的人，可进行评论。 4、根据模板填写内容 |
CRM
领域云产品服务业务场景分类业务场景业务描述（明细场景）该场景需要的核心功能节点（可选）主业务流程（可选）适用产品线（YB/YS）备注营...
点击下载文档文档为doc格式
声明：除非特别标注，否则均为本站原创文章，转载时请以链接形式注明文章出处。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益，可联系本站删除。
上一篇
已经是第一篇
下一篇
