基础表单样式设计指南

1.引言

产品中可以灵活的进行预算编制执行和分析模型的搭建。可以根据客户需求建立多种类型的表单样式，有固定表、浮动表（分多维浮动表，区域浮动表）、滚动表（按年或月滚动表，滚动预算表）。

2.各种预算表单模型的建立

表单设计前，如果未建立过应用模型，应在业务模块的〖应用模型〗节点增加应用模型。应用模型在被参照使用后，维度和汇总结构不允许修改或者删除。

固定表（完整流程）

固定表的表样不会随编制操作发生变化。

如果项目已有样表，可以按已有表样建立表单。如果没有样表，则可以新增默认样表，再按需求修改。

已有样表

如果项目已有样表，实例如下图。

• 使用“设计向导”。

点击“表单设计”-“设计向导”，在跳出的“设计向导”界面选择应用模型。

选择任务参数维。任务参数维就是被选择到右侧的维度。

在〖任务管理〗的任务列表的表头会显示除主体之外的其他参数维。

选择行维度和列维度。行维度是表样中竖向列示的绿色区域维度。 列维度是表样中横向列示的绿色区域维度。

选择“已有客户样表”，点完成。

• 填充行列维度信息。

勾选“维度信息”面板。

然后选中样表上收支项目的具体档案名称，，勾选维度信息面板的收支项目的对应指标进行填充。

点击“填充”按钮。

依次填充所有收支项目后的行维度如下。

然后再准备填充列维度。 切换到列维度。

和行维度的填充一样，先选择列上的档案名称的单元格。

勾选需要填充的列维度，选择“默认填充”类型，再点击“填充”按钮。

行列维都填充完毕后，样表如下已经完成设计。

• 提交套表。

表单设计好后点击“提交套表”，设置套表分类和套表名称。

点击上传，提交完成则提示上传完成。

在〖套表管理〗节点可以查询到刚才提交的套表。

没有样表 

如果项目还没有样表，可以先建立默认样表，在默认样表再进行修改。

• 使用“设计向导”。

点击“表单设计”-“设计向导”，在跳出的“设计向导”界面选择应用模型。

选择任务参数维。任务参数维就是被选择到右侧的维度。

在〖任务管理〗的任务列表的表头会显示除主体之外的其他参数维。

选择行维度和列维度。行维度是表样中竖向列示的绿色区域维度。 列维度是表样中横向列示的绿色区域维度。 

选择“新建样表”，再点击完成。

系统会自动按照之前所选的行维度和列维度，建立默认表样。

• 填充行列维度信息。

勾选“维度信息面板”，打开维度信息面板。

选中样表中指标名称，然后选择所需指标类型（本例使用的是会计科目），勾选需要填充的指标项目，进行填充。

选择默认填充项目，点击“填充”按钮。

填充所需的行维度后，样表如下图。

然后切换到列维度，勾选需要填充的列维度，依次进行填充

所有“会计月”维度填充后，要注意样表有两个列维度，“业务方案”维度未被填充。

再依次填充“业务方案”维度后，完成表样的设计。

• 提交套表。

表单设计好后点击“提交套表”，设置套表分类和套表名称。

点击上传，提交完成则提示上传完成。

在〖套表管理〗节点可以查询到刚才提交的套表。

固定表样表设计常见问题

同一Excel文件中的套表能否选择不同的应用模型？

不能。套表中所有可录入区域必须使用同一个应用模型。

套表删除报错，提示：“套表已经被使用，不能删除！”？

套表已经发布成任务，需要在〖任务管理〗节点先删除该套表发布的所有任务，再删除