销售管理

总体概述

销售是企业生产经营成果的实现过程，是企业经营活动的中心。销售管理是销售服务的重要组成部分，通过全面的交易类型和灵活的业务流程配置，支持企业多组织、多元化经营下，各种销售业务处理规则和业务流转模型，提供了订单、发货、开票的完整销售全过程的管理业务，支持普通销售、分期收款、销售退货等多种类型的销售业务，并可对销售价格和信用进行实时监控。用户可根据实际情况对系统进行定制，构建自己的销售业务管理平台。

通过对销售全过程进行有效控制、跟踪及分析，提高交易效率、降低成本、保证准时交货，并为企业的战略决策提供数据支撑，实现合理分配企业资源、提高销售额、提升企业经济效益的目标。

应用价值

• 极致订货体验。 极致多终端——移动、PC下单订货；多样化的下单方式——购物车、快速下单（收藏商品、全部商品列表、历史购买记录、闪购等等）；核心业务全面移动化：移动审批、下单、跟单、发/退货、出库、收款、开票。
• 业财税一体，产供销一体。 订单、发票实时传财务事项；业务核销提高认款效率，业务核销、财务核销双向自动核销处理；收款协议，为收款提供准确的依据，后续收款执行情况反馈到订单，订单直接反馈应收情况；无缝衔接税务服务；销售与计划、生产、采购形成业务闭环。
• 多组织业务、社会化应用。 销售组织、库存组织、开票组织间实现跨组织业务协同。可完成组织间内部购销、租户内商家组织、租户间购销协同。
• 营销政策及时触达。 促销活动精准触达目标客群；价格、折扣可区分商品、客户群分别制定；信用控制、账期管理强化客户管理。

应用场景

场景一：普通销售流程

业务描述

客户在订货门户下单或者企业的业务员在销售系统中下单、组织发货并给客户开票、收款。

业务流程

流程说明：

• 客户在订货门户自主下单或者由销售人员根据客户的需求维护订单；
• 业务员根据客户需求填制销售订单，可手工创建或根据商机/销售报价/销售合同生成销售订单；
• 销售业务人员维护发货单并转到仓管人员给客户发货；
• 仓库人员进行发货出库，填制发货单和出库单；
• 销售业务人员给客户开立发票。发票审核自动传递到财务系统形成应收；
• 客户提前支付货款或者收到发票后付款，付款信息传入财务系统并与发票进行核销。

场景二：销售退货流程

业务描述

客户自主退货/业务员创建退货单到客户退货、企业退款、开票的业务流程处理。

业务流程

流程说明：

• 客户按订单或出库单自主退货或者由业务人员创建退货单；
• 企业客服等人员确认客户退货信息后，企业接收客户退回的商品；
• 企业依据退回的商品给客户开具红字销售发票并传递给财务，进行应收立账；
• 财务依据发票给客户退款。

场景三：直运销售

业务描述

实物产品无需入库即可完成购销业务，系统通过联动销售与采购、简化的虚拟出入库来实现直运业务；结算时，由购销双方分别与企业结算。

业务流程

流程说明：

• 企业业务员接到客户的订单后，设置直运销售、直运采购交易类型，在销售订单中启用直运业务流程，创建销售订单；
• 销售订单审批通过后，点击销售订单界面<下推-采购订单>按钮，选择采购组织后，维护采购订单；
• 本公司采购人员参照审核通过的直运采购订单创建采购入库单或通过直运采购订单下推生成采购入库单，采购入库单保存成功后，系统会自动创建销售出库单；
• 销售发票和采购发票分别确立应收、应付；存货核算对销售出库和采购入库记账。

场景四：发出商品业务

业务描述

即对于发出的商品，企业在确定不能确认收入时，应按发出商品的实际成本，借记“发出商品”科目，贷记“库存商品”科目委托代销业务也可通过发出商品流程进行管理。

业务流程

流程说明：

• 销售业务人员在销售订单指定发出商品的交易类型；
• 销售业务人员维护发货单并转到仓管人员给客户发货；
• 仓库人员进行发货出库，填制发货单和出库单；
• 仓库人员在销售出库的同时登记存货明细账和发出商品明细账；
• 销售业务人员根据出库单开具发票，销售发票审核后进入发出商品明细账，形成应收；
• 若有退货业务，依据销售出库单进行退货，收到退货实物时，根据退货单做红字出库单、开具红字发票。

场景五：销售签收确认

业务描述

签收确认单可记录企业商品发出后，客户收到商品时签署的收货数量。运输过程中损坏、损失部分，需由承运商或发出方承担，客户只依据实际签收的数量接收发票。企业可依据客户签收的数量，开具销售发票及确认销售成本。

业务流程

流程说明：

• 在销售出库点击下推签收确认单或在签收中参照销售出库生成签收确认单；
• 在签收确认单中录入签收数量，如果有差异，录入差异数量；
• 有差异的情况下，在差异明细中录入不同差异原因、差异定责和差异处理方式下的差异数量。

场景六：内部组织购销协同

业务描述

企业内部组织间进行买卖业务时，将内部组织分别作为交易对象（客户、供应商），实现交易双方各自的普通采购和销售流程。当其中一方发起交易时，对应协同处理另一方的相应业务。

业务流程

流程说明：

• 内部买方组织业务员设置内购购销协同设置；
• 内部买方组织业务员收到客户的订单后，按照客户需求维护销售订单；
• 买方组织销售订单审批通过后下推生成采购订单；
• 买方组织的采购订单推式生成卖方组织的销售订单；
• 卖方组织的销售出库单推式生成买方组织的采购入库单。

场景七：PTO销售

业务描述

PTO销售适用于产品销售/结算过程需要按商品组合定价、确定交易数量、开票结算，但其存量及存货价值管理需按照构成商品组合的具体实物商品进行管理的业务场景。

应用架构

业务流程

说明：

PTO销售功能需在新架构下使用；

在处理PTO业务时，需要先在物料创建上建立虚拟物料属性是“PTO”的物料，通过物料清单维护功能，建立PTO的BOM结构；

在报价、签订合同阶段可以按PTO件报价、签订合同，不展示子件信息。

在订单上将PTO根据定义的BOM结构携带出其下子件，并以单层树形结构展示；

PTO件上定义价格、交易数量，系统根据母子件的数量关系自动计算子件的数量，子件不可单独维护数量，不可维护价格信息；

订单发货/出库时，可以按成套的方式发货/出库，也可按散件的方式发出部分子件，两种方式在发货/出库单据上都会同时体现PTO的母