项目前期

总体概述

项目前期适用于投资项目决策流程管理，以企业投资管理要求为核心，满足从意向登记、投资请示、决策论证、项目决策等关键业务环节的全面掌控，支持企业维护负面清单、资金来源、支持记录重点会议纪要，支持全流程文档上传控制及项目文档归集。

项目前期应用方案

项目前期主要的功能范围包括：基础设置设置类的资金来源、负面清单、会议纪要、文件上传设置；应用类的投资请示、决策论证、会议纪要、项目决策。

资金来源，用于维护企业自身投资项目所需的资金来源类型例如银行贷款、国家拨款等。

负面清单，用于维护企业所在行业/地区/组织/主管单位等要求的负面清单条目，支持设置启/停用时间。

会议类型，支持企业设置会议纪要类型。

文件上传设置，用于维护投资项目决策过程单据需要上传的文档，支持按照单据类型及交易类型设置上传文件，支持设置文档格式要求等。

投资请示，用于项目登记后在内部进行决策论证前的审批，支持直接发起也支持参照项目登记发起。参照项目登记生成的投资请示会更新项目信息。

决策论证，支持记录投资项目论证的项目建议书、可行性研究报告等内容，支持项目状态规则及文档设置。

会议纪要，支持对特定投资项目发起多次会议纪要，支持维护内外部参会人。

项目决策，投资项目决策通过的最后一个环节，决策通过后项目从备案状态进入到立项状态。

应用价值

• 灵活的基础设置

1. 支持定义企业资金来源。
2. 支持维护企业级负面清单，支持对负面清单进行停用启用。
3. 支持对投资项目过程文档进行个性化的配置。
4. 支持自定义投资项目流程。
5. 支持维护项目状态规则，满足业务控制及状态进展管理。

• 完善的投资项目管理流程

1. 支持通过项目信息查询“储备”项目，项目信息可用于企业项目库管理，支持按状态过滤。
2. 支持项目登记创建备案状态的项目。
3. 支持对备案状态的项目补充投资请示流程，更新信息同步到项目
4. 支持对项目前期项目发起决策论证，支持项目建议书、可行性研究报告。
5. 支持记录投资决策过程关键的会议信息
6. 支持进行项目决策，决策环节支持展示决策论证的关键文件。

应用场景

场景一： 从项目登记开始经历完整的投资项目决策流程

业务描述

企业投资项目管理流程全面，投资项目已备案为起点，备案状态项目仅作为意向记录，经过投资请示后可以开展决策论证内容，经过对项目进行可行性研究等论证后，记录详细会议纪要最终决策是否进行对备案项目进行“转正”。

业务流程

流程说明：

• 企业有投资项目意向时通过项目登记记录，系统同步创建项目档案。
• 企业对项目登记生成的项目进