客户池设置
功能描述
客户池设置支持对客户公海、保有量、客户退回规则、自建客户规则、客户保护规则等进行业务规则的设置。
公海设置，支持创建公海池，可对公海指定管理员、成员以及设置领取/收回规则、配置公海模板等。
自建客户指业务人员自拓的客户，即没有指定“所属公海”或“来源公海”为空的客户。自建客户设置支持设置组织级的客户收回规则。
业务规则
- 客户是支持多组织管理的，那么创建客户公海时需指定公海是哪一个组织的公海；
- 客户公海的收回规则/自建客户收回规则
1）XX时间未转正规则只适用于潜在客户
2）XX天未签合同/未再次签合同、XX天未下订单/未再次下订单规则只适用于正式客户。
3）XX天未跟进/未再次跟进、XX天未新增商机、XX天未报价/未再次报价规则是潜在客户和正式客户都适用。
- 保护规则：可按组织设置需要永久保护的客户，设置的客户不被收回规则收回。支持使用自定义项作为过滤条件；
栏目说明
- 公海设置
| 字段名称 | 说明 |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 组织 | 必填，参照单选权限范围内的组织 |
| 公海名称 | 必填，手工录入 |
| 管理员 | 必填，参照多选权限范围内的人员 |
| 成员 | 必填，照多选权限范围内的人员 |
| 成员可查看客户详情 | 该选项控制成员在客户公海池列表中是否可打开客户详情 |
| 领取规则 | |
| 领取机制 | 单选，包含：管理员分配、成员自行领取、成员申领 管理员分配：各公海池内的客户，只能由各公海的管理员通过分配的方式为客户指定负责人。 成员自行领取：各公海池内的客户，可由各公海池的成员在客户公海池内通过<领取>按钮领取至个人名下，领取后领取人成为客户的负责人。 成员申领：各公海池内的客户，可由各公海池的成员领取（按钮仍是<领取>）发起客户申领单，在客户申领单审核完成后，客户负责人变更为发起领取的人员。 |
| 领取限制 | 支持单选：不限制、领取限制；选中“领取限制”时，可设置如下规则：XX天内最多领取XX个客户，XX天不能连续领取同一个客户。 |
| 领取提醒 | 选中该选项，成员领取客户时会通知公海管理员 |
| 自动收回规则 | |
| 优先级 | 根据添加规则的顺序自动排序，可调顺序调优先级 |
| 数据范围 | 支持单选：全部数据、筛选数据；选中筛选数据时，支持选择客户字段作为筛选条件，并支持设置条件之间的逻辑关系（比如：条件间是and还是or的逻辑关系，以及 |
客户池设置
功能描述客户池设置支持对客户公海、保有量、客户退回规则、自建客户规则、客户保护规则等进行业务规则的设置。公海设置，支持创建公海池，...
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