【U8+】公共平台-如何导入销售发票

一、适用场景

销售开票是在销售过程中企业给客户开具销售发票及其所附清单的过程，它是销售收入确认、销售成本计算、应交销售税金确认和应收账款确认的依据，是销售业务的重要环节

二、操作总结

1、启用销售管理后才有销售发票的功能，路径：销售管理-销售开票

2、销售可以在参照单据生成或手工输入，也可通过实施导航导入，在实施导航工作台中【数据导入】-【打开模板】-【业务单据】-【销售发票】。

三、操作要点：

模板获取方式一

在实施导航工作台中【数据导入】-【打开模板】-【业务单据】-【销售发票】

模板获取方式二

销售管理-销售开票-销售发票列表中，勾选其中一行，点【输出】-【实施工具格式】

销售发票导入的注意事项及操作

蓝字的字段必填

发票号：必填，一张单据有多行表体记录时，每行录入相同的发票号。

单据类型 ，手工输入，填写单据类型对应的数字，26是专用发票，27普通发票，28销售调拨单，29零售日报

业务类型：下拉选择，因为分期收款业务不支持先票后货业务所以业务类型中没有分期收款

客户编码：录入客户档案中有国内属性并且没有停用的的客户编码

币种：录入中文，比如人民币，不要填R