营销管理-线索转化与合并

案例描述：

当线索跟进到一定程度时，如具有产生商机的可能或已经存在商机时，可将线索转化成对应的联系人、客户或销售机会。

当发现两个线索在系统中有重复时，需进行线索合并。

问题步骤或分析及应用价值：

一、 单个转化

打开要转化线索的查看页面，点击“转化”按钮

弹出转化窗口，根据需要选择要转化的项目，但若要转化销售机会，必需同时转化客户；

二、 批量转化

打开线索的列表页面，选择要进行批量转化的记录，若选择“转化当前列表”选项，则对当前查询的结果全部转化；

根据需要选择要转化的项目，但若要转化销售机会，必需同时转化客户；

三、 线索转化说明

线索任意转化一次后（转化为联系人、潜在客