【U8+】销售机会推式创建订单自定义项带不出值分析

知识点

1、销售机会与订单自定义项映射：理解销售机会和销售订单上的自定义项如何进行映射，确保数据能够正确传递。

2、自定义项计算公式设置：掌握为自定义项设置计算型公式的方法，使其能够根据其他字段的值自动计算并填充。

3、单据格式设置与档案参照：了解如何在单据格式设置中指定自定义项的来源档案，确保字段能够正确参照预定义的档案类型。

4、数据库视图与关系配置：通过创建数据库视图和配置凭证自定义关系表，强化自定义项在不同单据之间的数据关联。

问题描述

销售机会自定义了一个引用客户档案的字段A（yykh），销售订单上创建了一个来源客户档案的字段B（yyq），并为两个字段建立了映射关系。然而，从销售机会推式创建订单时，字段B的值未能正确带出；而直接创建订单时，字段B可以正常参照客户档案。

问题步骤或分析

1、自定义项设置与映射：销售机会和销售订单分别自定义了字段yykh和yyq，并进行了映射，理论上应能实现数据传递。

2、推式创建订单时数据未传递：实际操作中，从销售机会推式创建订单时，yyq字段未能带出yykh字段的值，说明映射关系或字段设置存在问题。

3、直接创建订单时数据正常：直接创建订单时，yyq字段可以正常参照客户档案，表明字段本身的功能正常，问题可能出在推式创建的特定流程中。应用价值

通过分析和解决此问题，可深入理解自定义项在不同业务流程中的数据传递机制，优化销售机会向订单转换的流程，减少数据录入错误，提高业务数据的一致性和准确性。

解决方