【U8+】客户关系管理-营销管理-目标管理

知识点：

目标管理的业务应用及处理流程

案例描述：

目标管理的业务应用及处理流程

案例分析：

一、 目标业务应用

企业一般会对业务人员或以部门为单位制定相应的业务业绩目标，业务人员能及时看到对应的业务目标和当前完成情况。

二、目标业务流程

目标业务处理支持自定义目标类型（类型里可设目标的相应方案，如：目标维度、编制 周期）。可制定部门/业务人员的季、月、周目标，支持设置多种业务指标。

目标支持制定：订单金额、发票金额、收款金额、新增客户数、行动数、 拜访客户数等指标。

目标编制期间是按月的，支持指标的分摊功能。

通过目标执行表可看查分析目标的执行、完成情况。

2.1设置目标方案

系统预置了目标类型（设定了一些目标方案），根据需要可另行设定。

操作入口：系统配置中，业务信息设置-目标方案设置；

或者在系统配置中，客户化平台-对象管理-目标，进入目标的类型设置中。

在目标方案设置列表页面工具栏中点击新建按钮，打开目标类型新建页面，设置相应的目标方案。

类型（方案）有关的栏目说明：

名称：录入目标类型的名称。

目标维度：选择按部门设置、按业务员设置；在前台制定该类目标时，系统根据此处的设置展现是为部门还是为业务员设置目标。

编制周期：可设置季、月、周；在前台制定该类目标时，系统根据此处的设置展现相应的期间。

2.2制定目标

2.2.1如何新建目标

操作入口：从菜单中单击“目标”菜单，选择相应的目标分类进入目标列表页面。

在列表页面工具栏中点击“新建”，进入目标的新建编辑页面，录入相应信息、设置相应的指标及指标值保存。

2.2.2目标的栏目说明

表头栏目

目标名称：必填项；录入目标的名称。

年度：必填项；系统预置了年度可选；默认带入当前登陆年度。

月份：季目标和月目标中该字段不需录入；如果是周目标则必录，可选月 份，默认带入当前登陆月份。

单据日期：默认带入当前登陆日期。

单据编号：必填项；默认编号格式为 MB-{YYYY}{MM}{DD}-{0000}，可修 改。

编制部门：参照选择数据权限范围内的末级业务费用部门；默认带入当前操 作员的业务费用部门。

所有者：参照选择数据权限范围的员工；默认带入当前操作员。

默认指标：从指标中选择一个指标作为默认的指标；指定了默认指标后，在表体新增行时，行指标自动带入默认的指标。

类型：只读，根据当前创建的目标类型自动显示相应的值。

备注：录入备注信息。

表体栏目：

部门名称：制定部门目标时该项必填，可参照选择数据权限范围内的多个末级部门。

业务员：制定业务员目标时该项必填，可参照选择数据权限范围内的多个业务员。

指标：列出指标可选，选择指标后在相应期间字段中录入目标指标值，具体指标如下。

订单金额：根据编制期间录入订单金额目标。

发票金额：根据编制期间录入发票金额目标。

收款金额：根据编制期间录入收款单金额目标。

新增客户数：根据编制期间录入新增客户数目标（含潜在、正式客户）。

行动数：根据编制期间录入行动数目标。

拜访客户数：根据编制期间录入拜访客户数目标（指行动中“客户”不为空的行 动数量）。

期间：系统根据不同编制周期的目标类型（季、月、周），展现相应的编制期间字段，在期间字段中录入