营销管理-正式客户生成方式

案例描述：

怎么生成正式客户？

问题步骤或分析及应用价值：

• 一、 在CRM系统由潜在客户转化；

操作路径：选择客户—>潜在客户—>转化

正式客户如果是由潜在客户转化生成的则记录源潜在客户的客户编号（如果是手工新建的正式客户则潜在客户编码显示为空）

• 二、 在CRM系统正式客户列表新建；

操作路径：客户—>正式客户—>新建—>选择正式客户类型—>填写正式客户内容—>保存并退出/保存并查看

• 三、 在CRM系统通过线索转化；

选项配置：系统配置—>选项—>勾选【线索支持转化为正式客户】

选择线索—>转化/批量转化—>客户标识可选择【正式客户】

• 四、 在U8系统的客户基础档案新建；

操作路径：U8—>业务导航—>基础设置—>基础档案—>客商信息—>客户档案

• 五、 在U8系统或CR