【U8+】公共平台-实施导航-数据导入-如何导入客商档案

专题描述：如何导入客商档案？

知识要点：账套需要批量增加客户档案和供应商档案的时候，可以直接通过实施导航来批量导入。

总结：

1. 打开模板：进入实施导航-数据导入-打开模板，分别单击【客户档案】和【供应商档案】，就会弹出一个Excel文件为客户档案和供应商档案的导入模板；
2. 维护模板内容：蓝色为必填字段，其他信息根据实际需求来录入即可；
3. 导入数据：打开实施导航-数据导入-数据导入，选择导入客户档案和供应商档案；
4. 检查导入结果：登录U8，打开基础设置-基础档案-客商信息-客户档案和供应商档案去查看导入的客户和供应商。

具体操作：

1、打开模板：

进入实施导航-数据导入-打开模板，单击【客户档案】和【供应商档案】，就会弹出一个Excel文件为客户档案和供应商档案的导入模板；

2、维护模板内容：蓝色为必填字段，其他信息根据实际需求来录入即可。

（1）客户档案：

• 客户编码：必录，如是追加导入，则维护软件中不存在的客户编码，如是覆盖或差异更新导入，则维护软件中已存在的客户编码。最长20个字符。
• 客户简称：长度最多为60个字符，差异更新方式导入时为非必输。
• 客户分类编码：必填，填写系统中已存在的最末级客户分类的分类编码，最长12个字符，差异更新方式导入时为非必输。
• 币种：必须输入币种档案中已经存在的名称，最长10个字符，差异更新方式导入时为非必输。
• 国内、国外及服务属性：做销售业务时客户属性必须选择国内，做出口管理业务则选国外，服务属性的客户为售后服务业务使用。
• 客户管理类型编码：系统默认只有一个客户管理类型编码，输入999即可。
• 发展日期：发展日期为客户档案的启用日期，不影响做业务单据，可维护yyyy-mm-dd格式的日期。

（2）供应商档案

• 供应商编码：必录，如是追加导入，则维护软件中不存在的供应商编码，如是覆盖导入，则维护软件中已存在的供应商编码。最长20个字符。
• 供应商简称：必输，长度最多为60个字符。
• 供应商分类编码：必填，填写系统中已存在的供应商分类编码，最长12个字符。
• 注册币种：必输，输入币种档案中已经存在的名称。
• 是否采购、是否委外、是否服务及是否国外属性：需要做采购或委外业务时，按需要选择供