【U8+】客户关系管理-服务管理-流程-服务基本流程

专题描述：客户关系管理-服务管理-流程-服务基本流程

专题结论：

1. 标准服务流程

订单/出库单—>服务产品—>服务请求—>服务工单—>服务结算单—>收款单

第一步：根据实际业务创建生成服务产品

1、可以手工新建生成服务产品

2、通过销售订单-订单明细生成服务产品

3、库存选项-其他设置-勾选销售出库审核生成服务产品。销售出库审核后自动生成

第二步：新建服务请求，选择对应的服务产品

服务请求定位于被动服务，主要记录和归集被服务对象的相关服务诉求（例如咨询、建议、投诉、故障报修等），协同内部资源给予快速处理回复，提高内部协同效率，分析请求来源、分布、原因、区域、行业等信息，实现业务洞察。

第三步：通过服务请求生成服务工单

服务工单用于记录上门服务时的服务过程和具体服务内容，以便于协同工作。

第四步：通过服务工单生成服务结算单

服务结算单是确认应收，在售后服务/维修过程中，如果服务产品超过了质保期，或配件不在保修范围，或者提供了有偿劳务服务，则需要收取服务费用，包括服务配件的收费和服务项目的收费。

第五步：收款单

将已收到客户的款项录入到应收系统中，可根据服务结算单选择收款，或者收款单据录入后和服务结算单核销。

1. 服务流程操作演示

第一步：根据实际业务创建生成服务产品

1、可以手工新建生成服务产品

2、通过销售订单-订单明细生成服务产品

3、库存选项-其他设置-勾选销售出库审核生成服务产品。销售出库审核后自动生成

操作举例：手工直接新建服务产品，在服务管理-服务-基础档案-服务产品进入点击新建

相关文档参考：客户管理关系-服务管理-如何新建服务产品

https://success.yonyou.com/surl/tE5AZkzB

第二步：新建服务请求，选择对应的服务产品

服务请求定位于被动服务，主要记录和归集被服务对象的相关服务诉求（例如咨询、建议、投诉、故障报修等），协同内部资源给予快速处理回复，提高内部协同效率，分析请求来源、分布、原因、区域、行业等信息，实现业务洞察。

服务请求的创建方式有：

1. 手工创建服务请求。

2. 在呼叫中心坐席端提交生成 CRM 服务请求，请求来源=呼叫中心。

3. 用户通过微信服务号提交的服务预约，定期下载生成 CRM 服务请求，请求来源=U 易联。

操作举例：手工直接新建服务请求，在服务管理-服务-服务请求进入点击新建，保存单据后审核。

<队列>：指定进入到某队列，若不选择，则自动进入优先级最高的队列。

<是否派工>：可以指定该服务请求是否需要派工。无需派工的服务请求不会生成后续的服务工单。

如果只有一个服务产品，可直接在表头录入，如多个，需要在表体中录入

相关文档参考：服务管理-新增服务请求

https://success.yony