销售管理-客户档案设置

知识点/问题：

客户档案设置

案例/问题描述：

客户档案的流程操作，编码及常见问题

问题步骤或分析及应用价值：

客户档案流程操作，编码及常见问题

一、 客户档案权限设置

打开软件之后，看不到客户档案节点，一般是没有赋予权限，可以在系统管理-权限下面

选择账套和操作员，右边打开基本信息-公用目录-客商信息，给操作员客户档案的权限

二、 客户档案增加

2.1、 直接增加

打开基础设置-基础档案-客商信息-客户档案增加

增加输入客户编码、名称和简称，选择客户所属分类等内容

选择客户档案属性：国内表示销售管理可用，国外表示出口管理可用，服务表示售后服务模块可用，可以根据实际应用场景选择客户属性

上述设置之后，保存，保存之后客户编码不能修改。如果档案编码错误，没有使用之前可以删除客户档案新增。如果已经使用，是无法删除的，建议新建正确的客户编码档案，把原档案并户进新的档案（记得先备份账套再去操作，不可逆）

2.2、导入客户档案

点击实施导航-数据导入-打开模板-点击客户分类，会打开一个Excel模板

维护好模板内容，点击数据导入按钮，选择模块