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【移动应用】—销售订单

来源:金蝶云社区作者:金蝶2024-09-2212

【移动应用】—销售订单

销售订单

1、功能介绍

销售订单是计划单,是购销双方共同签署的、确认购销活动的标志,是详细记录企业物资的循环流动轨迹、累积企业管理决策所需要的经营运作信息的关键,销售订单实现企业与客户之间的沟通,实现客户对企业待售货物的一种请求,也是企业对客户的一种销售承诺。当销售下单与商品出库不是同时进行时,建议使用销售订单。

2、应用场景

场景一:当业务员接到客户订单后,可能需要主管审核价格等信息后,订单才能生效

场景二:仓库可能需要一段备货时间后才能发货,此时需要录制销售订单

当实际发货时,仓库销售订单转为销售出库单,减少仓库的库存。销售订单不影响实际的库存,只是记录预期的交易

3、操作步骤

系统路径:销售管理-销售订单

订单列表状态字段说明:

执行状态:销售订单生成销售出库单;订单列表显示整单的执行状态代表订单整单是否生成销售出库单。

出库状态:销售订单生成的销售出库单,是否减少了库存,根据系统参数,分为保存时更新库存和审核时更新库存;根据单据列设置展示字段中可查看商品的已执行未出库数量和已执行已出库数量

关闭状态:当订单全部执行时,订单自动变为关闭状态。当订单未执行完,剩下的部分不需要再执行,可以将订单手工关闭。系统会记录手工关闭数量和手工关闭金额。已关闭的订单不能执行入库操作,在计算在途库存的时候,也不需要包含本订单中的商品数量。订单关闭后,还可点击“启用”,将订单状态重新开启,订单可继续入库

订单列表筛选条件说明:

销售订单查询支持按常用时间/自定义时间、单据状态、部门查询销售订单;可按来源、客户、仓库、业务员等筛选展示销售订单。

来源可以筛选三个订单的来源,分别是APP、订货和PC端创建的订单

出库状态:销售订单生成的销售出库单,是否减少了库存,根据系统参数,分为保存时更新库存和审核时更新库存;根据单据列设置展示字段中可查看商品的已执行未出库数量和已执行已出库数量

关闭状态:当订单全部执行时,订单自动变为关闭状态。当订单未执行完,剩下的部分不需要再执行,可以将订单手工关闭。系统会记录手工关闭数量和手工关闭金额

列表显示设置可显示单据信息或者商品信息即分录信息,商品信息最多展示5条

1)  新增销售单,新增销售订单需补充完整基础信息,其中带“*”为必填字段。基础信息可预设置,新增单据时需录入客户(必录),可录入销售人员、部门、仓库、预计交货日期、币别等信息

2) 选择客户(若无预先录入客户信息,可在客户字段选择“新增客户”录入)

3) 选择商品信息

3种录入商品信息方式:1、选择商品库中的商品;2、直接扫码录入商品;3、从该名客户历销中选择商品

注意:该页面扫条码仅支持扫条码录入了基础商品信息的商品,如需扫码新增商品需要

【移动应用】—销售订单

销售订单1、功能介绍销售订单是计划单,是购销双方共同签署的、确认购销活动的标志,是详细记录企业物资的循环流动轨迹、累积企业管理决策...
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