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金蝶云●星辰银企互联-招商银行操作指引

来源:金蝶云社区作者:金蝶2024-09-2211

金蝶云●星辰银企互联-招商银行操作指引

招商银行云直联操作手册

(SaaS模式-金蝶版)

一、开通招行云直联

1.开通云直联SaaS模式

2.客户初次开通云直联SaaS模式

联系客户经理从无纸化平台为客户发起SaaS模式直联开通申请;行内无纸化平台审批完成后,客户会在网银客户端生成签约待办(同时会有邮件、短信提醒),企业管理员需要登陆企业网银(Ukey登陆)进行自助签约(需要网银已开通自助申请功能)。单管理员签约完成后生效,双管理员,还需要另一个管理员进行审批才能生效。


管理员可以从从网银首页待办通知进入,或者从“自助申请-经办”进入,选择SaaS模式银企直联。





阅读协议,确认协议内容,点击同意,经办成功。



此处的对接平台登记,用户可点击选择“金蝶”


确认对接平台以及可经办业务无误后,点击下一步,进入SaaS服务平台接入模式流程;SaaS接入模式默认经办用户为当前操作用户,因SaaS接入模式为免前置接入模式,在预设过程中需要上传加密的AES密钥和RSA公钥

密钥如何获取路径见。

设置完成后点击提交,展示银企直连设置-操作返回结果弹窗页面(直联接入模式返回结果)。


预设置完毕后,弹出操作返回结果(直联模式的操作返回结果)


另一个管理员,可直接从待办通知(或直接从自助申请-审批)进入审批界面:


点击待审批记录,可展示对应的请求的业务明细


点击同意,阅读协议,确认协议内容:


签约完成后,可在已申请菜单查看,SaaS银企直联模式现默认到期时间为99991231(即无到期概念),增加查看协议功能,点击后可查看用户签署的协议,支持打印操作。

签约完成后,SaaS模式云直联立即开通成功。


2网银业务模式设置

新流程下,系统新增了SaaS模式预设业务模式功能。如果需要修改预设业务模式或新增其他的SaaS模式业务模式,则按照以下方法设置:

进入系统管理-业务管理(新)菜单,进行网银业务模式设置。

账务查询业务模式设置

点击:系统管理-业务模式管理-账务查询-“新增业务模式”

输入业务模式名称:“账务查询-SaaS模式直联”,可用账号可以选择“不限制”,也可以选择“限制”,然后点击“设置账号”,选择经办的账号。

选择不限制如下:



选择限制如下:








可用账号选择好后,选择经办用户,点击页面的“选择用户”,在弹出的界面勾选需要经办账务查询的银企直联经办用户,点击“添加”;

以下就是新增的业务模式的全部信息


点击“创建”,显示“提交成功,等待审批”,点击 “确认”,界面该新增业务模

金蝶云●星辰银企互联-招商银行操作指引

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