应用场景

原有的业务员“李四”离职了，需要把业务资料和单据转移给现有的业务员“张三”（张三本身也在用系统）手里，该怎么处理呢？

解决方案

针对上述场景，需要处理2个问题，一个是客户资料的转移，一个是离职业务员历史操作了但是还没处理完的单据，因此我们的操作也是从这2个方面入手：

• 客户资料的转移

第一步：账套管理员，先在用户管理中，禁用业务员李四（目的是不让业务员李四可以登录产品，保证数据安全，其次是可以减少对用户数的占用，给后面新邀请进账套的用户预留用户数）；

第二步：账套管理员，打开客户列表，批量修改离职业务员为“李四”所负责的客户资料，批量修改成张三的名字即可；

历史单据的处理

因为李四名下可能还存在没有处理完的单据，需要张三接过他的单据继续完成。一般而言，业务员只能操作和修改自己的单据，因此如果