采购申请单

1、简介  

1.1功能介绍

用于正式采购前，需要发起申请，等相关部门审核通过后才正式下采购订单的环节。

1.2适用版本

金蝶云·星辰3.1专业版、旗舰版

1.3应用场景

1）企业设置专门的采购部门，负责库存商品及内部办公用品的采购。当其他部门能有采购需求时，提交“采购申请单”给采购部门。

2）采购部门接收到来自其他各部门的采购申请后，集中进行采购。

3）采购员根据以销定购、智能补货、库存预警等各种分析数据得出需要补货的商品数量后，录入采购申请单，提交管理员审核。

1.4系统路径

采购管理-采购单据-采购申请

1.5字段/按钮/参数说明

• 申请数量：即发起采购申请的数量

• 批准数量：即最终允许采购的数量，会下推携带到采购订单上

• “建议供应商”的含义及应用场景

答复：表头“建议供应商”是适用于只有一个供应商的情况，如果是多供应商采购，则可以不填表头的“建议供应商”，直接填商品分录上的即可。

2、主要操作流程

1）编制注意事项

① 填写采购申请单时，申请人，商品信息，单位，申请数量是必录的。与其他单据不同的是，选择商品后，在商品行中会带出商品默认的供应商，而表头的建议供应商为非必录项。

② 当采购申请单审核通过，可以生成采购订单去执行采购。在采购申请单单据详情工具栏有“采购”和“多供应商采购”两个选择。

③“采购”和“多供应商采购”的应用场景及下推取值逻辑

• 采购：适用于只有一个供应商采购的场景，直接点“采购”下推生成对应的一张采购订单。

采购订单单据头的“供应商”按申请单单据头的“建议供应商”取数；

如果申请单上的表头“建议供应商”没填，则下推时采购订单上的“供应商”为空。

• 多供应商采购：适用于多个供应商采购的场景，直接点“多供应商采购”下推生成多张采购订单。

采购订单单据头的“供应商”按采购申请单商品分录的“建议供应商”取数；

如果申请上单据分录上 “建议供应商”没填，则下推时只生成一张采购订单，且“供应商”为空。

④ 在采购申请单列表中，也有“采购”和“多供应商采购”的按钮；选中多张采购申请单，点击“采购”，系统会将选择的采购申请单一对一生成相同张数的采购订单，不会按表头的供应商合并生