【移动应用】—企微专版

企业微信专版功能介绍

1. 功能介绍

  金蝶云星辰是基于金蝶云·星辰并融合企业微信的内外部协同能力、仅在企业微信平台销售的专版产品。旨在助力品牌代理经销商企业管理销售外勤和客户拜访、线上拓客，提升企业销售效率和销售业绩，同时可以帮助企业实现采购、销售、库存和往来管理，提升内部协同效率。

官网介绍页：https://www.jdy.com/kxzs/

2. 适用场景

场景一：业务员进行日常客户跟进、拜访

销售主管和业务员可以通过金蝶云星辰来制定客户的跟进计划、执行后填写跟进记录，保障每一个客户都能及时跟进。

场景二：销售员移动端完成订单处理

销售员在手机上查商品库存、查商品价格；分享商品信息给客户；确认交易后，可以在手机上代客下单。

场景三：消息提醒审核/审批

根据公司业务，可设置销售单、采购单、付款单的审批流程，并且能在企业微信指定人中通知和完成审批。

场景四：边聊天边开单

企业微信侧边栏功能，支持跟客户聊天的同时能进行给客户开单，如果客户跟进、报价、开销售单、采购单，财务对账等。

3. 操作步骤（包含页面操作时存在按钮特殊的说明）

试用流程

（1）扫描试用

点击查看金蝶官网金蝶云星辰产品的介绍页面，通过微信扫描安装选择【金蝶云星辰】产品：

https://www.jdy.com/kxzs/

• 从未注册过企业微信的人扫后会引导下载企业微信，通过微信或者手机号登录企业微信后，创建企业后会自动安装应用。可以在企业微信APP/PC客户端上--工作台--找到应用点击试用。

• 已注册过企业微信的用户，通过微信扫描后，提示添加到我的企业，点击后勾选第三个【金蝶云星辰】 后点击【批量添加】。

（2）应用市场开通试用

打开企业微信，工作台-添加应用-搜索金蝶--开通试用，回到工作台，点击进入试用。

购买/续费/加购

客户自行购买：

1) 管理员登录企业微信PC后台：https://work.weixin.qq.com/

2) 【应用】--【第三方应用】找到之前试用的【金蝶云星辰】产品，点击打开，按下图找到购买入口：升级到付费版

4) 支付：目前企业微信支持微信支付和网银支付

查看订单：已付款或者未付款订单，可以在【应用】--【第三方应用】--【查看购买订单】

代客下单

运营人员可以在企微的后台管理中帮客户创建订单，发给客户进行支付。

路径：企微客户端（手机/电脑）1.工作台--2.企微服务商助手--3.工具--4.收银台--5.创建订单

可以指定企业、或者不指定

订单类型：新购、续期、扩容

备注：如果因为退款等原因导致客户不能在后台下新购订单的，可以通过代客下单【新购】来下单实现。或者要降用户购买的，也可以通过代客下单。

权限系统设置

1、用户管理和授权

https://vip.kingdee.com/link/s/MUrlA

(1)手机添加或者删除授权

工作台—管理企业—应用管理—第三方应用（金蝶云星辰）--可见范围—添加

（2）同步过来的用户授权

--授权管理员：设置用户为管理员，则授权了所有的权限；

--普通用户：在弹框中设置为【PC和移动端】权限，勾选用户，点击‘授权’。

2、系统参数设置

https://vip.kingdee.com/article/283605343471522304

3、商品资料、商品期初维护、客户、供应商资料导入、结算账户、仓库等基础资料维护

详细请参考：（金蝶云星辰）进销存相关参数-系统设置

https://vip.kingdee.com/school/6195

4. 企微专版融合

企微客户导入

点击新增客户的时候，可以选择手动新增，或者导入企微客户，直接获取到企微的客户列表。

场景：业务员可以在企微中管理线索客户，如果客户比较意向的话，就可以导进系统跟进、开单。可以很快速的同步客户进入系统中。

客户详情

企微侧边栏聊天工具

企业微信的聊天工具栏【侧边栏】设置：https://vip.kingdee.com/link/s/MDHRM
【企微开单助手】侧边栏：客户聊天开单功能介绍：https://vip.kingdee.com/article/3755993893155845