如何新增客户?

【问题描述】

如何新增客户?

【解决方案】

单击【基础资料】-【业务资料】-【客户】进入到客户列表 

1、新增客户分类

点击左上角“编辑” 

点击“+” ,弹出新增客户分类对话框,录入名称、选择上级分类点击[保存]即可完成客户分类新增。如果需要连续新增客户分类,录完上述信息点击[保存并新增],系统会自动保存录入的客户分类,同时继续保持当前[客户分类]新增窗口。

• 客户分类最多支持10级。

• 客户分类下存在客户时不可删除。

2、 新增客户

点击右上角新增进入客户新增界面

录入相关信息保存即可。 

3、删除客户

勾选客户,点击上方的删