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「办公用品标准版」操作手册

来源:金蝶云社区作者:金蝶2024-09-173

「办公用品标准版」操作手册

一、耗材管理(办公用品标准版)

用处:管理企业的耗材(如本子、笔、卷纸等易耗品),方便管理员统计记录,产出月度借用报告。


1. 角色对应权限

「办公用品」轻应用中有3类角色,分别对应权限如下


1.1 普通员工

仅手机端使用,能够发起物品申领、退还物品操作,能够看到所有仓库的所有物料(除开设置不让员工借的)。

1.2 审批人

仅限手机端使用,一般是各部门的领导人,主要权限是审批其他员工的申领、退还单,还有发起物品申领权限。

1.3 物料管理员

手机端和web管理后台都有权限,即拥有普通员工的权限(申领、退还物品),还能在web端的执行物料的所有操作(即时库存、出入库、库存调整、查看分析报表、物料分类、档案、仓库、审批设置)

注意:物料管理员默认有物料的所有管理权限,但也能被应用管理员设置只有部分权限。

1.4 应用管理员

应用管理员拥有web端所有操作权限(物料操作、系统设置),主要授权物料管理员和管理范围,还能在移动端作为普通员工申领/退还物品;


2. 注意事项


2.1审批流程

申领、退还物品的流程要在web端【审批流程设置】设置完成后,才能正常走完申领/退库的流程。

2.2 物料管理员

应用管理员默认是物料管理员,能够管理所有仓库的物料;物料管理员(也就是仓库管理员),可以设置多个仓库对应多个管理员。


3. 网页端


3.1 设置应用管理员

云之家的系统管理员可在「办公用品」轻应用的后台——系统设置——人员角色——应用管理员中,设置负责配置办公用品轻应用的管理员。

3.2 设置物料管理员

在后台——系统设置——物料管理员设置中,添加物料管理员(此时应用管理员默认是物料管理员,可以删除),添加物料管理员后,默认是有物料的所有权限和所有仓库的管理范围

(1)点击【授权】给所选物料管理员设置左侧导航栏的权限功能。

(2)点击【管理范围】,给选中物料管理员设置所管理的仓库,未勾选的仓库/物料则表示不归此管理员管理,员工申领其他仓库的物料,则此管理员不能接收到申请通知。

3.3 设置物料分类

在后台——物料设置——物料分类设置中,创建所需要的物料分类。建议分类编码以“上级分类首字母+名称首字母”。ep: 圆珠笔   SXGJ-YZB

3.4 设置物料档案

物料档案:主要是给各个物料设置特定属性,比如该物料的安全线、是否让员工借出、每月最高借出量等;

注意:新物品入库前要设置物料档案,设置一次后就不用再重复设置物料档案。

在后台——物料设置——物料档案设置中,给各个将要入库的物料建立档案。

安全上下限:是指该物料在每个库存的安全范围线,超过安全线则会给通知警示;

员工是否可领取:一些特殊物品不需要员工领用的,可选择否;

员工领取时是否可见库存:员工领用该物料时,能不能看到物料的库存数量,选否则不可见。

3.5 物料仓库设置

在后台--物料设置--物料仓库设置中,可创建多个仓库。建议以物品所在地创建仓库,比如前台是一个仓库(主要放纸巾、本子、笔之类的),仓库2(存放拖把等)。

3.6 物料审批设置

物料审批设置:主要是设置员工申领物料、退回物料的审批流程;

在后台——物料设置——物料审批设置中,配置申领、退库的审批流程,建议最后一个环节设置为物料管理员审批,若不设置物料管理员,则物料管理员无法参与审核。

注意:一定要先设置审批流程,才能在移动端申领/退库,不然会报流程错误!

如何选择物料管理员审批:在流程配置面板中,拖出【审批】节点,再点击节点进入人员选择,审批人选择“角色”,再选择“物料管理员”就可以。

3.7 入库

在后台——入库/出库——入库中,新增入库单,选择对应

「办公用品标准版」操作手册

一、耗材管理(办公用品标准版)用处:管理企业的耗材(如本子、笔、卷纸等易耗品),方便管理员统计记录,产出月度借用报告。1. 角色对应...
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