1、单据日期的输入

新增单据时系统的默认日期取当前系统日期，如图1所示。

图1：默认日期取当前系统日期的系统显示界面

当账套期间与系统日期不一致时，会出现以下三种情况：

1. 选择此项，在新增单据时，单据日期取系统日期，如：当系统日期为2017-06-28，而账套业务期间是第二期，则新增单据的单据日期显示为2017-06-28。

2. 没有选择此选项时，当系统日期大于账套期间最后一天，则系统取账套期间的最后一天，如：当前系统日期为2017-06-28，而账套业务期间是第五期，则新增单据的单据日期显示为2017-05-31即账套期间的最后一天。

3. 没有选择此选项时，当系统日期小于账套期间第一天，则不管选不选择该选项，默认日期为账套期间的第一天，如：当前系统日期为2017-06-28，而账套期间为第四期，则新增单据的单据日期显示为2017-04-01即账套期间的第一天。

注：当系统日期与账套的期间一致，如系统日期为2017-06-28，账套期间也为2017年第六期，则无论选不选择该选项，新增单据时都取系统日期为单据日期。

此外用户也可对日期进行修改。但不可以输入已结账期间的日期。

2、单据编号的输入

每张单据都有独立的编号，系统根据在【基础设置】—【单据设置】中的编码规则自动生成每张单据的编号，如果用户选中“允许手工录入”，那可以在制作单据时手工修改系统提供的单据编号，反之用户不能修改单据编号，如图2。

图2：单据编号的设置界面

3、选择客户

在销售系统的各个业务单据中，需要选择客户单位名称，有以下三种方法查找：

1. 可以通过点击栏目右侧的【搜索】图标打开客户列表，通过列表分类查找，如下图；

   
   
   

    图3：选择客户单位名称操作指引1

2. 点击鼠标让光标浮在【客户】字段中，按快捷键F7，即可弹出有关字段的信息弹窗供您浏览查找。
   

3. 也可以输入供应商或客户的部分代码，系统会自动弹出浮动窗口，窗口中显示与代码相近的所有供应商或客户名称，即可进行模糊查询，更方便用户使用。

   
   
   

图4：选择客户单位名称操作指引2

如果查找后确认往来单位资料尚未定义，可以直接在列表窗口中新增往来单位。 

图5：在列表中新增客户单位

4、销售方式——现销、赊销、分期收款销售、委托代销

销售订单、销售出库单、销售发票均有此选项，选择不同的销售方式，对后续业务处理的影响不同。首先应根据实际业务类型直接判断如何填写：现款销售选择现销，销售后再结算选择赊销，如果是属于分期收款的销售模式，选择第三种，如果是属于委托代销业务，选择第四种。下面介绍一下各种选择后的业务差异，主要是针对发票而言。

• 如果发票选择现销，就不会影响后续应收应付业务；

• 如果发票选择赊销，应收系统会据此进行收款业务管理，收款单可以引用此赊销发票；

• 如果发票选择分期收款销售，同赊销的主要区别在于，财务处理时会根据出库单直接计入“分期收款发出商品”科目，在发票钩稽出库单时，确认收入和收款管理；

• 如果发票选择委托代销，同赊销的主要区别在于，财务处理时会根据出库单直接计入“委托代销商品”科目，在开具发票时，确认委托代销结算及收款管理。

5、选择源单类型和选单号

销售系统中，销售订单、销售出库单和销售发票这三张单据均有这两项内容，只要是可以同其他单据建立关联的单据，均有这两项内容。下面就这两项内容作详细介绍。

在业务单据中，选择“源单类型”，即可与关联单据相关。比如：

1. 销售订单可以同销售报价单关联；
   

2. 销售出库单可以同销售订单、销售发票、产品入库、采购入库关联；
   

3. 销售发票可以同销售订单、销售出库关联；
   

在制作单据时，如果当前单需要同其他单据建立关联，那就选择源单类型，然后鼠标移到选择选单号的区域，点击选单号的图标或按F7，系统会弹出过滤界面，如图6。用户可以在过滤界面根据不同的条件筛选自己想要的单据。点击确定后，系统会将所有符合源单类型的单据以列表窗口形式显示。

图6：选源单单号时过滤界面操作指引

用户可以快速查找相关联的源单，建立两单据之间的关联。在选定一个单号后双击，系统会将选定的源单回填到单据制作窗口中，方便快速录单。当然，如果用户想快速查找关联源单，可以先选择好客户，然后系统会过滤此客户的所有源单，进一步缩小查找范围，进一步加快录单速度。

6、选择产品

在所有销售业务单据中，均需要输入产品，可以选择输入产品代码或产品名称，系统会根据已输入的部分产品代码或者产品名称进行过滤筛选，并以浮动窗口形式显示，同时显示该产品的不同规格型号，方便用户