1 简介

1.1 功能介绍

在金蝶KIS云·专业版中已经预设了多种核算项目类型，如客户、部门、职员、存货、仓库、供应商、现金流量项目等。用户也可以根据实际需要，自己定义所需要的核算项目类型。

可以增删改，可以禁用，可以进行条形码管理，可以在单据中通过F7进行调用等；
是构成单据的必要信息，如录入单据时需要录入客户、供应商、商品、部门、职员等信息；
本身可以包含多个数据，并且这些数据需要以层级关系保存和显示。

1.2 功能路径

登录专业版账套，选择【基础设置】→【核算项目】→【客户】，在【基础资料 - 客户】界面进行维护；

登录专业版账套，选择【销售管理】，在界面的基础资料框中选择【客户】，系统调出【客户】界面。

2 主要操作

2.1 客户类别管理

客户类别管理提供了一个统一管理各种核算项目的方法。通过核算项目类别管理，可以自定义核算项目，修改现有核算项目的属性。

2.1.1 修改客户类别

选中客户类别，在菜单栏上选择【操作】→【修改核算项目类别】，或右击选择【核算项目类别修改】，弹出【核算项目类别－修改】界面，可修改客户类别备注、新增自定义核算项目属性、对核算项目进行自定义显示等。单击【确定】，即可保存所做的修改。

2.1.1.1 增加客户自定义属性

【核算项目类别－新增】界面中，点击【新增】，打开【自定义属性-新增】界面，为该核算项目新增自定义属性；
自定义属性输入完毕后，单击【新增】，保存自定义属性的资料，返回到【核算项目类别－新增】界面，此时【核算项目类别－新增】界面属性维护处会显示相关记录。如需再次新增自定义属性，则重复步骤以上即可。

【自定义属性 - 新增】界面字段说明

字段名称	解释说明	是否必填
名称	该类核算项目的具体属性名称。如客户或供应商的地址，存货的长、宽、高等。核算项目可以有多个属性。	是
相关属性	自定义属性所需。可以是系统中已有的任意一种基础资料，也可以是用户自定义的基础资料。如果设置为“无”，自定义属性类型可以通过【类型】和【长度】定义。	是
类型	类型：逻辑、日期、文本、整数、实数、货币。【相关属性】为“无”的情况下，类型才可以设置。	否
长度	自定义属性数据值的最大长度。【相关属性】为“无”的情况下，长度才可以设置。	否
缺省值	自定义属性的默认缺省值。	否
属性页	自定义属性在核算项目中默认显示的界面位置。默认显示在“自定义”界面中。也可以手工输入一个新的界面名称。建议名称不要超过4位中文字符。	是

2.1.2 客户类别自定义设置

2.1.2.1 客户类别自定义显示字段

【核算项目类别 - 修改】界面显示设置：默认情况下只有核算项目的代码和名称这两项内容。如果用户希望可以显示更多的信息，可以通过系统提供的核算项目自定义显示功能来实现。【核算项目类型-修改】界面中，在【简化显示】列中勾选需要显示在F7窗口的字段属性，单击【确定】即可。
【核算项目】界面显示设置：在菜单上选择【查看】→【选项】，打开【基础资料查询选项】界面，勾选【核算项目简化显示】。

2.1.2.2 客户类别自定义隐藏字段

客户类别的修改界面显示核算项目的所有属性。但是对于某些用户，其中有些属性基本不使用，且用户希望在录入或修改时隐藏这部分属性，这时可以使用核算项目的自定义隐藏字段功能。
【核算项目类型-修改】界面中，在【显示】列中勾选需要显示的字段属性，单击【确定】即可。

2.1.2.3 客户类别自定义必录项

核算项目的属性是否为必录都是由系统定义的，对于某些用户，需要将核算项目中的部分属性设置为必录项，这时可以使用核算项目自定义必录项功能；
【核算项目类型-修改】界面中，在【必录】列中勾选需要设置为必录项的字段，单击【确定】即可。

注意事项：

用户可以自定义希望在F7窗口中显示的列。但是需要注意的是，自定义显示的列越多，会对打开F7窗口的速度有一定的影响，因此建议用户不要自定义显示过多的列；
对于系统定义的必录项和用户自定义的必录项，【显示】列是锁定为必选的，且不允许用户修改，即这些必录项在新增修改界面是一定可见的；
对于某些系统定义的必录项，【必录】列被锁定为选中，用户不允许更改。

2.2 客户管理

2.2.1 新增客户

2.2.1.1 新增客户操作步骤

在左侧核算项目类别中，选择客户，点击右侧界面，进入客户类别的明细操作界面；
选择【操作】→【新增核算项目】或工具栏点击【新增】，进入【客户－新增】界面；
【客户－新增】界面中，包括四个页签：基本资料、条形码、图片联系人信息。【基本资料】页签中可以输入客户的基本资料，且部分字段数据后带有省略号（“…”），比如区域...，表示此字段引用了其他的基础资料或辅助资料，可以使用键盘上的F7或者F8键进行选择；【条形码】页签专门用来保存条形码的有关信息；
输入需要的信息后，单击【保存】，保存新增客户的资料，返回客户设置界面。

2.2.1.2 常用快捷键使用说明

关于系统中常用功能键的说明

快捷键按钮	使用说明
F7	单击F7，弹出的是所需数据的管理界面，可以查看到所有数据，双击需要的数据就可以将该数据带回到核算项目新增界面。而且在这个界面中可以对数据进行编辑。F7支持代码的模糊查询，输入部分代码，再单击F7，系统会自动搜索并在打开的界面中显示与这些代码相匹配的数据。
F8	单击F8，弹出的是一个下拉框，下拉框中显示的是所有可以选择的数据。双击需要的数据就可以将该数据带回到核算项目新增界面。F8也支持代码的模糊查询。
F9	F9支持中文名称的模糊查询。输入数据名称的前面若干个字符，再单击F9，系统会自动这些中文字符相匹配的数据。

2.2.2 修改客户

单个修改：如果要修改某一客户的有关资料，则先选中该客户，然后在菜单上选择【操作】→【修改核算项目】，或右击选择【修改核算项目】，或双击该客户，或点击工具栏上的【修改】，系统调出【客户－修改】界面，输入客户的修改内容即可；
批量修改：如果要批量修改客户的某个资料，可以使用批量修改功能。用Ctrl或Shift选中要修改的客户，然后在菜单上选择【操作】→【批量修改】，或右击选择【批量修改】，或点击工具栏上的【批改】，系统调出【客户 - 批量修改】界面，在【修改字段】下拉框中选中要修改的字段，在【字段属性值】中输入期望值，单击【确定】，则选中的所有客户的该字段值修改成功。

2.2.3 删除客户

如果要删除某一客户，则先选中该客户，然后在菜单上选择【操作】→【删除核算项目】，或右击选择【删除核算项目】，或点击工具栏上的【删除】。

注意事项：

已经使用或者已经与单据关联的客户不能被删除。

2.2.4

客户