客户代码

1、手工录入、或者自动生成

2、不可重复

3、当选中<交易客户>时,即由非交易客户转为交易客户,则按KIS系统客户基础数据代码进行分组.(相关详细操作说明请参见<基础系统手册>-核算项目字段属性描述-物料/商品)

客户名称

名称可以重复,当录入客户保存时，如有客户名称完全相同的客户存在，给出提示：已有客户名称相同的客户存在，是否继续？是，则保存。否，则退出提示。

客户级别

F7调辅助基础数据-客户级别或手工直接录入代码

负责人

F7调KIS系统基础数据-职员（未禁用）或手工直接录入代码

负责部门

F7调KIS系统基础数据-部门（未禁用）或手工直接录入代码

E-mail

客户的E-mail地址。手工录入。

电话

客户的电话。手工录入

传真

客户的传真。手工录入

国家

客户所在的国家，手工录入

行业

客户所属的行业，F7调辅助基础数据-行业，或手工直接录入代码

区域

客户所在的区域，F7调辅助基础数据-区域，或手工直接录入代码

公司网址

客户的公司网址。手工录入

地址

客户的地址。手工录入

登记人

不可手工录入，.由系统自动填列当前用户。

最近修改日期

进行修改操作时,系统自动记录修改日期

交易客户

1、     单选框，手工钩选

2、     无论是否选中均可被活动所引用。

3、     只有《交易客户》选中的客户才能被ERP中业务单据所引用，如：销售订单、发货通知单、出库单、发票、应收类单据等，因此在ERP中的报表中不体现非交易客户数据。

4、     《交易客户》状态未选中的客户，在ERP中不可见；只有《交易客户》选中的客户在ERP基础资料-客户中可见。且可被ERP中单据所调用（禁用的除外），即ERP中可调用未禁用的交易客户。

5、     在客户管理系统中《交易客户》选中状态的记录在没有发生交易的条件下允许进行删除。

6、     在客户管理系统中选中《交易客户》字段时，检查客户代码是否与ERP中的客户代码体制相同，如检查该客户代码中上级组是否存在。

7、 客户<交易客户>选中有两种方式：A用户手工选中、B系统自动转换

A手工选中：用户可通过对非交易客户的修改，手工选中《交易客户》字段。

B系统自动转换：当用户在新增销售报价单保存时，系统弹出提示框是否将符合条件的“非交易客户”转为“交易客户”，点击是，系统自动将该“非交易客户”转为 “交易客户”。

交易类信息

累计订单金额

1.取数对象：销售订单《价税合计本位币》
  2.=账套中所有未作废的销售订单《价税合计本位币金额》合计值+已结转账套《累计订单金额》

累计交易次数

1.取数对象：销售订单
  2.=账套中所有未作废的（销售订单）张数+已结转账套《累计交易次数》

最大单笔交易额

记录与该客户发生交易以来的最大订单金额（为本位币）

本年度订单金额

1.取数对象：销售订单《价税合计本位币》
  2.=当前年度未作废的销售订单《价税合计本位币金额》合计值

本年度交易次数

1.取数对象：销售订单
  2.=当前年度销售订单张数

年平均订单金额

年均销售金额等于累计订单金额/(此客户从开始交易到最近订单的月份/12)；比如客户2006年11月开始有交易记录，到2007年4月，则交易期间为6个月，此金额=累计订单金额/(6/12)

财务类信息

累计收款额

=账套中累计的收款金额+已结转账套《累计收款额》

本年累计欠款额

=本年累计欠款额

最后收款日期

最后的收款日期

本年累计收款额

=本年度累计的收款金额

累计欠款额

=账套中累计的欠款金额+已结转账套《累计欠款额》

最后收款金额