销售订单

1 简介

1.1 功能介绍

销售订单是购销双方共同签署的、确认购销活动的标志，也是核心销售业务中三方关联的一方，销售订单是物资在销售业务中流动的起点，是详细记录企业物资的循环流动轨迹、累积企业管理决策所需要的经营运作信息的关键。无论是销售订单自身的确认，还是其业务顺序流动、被下游单据精确执行，都能反映在销售订单上，通过销售订单，销售业务的处理过程可以一目了然。

1.2 功能路径

• 销售管理→销售订单，打开销售订单编辑界面，主要用于制作新的销售订单，如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过订单序时簿进行操作。销售订单上包含的业务和管理信息非常多，单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息，如单据编码、单据日期等；单据体部分用来描述不同物料的基本信息和单据信息，如每条物料数量、每条物料价格等等。
  

1.3 界面说明

1. 销售订单工具栏按钮说明

   字段名称	解释说明
   前单	查询前一张单据。 ▲ 如果是通过打开单据进入单据界面，则前单后单是针对此单据的录入顺序而言； ▲ 如果是通过序时薄进入单据界面，则前单后单是针对当前序时薄的单据顺序而言； ▲ 如果是通过报表穿透查询进入单据界面，则前单和后单隐藏不显示。
   后单	查询后一张单据，可通过下拉箭头，打开最近所访问的单据。
   删单	删除未审核的单据。
   复制	复制单据。
   参考	查看当前物料的参考信息，包含： ▲ 基本信息：包含物料代码、物料名称、辅助属性、批号、单位、仓库、安全库存信息； ▲ 库存信息：包含即时库存、安全库存； ▲ 采购信息：包含最近价格、最低价格、最高价格、上期结存，均为不含税价格； ▲ 销售信息：包含最近价格、最低价格、最高价格，均为含税价格； ▲ 图片：物料图片信息。

2. 销售订单表头字段说明
   

   字段名称	解释说明
   销售方式	采用的销售业务处理方式，系统提供【现销】、【赊销】、【分期收款销售】、【委托代销】的销售方式供用户进行选择。可通过快捷键F7，调出【辅助资料】，选择一个常用销售方式设为默认。
   编号	单据编号，系统根据【基础设置】→【单据设置】中的编码规则自动生成每张单据的编号；如果用户选择【允许手工录入】，则在制作单据时允许手工修改单据编号，反之用户不能修改单据编号。
   客户	客户名称，支持手工录入，也可点击图表或按快捷键F7进行查找。
   销售方式	选择不同的销售方式，对后续业务处理的影响不同，首先根据实际业务类型直接判断如何填写，现款销售选择【现销】，销售后再结算选择【赊销】，如果是属于分期收款的销售模式，选择【分期收款销售】，如果是属于委托代销业务，选择【委托代销】。
   源单类型	如此单据需要同其他单据建立关联，那就选择源单类型和单号，销售订单可以同销售报价单关联。
   币别	销售订单结算使用的货币。系统默认为本位币，用户可以修改。
   汇率	当前币别的汇率，取基础设置中的币别信息，用户可以根据实际情况修改。
   结算方式	销售订单结算的方式，订单的结算方式可以在被发票引用后直接填入。用户可以直接手工录入结算方式代码、或使用快捷键F7、或菜单栏选择【查看】→【基础资料查看】，系统将调出【结算方式】查询窗口，用户查询后可进行选择。
   结算日期	销售订单结算时的日期，用户手工录入。
   摘要	销售订单的辅助性说明，用户通过业务摘要库维护摘要

3. 销售订单表体字段说明

   字段名称	解释说明
   产品代码	可以选择输入产品代码或产品名称，系统会根据已输入的产品代码或者产品名称进行过滤筛选，并以浮动窗口形式显示，用户也可以通过F7打开物料窗口按列表查找。
   客户料号	记录销售的商品在客户处的商品料号，便于后续跟踪管理。
   客户商品名称	记录销售的商品在客户处的商品名称，便于后续跟踪管理。
   基本单位名称	物料的基本计量单位。
   基本单位数量	物料的基本计量单位数量，由系统根据单位和数量，以及计量单位组的换算关系自动计算得出，无法修改。
   单位	物料的销售计量单位。
   数量	物料的数量，系统会根据物料单位直接换算填写基本单位数量，如果物料数量不是按照当前显示的物料单位作为单位统计的数量，那可以在录单界面修改物料单位，系统也会根据物料单位和数量自动换算基本物料单位和数量。
   单价	不含税单价。
   税率	系统优先带出物料税率，如物料无税率，则带出客户的税率，可手工修改。
   实际含税单价	实际含税单价＝含税单价 ×（1－折扣率），用户不能修改。
   销项税额	销项税额 = 数量 × 含税单价 ×（1-折扣率）/ (1+税率) × 税率。
   金额	当前物料的不含税实际金额，金额＝数量 × 含税单价 ×（1－折扣率）/ (1+税率)，用户可以修改。
   价税合计	价税合计 = 金额 + 销项税额，支持手工录入，并且可以通过税率来计算出税额和金额，同时计算出单价和含税单价。
   出库数量	销售订单被销售出库单关联的数量，由系统自动记录，用户不能手工维护。
   开票数量	销售订单被销售发票关联的数量，由系统自动记录，用户不能手工维护。
   交货日期	销售订单的每条物料中，都有一个交货日期，系统默认为空，为必录项。交货日期作为预计出库日期的依据。同时此字段也是关系到销售订单到期交货预警的重要字段。用户需手工输入且必须要大于制单日期，否则系统会给予提示，用户也可双击进入日历界面选择日期。更多设置可见本文2.3节。
   备注	该笔销售订单明细内容的辅助性说明。

4. 销售订单表尾字段说明：
   

   字段名称	解释说明
   主管	该笔业务涉及到的主管人员，用户可以通过以下两种方式进行选择： 1、直接手工输入代码； 2、使用快捷键F7，在系统自动调出【核算项目 - 职员】的界面进行选择或维护。
   部门	该笔业务涉及到的部门，用户可以通过以下两种方式进行选择： 1、直接手工输入代码； 2、使用快捷键F7，在系统自动调出【核算项目 - 部门】的界面进行选择或维护。
   业务员	该笔业务涉及到的业务人员，用户可以通过以下两种方式进行选择： 1、直接手工输入代码； 2、使用快捷键F7，在系统自动调出【核算项目 - 职员】的界面进行选择或维护。
   制单	系统根据当前单据的编制人自动填入。
   审核	系统根据当前单据的审核人自动填入。
   审核日期	系统根据当前单据的审核日期自动填入。

2 菜单栏选项

2.1 取最新销售价

• 支持设置最近销售价格携带的功能，在【销售订单】右上角菜单栏【选项】中，选择【取最近销售单】，并选择对应的单据，在录入销售订单时可以自动跳出对应物料的对应客户的对应单位的最近一次销售单价。

2.2 销售订单审核时更新基础资料销售单价

• 在【销售订单】界面右上角菜单栏【选项】中，勾选【销售订单审核时更新基础资料销售单价】，则以后每次最新一张销售订单被审核后其物料单价自动反写到基础资料的销售价格中。

2.3 交货日期设置

• 在【销售订单】界面右上角菜单栏【选项】中，选择【交货日期设置】系统调出【交货日期】界面供用户进行交货日期设置。设置完成后，系统将按设置的时间，自动携带出交货日期时间。

2.4 单据新增时取系统日期

1. 菜单栏【选项】→勾选【单据新增时取系统日期】：在新增单据时，单据日期取电脑系统日期，如：当电脑系统日期为2017-06-28，而账套业务期间是第五期，则新增单据的单据日期显示为2017-06-28；

2. 不勾选【单据新增时取系统日期】，且当前电脑系统日期大于账套期间最后一天：在新增单据时，单据日期取账套期间的最后一天，如：当前电脑系统日期为2017-06-28，而账套业务期间是第五期，则新增单据的单据日期显示为2017-05-31，即账套期间的最后一天；

3. 不勾选【单据新增时取系统日期】，且当电脑系统月份小于账套期间，无论是否勾选该选项，在新增单据时，单据日期均取为账套期间的第一天，如：当前系统日期为2017-06-28，而账套期间为第十期，则新增单据的单据日期显示为2017-10-01即账套期间的第一天；

注意事项：

1. 当电脑系统月份与账套的期间一致，无论是否勾选该选项，在新增单据时，单据日期均取电脑系统日期。如电脑系统日期为2017-06-28，账套期间也为2017年第六期，则新增单据的单据日期取电脑系统日期；

2. 用户也可对单据的单据日期进行修改。

2.5 保存后立即新增

1. 菜单栏选择【选项】→【保存后立即新增】，在用户保存单据后，系统立刻进入下一张单据的编制界面，用户可以直接录单，适用于连续录单的场景，保存的单据可通过单据序时簿打开。

2. 如果不选择此项，在用户保存单据后，系统仍停留在当前单据界面，用户可在此基础上进一步修改单据。

3 主要操作

3.1 销售订单下推

• 销售订单审核后，可以直接下推生成【采购订单】、【生产任务单】、【预收款单】及【销售出库单（蓝单）】。
  

3.2 销售订单与BOM

• BOM关联，通过BOM清单选择一个或多个组装件物料，系统能自动根据成品的数量计算出每种明细子件的所需数量，并自动将子件清单和各子件数量自动带入表体，提高录单效率。此外，这些数量和物料明细也可以手工干预。

1. 销售订单界面，工具栏点击【BOM】，系统调出【BOM关联生成】界面，在该界面左下角点击【添加BOM】；
   

2. 在系统调出【核算项目—物料】界面，选择所需的物料；
   

3. 返回【BOM关联生成】界面，此时物料已经被选中，在数量栏中输入需要销售的数量，点击【生成】；
   

4. 系统返回销售订单界面，该物料的明细物料、单位及数量均已自动计算并显示在订单中。
   

3.3 销售订单的关闭与反关闭

• 销售订单在业务全部完成后，也可以说是销售订单在被后续单据完全引用关联后，系统会自动将此销售订单置于执行完毕状态，是否完全引用关联的判断依据是关联数量大于或等于销售订单数量，如果是自动关闭的订单不允许再作反关闭操作。
  

3.3.1 销售订单关闭的作用

1. 在查询销售订单时，可以查看不同执行状态的单据，比如已关闭、未关闭，可以直接把已经完全执行的订单分类，在查找时更准确的定位；

2. 在制作销售发票或销售入库单时，选择源单为销售订单时，系统会只把未关闭的订单显示出来，已关闭的订单不会显示，可以有效减低查找工作量，尤其在销售订单数据量较大的情况下，订单关闭会提高关联源单时的查找定位；

3. 在结转新账套时，系统会把未关闭的单据结转到新账套，已关闭的单据会保留在旧账套中，不带入新账套。
   

3.3.2 销售订单的手工关闭

1. 假定由于某种原因，在收到销售订单的部分物料的情况下，企业或供应商一方想中止销售订单的执行，这时候可以使用手工关闭销售订单实现操作。通过手工执行销售订单关闭，将单据转为已执行完毕状态，也可以说，人为的将销售订单作关闭处理，这种类型的销售订单可以执行反关闭操作，随时修改成未关闭状态；

2. 在已审核的销售订单界面，右上角菜单栏选择【操作】→【关闭】，或直