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销售订单相关报表

来源:金蝶云社区作者:金蝶2024-09-229

销售订单相关报表

1.简介

1.1功能介绍

       系统以销售订单为基础,提供多维度报表供业务中查询和跟踪。包括:销售订单统计表、销售订单执行情况汇总表、 销售订单执行情况明细表、虚拟物料订单统计表、销售订单全程跟踪、销售订单全程跟踪报表、可用库存查询等。


1.2系统路径

〖供应链〗→〖销售管理〗→〖销售订单〗→〖销售订单统计表/销售订单执行情况明细表/销售订单全程跟踪报表

2.主要报表

2.1 销售订单统计表

       销售订单统计表是以物料为对象、汇总一定时间内销售订单所反映的订货数量和订货金额的汇总报表,是针对销售订

单的查询,它反映不同期间销售订货的基本情况,是常用的销售报表之一。通过销售订单统计表,用户可以查询到当前根

据条件过滤筛选出的销售订货数据,即按物料类别或大类发生的签订数量和签订金额等的汇总情况,就此可以反映订货的

基本情况。

     销售订单统计表查询方法

     在进入业务报表界面之前,首要步骤是进行所有已存在数据的过滤工作。这项工作非常重要,是所需查询的业务结果反

映正确的基本条件。只有查询确定的业务数据,所反映的业务信息才会正确和有效。选择〖订单处理〗→〖销售订单统计

表〗,即弹出“报表过滤”界面。 在这个界面中用户可以设置单据的查询条件、保存查询方案、对已筛选的数据的重新提

取等工作。

    系统针对每个报表的查询具体情况,提供一种或多种关键内容的组合、进行针对性查询,这种查询通常是为了特定的业

务处理操作而进行的。这种筛选查询虽然具有很强的针对性,但是其条件设置工作显然比较繁琐和重复。因此建议用户将

这类查询条件作为方案保存,以备以后查询方便。

       关键字组合:销售订单统计表包括的关键字组合条件有:日期、物料代码、客户代码、部门代码、职员代码、货币代码、销售方式。

      单据状态:状态设置就是对所包含的单据是否进行了业务审核进行确定。系统默认为已审核单据,并提供已审核、未

审核和全部状态以供选择,用户可以根据自己的业务处理习惯选择。

      分级汇总:在汇总类报表中,系统提供多种汇总依据,用户可以通过选择业务数据是否进行按级别分别汇总的选项来

进行数据的分级汇总查询。 如果选择,则有以下内容可供选择:

     1、汇总依据,用户可以通过下拉列表框选择不同的汇总依据,这些依据可以是单独的业务关键字,如客户类别、物料类别,也可以是组合的关键字,如“物料类别+客户”等。

     2、类别级次,是指所选择的汇总依据按几级汇总,用户可以自由确定。

     3、是否仅显示汇总行,是指显示内容是仅显示最终汇总行,还是全部显示。



2.2 销售订单执行情况汇总表

       销售订单执行情况汇总表是按关键字汇总数据、以综合反映订单执行情况的报表。以按物料类别、客户类别等汇总

反映根据不同条件所查询到的汇总数据。该报表的生成与销售汇总表生成的操作方式一致。所谓执行是指,销售订单通过

直接关联销售出库单、或者通过关联发货通知单、再关联销售出库单的间接关联方式,显示货物的订货数和实际出库数

量,进行比较并显示其中差异。通过销售订单执行情况汇总表,用户可以查询到当前根据条件过滤筛选出的数据,即当前

汇总类型的订单数量、出库数量、未出库数量,并分基本计量单位和常用计量单位两种计量方式反映,就此可以综合反映

不同汇总依据、不同汇总角度下订单的执行情况。

      销售订单执行情况汇总表查询方法

      选择〖订单处理〗→〖销售订单执行情况汇总表〗,即弹出“报表过滤”界面。 在这个界面中用户可以设置单据的查

询条件、保存查询方案、对已筛选的数据的重新提取等工作。

    关键字组合查询:销售订单执行情况汇总表包括的关键字组合条件有:日期、物料代码、客户代码、部门代码、职员代

码、货币代码、销售方式。

    分级汇总:在汇总类报表中,系统提供多种汇总依据,用户可以通过选择业务数据是否进行按级别 分别汇总的选项来进

行数据的分级汇总查询。 如果选择,则有以下内容可供选择: 

      1、汇总依据,用户可以通过下拉列表框选择不同的汇总依据,这些依据可以是单独的业 务关键字,如供应商类别、物料类别,也可以是组合的关键字,如供应商+物料类别等。 

      2、类别级次,是指所选择的汇总依据按几级汇总,用户可以自由确定。 3、是否仅显示汇总行,是指显示内容是仅显示最终汇总行,还是全部显示。

2.3 销售订单执行情况明细表

       销售订单执行情况明细表是按客户反映的每张销售订单的详细执行情况,它与汇总表一 起,分别从详细和汇总的角度

反映订货的出库情况。 该报表的生成与销售明细表生成的操作 方式一致。销售订单执行情况明细表是销售订单执行情况汇

总表的有效补充。

      销售订单执行情况明细表与汇总表查询方法、关键字组合查询、单据状态设置基本一致,此处不做过多说明。

      执行状态设置:就是对所包含的单据是否执行完毕进行确定。系统默认为全部单据,并提 供已关闭、未关闭和全部状

态以供选择。

      显示设置:就是对所包含的单据的所有条目的选择显示,系统包括全部和仅显示明细行, 即是否对订单条目数据的汇

总执行进行显示。

     执行逾期情况状态设置:系统提供“全部”“逾期未完全执行”“逾期已完全执行”三种执行状 态查询条件,默认值为全部。如果选择“逾期未完全执行”为过滤的查询条件时,统计所有满足其他条件过滤的订单 建议交货日期小于当前系

统日期而尚未完全执行(指该行的出库数量小于该行的订单数量) 的销售订单的执行情况。 选择“逾期已完全执行”为过

滤的查询条件时,统计所有满足其他条件过滤的订单所有 出库单日期大于对应订单行上的建议交货日期且已完全执行(指

该行的出库数量大于或等于 该行的订单数量)的销售订单的执行情况。

                                                                                                                                                                                   

2.4 虚拟物料订单统计表   

       虚拟物料订单统计表是针对虚拟物料,按客户反映的每张销售订单的执行情况的报表。 所谓执行是指针对反映虚拟物

料的销售订单,通过直接关联销售出库单、或者通过关联 发货通知单、再关联销售出库单的间接关联方式,显示货物的订

货数和实际出库数量,进行 比较并显示其中差异。 虚拟物料订单统计表是订单执行管理功能的特殊形式的反映,也是对虚

拟物料的订货执行结果的详细体现。

       进入虚拟物料订单统计表界面后,用户可以查询到当前根据条件过滤筛选出的数据,即 按物料显示的每张订单的订单

数量、其执行的虚拟件展开发货数量,以及二者的差额,并分基本计量单位和常用计量单位两种计量方式反映,就此可以

详细反映虚拟物料的订货具体执 行情况。子件退回的情况也在该报表中得到体现。

2.5  订单批次跟踪表

       订单批次跟踪表主要是统计销售订单的生产执行情况,可以针对销售订单,反映销售订 单的生产和物料领用的情况,

对于配置类物料,可以区分不同的客户 BOM 的执行情况。

        订单批次跟踪表主要是针对按订单进行生产的企业,可以综合反映处理订单的生产执行情况, 反映订单的物料消耗

的情况。 根据日期、产品代码、客户代码和销售订单号过滤出符合条件的销售订单,根据销售订 单查找关联的生产任务

单,根据生产任务单查找关联的产品入库单和生产领料单;或是根据 销售订单查找关联的委外订单,并进一步跟踪到委外

订单所关联的委外加工入库单及委外加 工出库单。另外,销售订单-产品入库单的线路在该报表中也得到体现。

2.6  销售订单全程跟踪

        销售订单全程跟踪通过在一个综合的跟踪界面中展示销售订单的各个

销售订单相关报表

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