KIS旗舰版零售实施指南

文档说明：本文档是面向对KIS旗舰产品有一定应用经验的实施人员或销售人员设计的，在阅读此文档时，需要了解KIS旗舰产品的基本操作方法，如录单据的方法，录基础数据的方法等。以下操作流程均为最常用的场景，新手可以对照以下操作顺序并结合演示帐套快速上手
目录

一、系统安装、账套设置及数据准备
1.1系统安装、账套设置
1.2 数据导入
二、基础资料
2.1基础资料-公共资料
2.2基础资料-会员管理
三、门店POS设置及商品销售
3.1 POS机新增及设置
3.2 如何成功在POS机进行商品销售
四、零售产品常用参数说明
4.1【POS前台系统选项】
4.2【商业零售系统选项】

一、系统安装、账套设置及数据准备

1.1系统安装、账套设置

安装KIS旗舰V7.0 零售产品前需要先安装KIS旗舰V7.0服务器端，然后在POS收银端安装KIS门店收银程序(注:POS端需要和服务器端处于同一局域网内,如果不在同一局域网,则需要借助VPN或者天联等其它第三方远程软件,让POS和服务器处于同一虚拟局域网,要求POS要能通过IP地址访问服务器数据库)。

1. 先安装好KIS旗舰V7.0产品(注:目前仅V7.0混合云支持门店收银,公有云暂不支持)

2. 安装包下载链接见该帖:
   https://vip.kingdee.com/article/43092846216544290
   KIS旗舰V7.0的安装不在这里赘述，需要注意的是POS程序建议不要安装在系统盘，并且要保证当前操作系统用户对安装目录所在文件夹有写入数据的权限，不然后面注册POS机会有问题。

3. 在下图目录下新建帐套，帐套用户名默认：admin：密码默认为空，登陆帐套管理进行帐套新建

   4.新建账套出现如图界面

在该界面上填写相关信息之后点击确定，
需要注意的是，如果服务器打了补丁，则账套建立完成之后到C:\Program Files\Common Files\Kingdee\K3\KDPatchs\ PTxxx(具体补丁号)下找到KDdataUpdate.exe文件，然后打开该文件，连接新建的账套勾选下，再点击升级按钮，对该账套进行了升级

   5.账套新建之后需要设置下账套，点击设置按钮，弹出如下界面

维护系统、总账、会计期间并且启用账套

1.2 数据导入

引入常用的基础数据：
一般在创建账套后，销售人员可以直接引入一些常用的基础数据（产品资料，会计科目资料，客户资料等等），而无需专门输入，对于企业而言，则要根据企业自身情况来输入基础数据。

基础数据—-新建任务，参照系统提示即可，其中用户可以从EXCEL导入

详细操作说明请参考帮助文档

二、 基础资料

这里重点介绍零售产品新增或改造的几个基础资料，未做介绍的与KIS旗舰产品保持一致。以下介绍按照基础数据的相互依赖关系，实施在维护基础资料时，可按照此顺序进行。

2.1基础资料-公共资料

2.1.1客户

在基础资料客户中，需要维护一个名称为【零售客户】的记录，客户编码不受限制，用于零售单日结，如果没有维护该记录，则在日结时，系统会提示”没有零售客户”；其他则按照客户实际内容进行录入

2.1.2分支机构

分支机构维护时，与标准产品无明显不同，按照系统提示的，录入必录项即可。需要注意的是，零售版本的分支机构中的【店号】字段，店号只能是三位字母、数字或者数字与字母的组合，例如：A01、ABC或者123等。另外分支机构必须维护一个[对应仓库]，否则日结的时候会报找不到该分支机构下的仓库（指定的仓库可以等到仓库信息维护好了之后在来分支机构中选择）

2.1.3商品类别维护

商品类别维护在零售产品中可以维护三个级次，分别是大类、中类、小类、且类别级次代码只能是2位数值型字符（V7.0综合补丁PT144577中已改成支持2位或者三位），例如：大类为01，中类为01.01，小类为01.01.01，先维护大类，然后是中类，最后是小类。商品类别必须维护成三个级次，商品信息只选择第三个级次的商品类别，也就是说只选择小类，比如说食品-饮料-碳酸饮料，商品信息中只能选择到碳酸饮料，而不是食品。

2.1.4仓库

零售产品的仓库维护与标准产品无明显不同，只是增加了分支机构字段，该字段维护，在零售产品中用于区别仓库所对应的分支机构，其他与标准产品保持一致。

2.1.5品牌

品牌在资料录入时无特殊之处，按照系统所示进行录入即可。一般是百货专柜商品用品牌的比较多，其他商品则使用的比较少

2.1.6 计量单位

计量单位的维护和标准产品无区别，根据实际业务进行录入即可，一般在计量单位维护的时候会建议维护一个数量组和重量组，在每一组中会指定一个基本计量单位，其他单位可以和基本单位进行换算，比如数量组中的基本单位为“个”，那么‘箱’的计量单位可以把换算关系维护成6或者其他数字，表示说1箱=6个

2.1.7物料（商品）

商品在零售产品中是个非常重要的基础资料，商品可以通过商品准入或者手工新增的，商品准入的维护请参考帮助文档，这里重点描述下手工维护的情况。维护商品时，请先维护如下基础资料：商品类别、科目、计量单位等，这里列出的系统默认必录项中的所需内容。其中：商品-基本资料页签中的商品所属类别，F7选择基础资料-商品类别维护中的小类，商品类型：可以选择普通商品、金额商品、生鲜商品。其他录入与标准产品无异。

（1） 商品类型选择：普通商品
商品-条形码页签中对应的条形码可以有多个，一个默认条码，多个辅助条码，比如说一瓶怡宝矿泉水零售价为1.8，一箱的价格就是 1.8*12=21.6，在门店销售的时候如果扫的条码是默认条码，那么单价就是1.8，如果扫的条码是辅助条码箱，那么单价就是21.6，价格都是在前台扫描商品之后自动带出来的

（2） 商品类型选择：金额商品
商品-条形码页签中对应的条形码只能维护一个
在前台扫描商品之后会弹出一个金额输入框，需要输入对应的金额

（3） 商品类型选择：生鲜商品
商品-条形码页签中对应的条形码只能维护一个，并且是5位流水号，比如说00001、00002

如果是要称重销售的生鲜商品，售卖方式应选择计重。

关于电子秤的设置，有专门的文档进行说明。

2.2基础资料-会员管理

2.2.1职业\学历信息\家庭收入\商圈\社区花园\民族

这几项基础资料是为会员资料维护提供基本信息的，录入方法较为简单，按照系统提示进行即可。如职业和学历信息

2.2.2卡级别

系统内置三级，金卡、银卡、普卡、不可新增，只能修改名称、折扣率字段，积分比率字段由积分比率调整单反写。

2.2.3卡种类

卡种类系统内置信息，不可新增、修改、删除，介绍系统所支持的卡种类，备注中详细说明每种卡种类的具体作用，请仔细阅读。一般多账户卡使用是最多的

2.2.4卡类型维护

卡类型维护由客户自行定义，这里需要说明的是【是否控制发卡门店】和【是否使用所有门店】这两个勾选项，如果勾选【是否控制发卡门店】，则【是否使用所有门店】勾选项置灰，意思是：该类型的卡制卡时选择的是哪个门店，则卡只能在该门店使用，别的门店不可使用；【是否使用所有门店】是指该类型的卡，不管在那个门店制卡发卡，所有的门店均可使用该会员卡，也可勾选会员卡可以通用的几个门店，为勾选的门店不可通用。积分比率字段由积分比率调整单反写。

2.2.5会员资料维护

会员资料维护是记录会员相关的信息，包括会员的姓名、手机号码、身份证等信息，会员资料可以手工录入，也可由系统中的单卡发行审核后写入；一个会员资料可以关联多张会员卡。意思就是说一个会员可以有多张会员卡

2.2.6付款类型

付款类型系统内置信息，不可新增、删除，只可修改付款方式是否积分、是否开票，前台POS可根据这里的是否积分来判断该付款方式在使用会员卡时是否积分。

这里请注意下：只有付款方式的是否积分字段勾选了，在前台使用这种付款方式才可以进行积分，否则是无法积分的

2.2.7礼券类别维护

用于定义礼券的类别、面值以及使用下限，这里使用下限的意思是指，零售单总计金额满多少才能使用该礼券。比如说月饼满了100元才可以使用10元月饼券。

2.2.8会员等级

用于定义电子会员卡的等级，支持新增、修改和删除，系统内置的4的等级不能删除。

2.2.9会员优惠规则

重点介绍一下优惠方式，会员优惠方式有三种：启用会员卡价功能、启用折扣功能、启用会员价功能。

启用会员卡价功能：对应的是物料基础资料里维护的普卡会员价、银卡会员价、金卡会员价。
启用会员价功能：对应的是物料基础资料里维护的普通会员、银卡会员、金卡会员、钻石会员等各会员等级的价格。


启用折扣功能支持5种折扣方式：
启用手输折扣：即手工输入折扣。
启用部门折扣：预留字段，暂时不生效。
启用卡级别折扣：对应零售实体卡管理里维护的各实体卡卡级别折扣。

启用卡类型折扣：对应零售实体卡管理里维护的卡类型的折扣率。

会员级别折扣：对应的是会员等级里维护的折扣率，对应电子会员卡。

基础资料维护好了之后，可以对系统做初始化的操作，这个与KIS旗舰产品没有区别，这里不进行描述

三、 门店POS设置及商品销售

3.1 POS机新增及设置

POS机安装使用POS收银系统安装后，在桌面会有这样的图标 ，系统安装后，如何才能和KIS系统连接，如何正常注册，这里将详细介绍。
首先，在商业零售-门店系统-POS收银管理-POS机新增中维护POS机所属门店、POS机编号及POS机名称，选择所属门店后，系统自动携带该门店下的所有仓库，勾选该POS机所管辖的仓库，保存即可 
然后：在商业零售-门店系统-POS收银管理 -收银员新增中维护收银员所属门店、编码、名称及收银员的权限，保存