【客户】操作手册

【更新日志】

  无

【业务概述】

  维护企业经营过程中要用到的客户数据。

【操作路径】

【企业建模】->【主数据】->【客户】->【客户】

【相关参数及配置】

在〖系统平台〗->〖系统工具〗->〖参数设置〗界面公共参数节点下配置如下图参数：

1、 用户分配基础资料时，是否按照用户组织范围限制基础数据的可分配的管理单元范围：该参数值为否时，则在分配客户基本资料时，管理单元列表界面显示所有下级管理单元；参数值为是时，管理单元列表界面显示所有下级管理单元与当前用户业务组织范围中的业务组织所在管理单元的交集。

2、 主数据分配到业务组织时，是否按照用户组织范围限制业务资料可分配的业务组织范围：

该参数值为否时，则在分配客户辅助资料时，组织单元列表界面显示当前管理单元下的业务组织；参数值为是时，组织单元列表界面显示当前管理单元下的业务组织与当前用户业务组织范围中业务组织的交集。

在【系统平台】->【系统工具】->【参数设置】界面【企业建模-主数据】节点下配置如下图参数：

1、 物料客商渠道F7类型：参数值为专用时，则客户F7界面为左树右表格式；参数值为通用时，客户F7界面为列表格式。

2、 启用假删除：参数值为是时，则在客户列表或编辑界面删除客户时，只是将客户移到回收站中，并不是从后台表中真删除数据，无需进行业务引用校验，可在回收站中进行真删除操作；参数值为否时，则是真删除数据，需要进行业务引用校验。

3、 主数据分配/引入时，同时分配/引用其他页签资料：参数值为是时，在客户分配界面将“同时分配辅助资料”字段默认勾选，在客户引用界面将“同时引用辅助资料”字段默认勾选；参数值为否时，则默认不勾选。

4、 批量分配使用排序：参数值为是时，客户分配界面客户列表界面数据编码字段排序，基础资料数量很多时建议设置为否，因为排序影响性能；参数值为否时，则随机展示。

5、 主数据分配到管理单元，统计数据数据：参数值为是时，在客户分配到管理单元时，会先提示本次共选择了多少个客户，多少个管理单元；参数值为否时，则不提示。

6、 F7默认排序方式：参数值为 编码，在客户F7界面，数据按编码字段排序显示；参数值为无，则随机排序。

7、 物料客商基本资料数据更新引入模式：参数值为0时，只允许修改分类相关信息；参数值为1时，允许修改所有信息,且引入更新的同时将基本资料进行反核准操作；参数值为2时，允许修改所有信息,根据导入的数据修改基本资料状态。

8、 物料/客户/供应商分类与条件查询之间是否关联起来进行查询：

9、 序时簿默认排序方式：参数值为编码，则在客户序时簿界面数据码字段排序显示；参数值为无，则随机显示。

10、 分配、反分配后更新最后修改时间：参数值为否，分配和反分配操作后，不更新数据的最后修改时间字段值；参数值为是时，则更新。

在【系统平台】->【系统工具】->【参数设置】界面【企业建模-主数据-客户供应商】节点下参数列表页签中配置如下图各参数值：

1、 允许手工录入客商银行信息：参数值为是时，在客户财务资料页签维护银行信息，开户银行字段既可手工录入，也可通过F7方式从行名行号中选择；参数值为否时，只能通过F7方式从行名行号中选择。

2、 允许在客户分类的非叶子节点下新增客户：参数值为是时，可在非明细客户分类节点下新增客户数据；参数值为否时，只能在明细客户分类节点下新增客户数据。

在【系统平台】->【系统工具】->【参数设置】界面【企业建模-主数据-客户】节点下其他参数页签-客户页签中配置唯一性检查字段及控制方式，如下图：

用administrator登录，在【企业建模】->【主数据】->【业务控制策略】->【业务控制策略】界面配置客户的控制规则，如下图：

【操作指引】

操作前提

普通用户需要分配客户相关操作权限项。

操作步骤

客户分类标准和分类

客户的分类标准和分类是从不同维度对客户划分各种类别或组，用于统计分析。分类标准和分类可以是集团统一的，也可以不统一。客户有且只能有一个基本分类，并可以自定义其它分类标准和分类。

客户分类标准：用户根据实际需要可以自定义除基本分类标准之外的分类标准；GUI端可以通过客户序时簿工具栏上的【分类标准维护】进行维护，界面如下：

客户分类：在客户列表界面结构树左树中点击工具栏上的【新增】进入“客户分类-新增”界面如下图：

GUI界面：

Web界面：

在客户分类新增界面维护客户分类的编码、名称、分类标准、上级分类和备注信息。单击【保存】，就可以保存客户基本分类。

上级管理单元创建的分类标准默认共享给所有的下级管理单元使用，分类也是同样的控制。即分类标准和分类是管理单元隔离的，向下共享，向上和平级隔离；即，如果分类定义在集团层级，则可以实现全集团共享，如果定义在某个子集团，则可以实现部分共享。

分类升级功能

GUI端：选择菜单〖编辑〗->〖类别升级〗进入“基本分类升级”界面，该功能实现把下级管理单元在基本分类标准下建立的分类升级到当前管理单元。如下图

Web端：在客户列表界面客户类别左树中点击升级按钮，进入客户基本分类升级界面。

主要用于2种情况：

1、    在对客户进行升级，客户所在的分类是下级管理单元创建，当前管理单元没有该分类，则会导致升级失败，系统会提醒升级分类；

2、    在对客户进行非下级管理单元分配时，客户所在的分类不是当前管理单元和目标管理单元的共同上级创建的，即，目标管理单元没有该分类，则会导致分配失败。

遇到这2种情况时，使用分类升级功能升级分类后才能继续进行客户升级或分配。

客户资料不同页签信息的序时簿展现

在金蝶EAS Cloud应用中心，选择功能菜单〖企业建模〗->〖主数据〗->〖客户〗->〖客户〗，进入“客户”默认序时簿，如下图：

分类标准下拉框表示按哪种客户分类标准展示。可供选择范围是指定管理单元（最右边管理单元F7）内可供选择的分类标准。

“客户资料”下拉框表示按哪一个客户页签展示，可供选择的有：基本资料、财务资料、采销售资料、财务资料-银行信息、销售资料-联系人、销售资料-销售员、销售资料-送货地址。

管理单元F7表示展示哪个管理单元的客户。可供选择范围是用户组织范围内有客户查看权限的管理单元。

“资料范围”是指查看客户辅助资料页签数据的组织范围，支持本组织、本管理单元、所有管理单元

在上图中，通过对客户资料下拉框中的不同页签的选择，该页签信息就通过序时簿的形式以列表方式展现出来。

客户资料跨管理单元的维护

在客户的序时簿界面中选中【管理单元】F7，逐一的切换管理单元，允许有权限的用户在维护辅助资料时，切换到其权限组织范围内的对应类型的组织，根据选择的管理单元过滤对应的基本信息序时簿和辅助资料的序时簿。

在客户对应的辅助资料的序时簿中，资料范围选择所有管理单元。可以显示该用户有权限查看的所有管理单元的客户资料的对应辅助资料页签。

客户基本资料

在金蝶EAS Cloud应用中心，选择功能菜单〖企业建模〗->〖主数据〗->〖客户〗->〖客户〗，进入“客户”主界面，单击工具栏的【新增】按钮进入“客户- 新增”界面。出现下图所示：

界面说明：

在该界面中，客户的编码可以由用户自己录入，也可以由编码规则生成，要求编码在集团内唯一。在客户新增界面【导入供应商】，就可以选择供应商，将供应商导入作为客户，供应商的部分基本资料也将显示在客户的新增界面，同时为导入的供应商和客户建立业务分析码。这是一个快速为客户和供应商建立关联的方式。

在该界面中的业务分析码，为不可编辑的，只供查看。有业务分析码则显示业务分析码，没有的就显示为空。

在该界面中勾上“内部客户”则必须选择一个内部公司。

在客户的编辑界面，编辑菜单中有客户选项菜单，点击该菜单，就可以客商选项界面，在该界面可设置客户新增的一些规则，如下图：

• 保存选项：控制新增保存后是否进入客户新增界面进行连续新增

• 开票类型：配置新增客户时发票类型字段默认值。开票类型有增值税专用发票、增值税普通发票、增值税电子普通发票、增值税电子专用发票、数电票（普通发票）、数电票（增值税专用发票）。

• F7查询选项：控制在客户F7字段录入框录入信息后按客户哪个字段进行搜索。支持配置编码、名称、助记码等。

• 多页签负责选项：控制多页签复制方式新增客户时，是否复制源客户的分配关系数据到新客户上。

客户、供应商上增加的选项都可以区分用户进行保存

录入完所有信息之后，点击【核准】即可完成该客户的核准。

多页签复制

多页签复制就是在复制客户资料时不仅复制客户的基本资料，也会同时复制客户的财务资料和销售资料。

导入供应商

应用场景：

对同是供应商又是客户的客户，为了减少用户多次重复录入客户信息，快速创建客户，并自动创建客户和供应商的映射关系，才有这个导入供应商的功能。

具体操作：

在创建时，如果已经创建了供应商资料，创建客户时就可以直接引用已有的供应商资料。自动创建时，会将客商相同的属性都引用过来，允许修改保存。此时，业务分析码允许录入，且为必录项。系统根据录入的业务分析码自动创建一条业务分析码记录，业务分析码的名称为客商的名称，并将客户和供应商自动映射成这个业务分析码。

在客户的基本资料界面中，点击【导入供应商】，选择需要引入的供应商，就可以将供应商