【采购比价维护】-操作手册

【采购比价维护】-操作手册

采购比价概述

采购比价是采购部门人员确定需采购物料价格的过程，用于收集不同供应商的报价，进而比较并最终选择物料价格与供应商；物料价格审批确定后将更新对应供应商的供货信息中的价格，并作为即将执行采购订单的物料价格；

• 采购比价主要功能

1）确定经过完整的采购询报比流程后确定物料的价格和供应商。

• 采购比价支持的业务流程

1）采购询价计划单—采购比价

2）采购比价—采购合同

3）采购比价—采购订单

4）采购比价—委外订单

采购比价新增

【用途与目的】

采购比价是用户做采购比价业务的单据，便于采购部门对供应商的报价进行比价处理。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖采购价格〗->〖采购比价〗->〖采购比价维护〗

【使用时机】

采购部门对供应商报价进行比较。

【栏位说明】

参见“采购比价”的详细说明。

表头—基本信息：

名称	必填	业务含义	控制规则
采购比价号	是	比价单单号	由系统根据编码规则自动产生或者手工录入，不能重复，不能为空。
采购询价计划单单号	是	来源单据询价计划单单号	由采购询价计划单携带
比价日期	是	用于记录生成采购比价的日期	当前生成采购比价号的时间，默认为当天。
单据状态	是	记录单据所处的状态	不允许手工修改，提供的状态有：新增、保存、提交、审核
采购组织单元	是	单据的主业务组织	由采购询价计划单携带，不允许修改。
采购组	否	用于标示单据是采购组织下哪个采购组订立的	由采购询价计划单携带，不允许修改。
单一供应商	是	单个物料是否允许选择多个供应商	勾选：单个物料只能选择一个供应商；不勾选：单个物料允许选择多个供应商；默认为是。
含税	否	报价是含税价还是不含税价	由采购询价计划单携带，不允许修改。
备注	否		手工录入

表体—明细：

名称	必填	业务含义	控制规则
行号	是	记录单据分录的行顺序号	不能编辑，由系统根据添加填入。
比价结果	是	对物料报价选择结果	可以选择选定、不选或者失效；
采购申请单号	否	采购申请单的单据编号	由采购询价计划单携带，不允许修改。
采购申请单行号	否	采购申请单的分录行号	由采购询价计划单携带，不允许修改。
供应商编码	是	报价的供应商编码	由采购询价计划单携带，不允许修改。
供应商名称	是	供应商名称	由采购询价计划单携带，不允许修改。
行类型	是	区分原材料采购和非生产性采购	由采购询价计划单携带，不允许修改。
物料组	否	采购报价可以按物料组报价	由采购询价计划单携带，不允许修改。
物料编码	是	采购报价物料对应的物料编码	由采购询价计划单携带，不允许修改。
物料名称	是	物料编码对应的物料具体名称	由采购询价计划单携带，不允许修改。
规格型号	否	物料编码对应的物料规格型号	由采购询价计划单携带，不允许修改。
辅助属性	否	用来辅助物料信息管理资料。如服装行业对其产品服装的管理就要明确的记录到服装的颜色、尺码、质地等信息。	由采购询价计划单携带，不允许修改。
基本计量单位	是	物料的基本计量单位	自动携带物料主数据基本信息上的基本计量单位。
基本计量单位本位币单价	是	根据基本计量单位换算的不含税本位价	根据单价、计量单位计算得到
币别	是	确认报价的币别	由采购询价计划单携带，不允许修改。
汇率	是	币别和本位币币别的汇率	由采购询价计划单携带，不允许修改。
计量单位	是	物料的采购计量单位	由采购询价计划单携带，不允许修改。
实际单价	是	报价单的报价结果	由采购询价计划单携带，不允许修改。
实际含税单价	是	报价单的报价结果	由采购询价计划单携带，不允许修改。
数量从	否	数量段报价	由采购询价计划单携带，不允许修改。
数量到	是	数量段报价	由采购询价计划单携带，不允许修改。
本位币金额从	否	根据报价结果计算的数量段金额	本位币金额从等于“数量从*基本计量单位本位币单价”
本位币金额到	是	根据报价结果计算的数量段金额	本位币金额到等于“数量到*基本计量单位本位币单价”
交货方式	是	报价物料送货的方式	由采购询价计划单携带，不允许修改。
交货日期	是	要求供应商交货的日期	由采购询价计划单携带，不允许修改。
交货地址	是	供应商交货的地址	由采购询价计划单携带，不允许修改。
原因	否	选定原因备注	用户手工输入
项目号	否	按项目跟踪管理
跟踪号	否	进行跟踪管理
备注	否	备注信息	携带采购报价单（物料表体）上的备注字段
单价	是	报价单的报价结果	由采购询价计划单携带，不允许修改。
税率	否	报价单的报价结果	由采购询价计划单携带，不允许修改。
含税单价	是	报价单的报价结果	由采购询价计划单携带，不允许修改。
数量	是	报价物料的采购数量	由采购询价计划单携带，不允许修改。
折扣方式	否	报价单的报价结果	由采购询价计划单携带，不允许修改。
折扣	否	报价单的报价结果	由采购询价计划单携带，不允许修改。
付款方式	是	报价单的报价结果	由采购询价计划单携带，不允许修改。
付款条件	是	报价单的报价结果	由采购询价计划单携带，不允许修改。
金额	是	根据报价结果计算的金额	根据数量和实际单价计算得到，不允许修改；
税额	是	根据报价结果计算的税额	根据金额和税率计算得到，不允许修改；
价税合计	是	根据报价结果计算的价税合计	根据金额和税额计算得到，不允许修改；
本位币总金额	是	根据报价结果计算的本位币总金额	根据金额、包装费、运费、杂费等计算得到，不允许修改；
供应商本位币总金额	是	根据报价结果计算的同一供应商所有报价物料的本位币总金额汇总	等于同一供应商所有报价物料的本位币总金额汇总
保质期	否	报价单的报价结果	由采购询价计划单携带，不允许修改。
采购提前期	否	报价单的报价结果	由采购询价计划单携带，不允许修改。
生效日期	是	报价单的报价结果	由采购询价计划单携带，不允许修改。
失效日期	是	报价单的报价结果	由采购询价计划单携带，不允许修改。
包装费	否	报价单的报价结果	由采购询价计划单携带，不允许修改。
运费	否	报价单的报价结果	由采购询价计划单携带，不允许修改。
杂费	否	报价单的报价结果	由采购询价计划单携带，不允许修改。

【操作说明】

• 操作前提

1）单据的新增权限已经设置；

2）基础资料已经录入并核准，主要包括供应商、物料等基础资料数据。

• 操作步骤

关联生成模式－推式生成

步骤一：进入采购比价的上游单据序时簿，选择需要生成采购比价的单据分录。

步骤二：点击〖关联生成〗，选择单据转换规则确定后即可。

如关联采购询价计划单生成采购比价，则进入到采购询价计划单序时薄界面，选择〖关联生成〗，选择单据转换规则确定后即可进入到采购比价新增的界面。

• 系统业务规则

• 采购比价保存时，需要校验单据编码不能为空，是否重复，如果为空或者重复系统给出提示，不允许保存。同时需要校验采购组织不能为空，为空时不允许保存。

• 采购比价保存时，不进行其他字段必录项以及其它合法性校验；

• 保存的采购比价可以在序时薄查询。

采购比价维护

【用途与目的】

对于已经存在系统中的采购比价，需要通过维护功能对采购比价做查看或者修改的操作。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖采购价格〗->〖采购比价〗->〖采购比价维护〗

【使用时机】

需要查询采购比价的时机。

【栏位说明】

参见采购比价查询条件页签栏位的详细说明：

名称	必填	业务含义	控制规则
采购组织	是	比价采购组织	用户权限范围内的采购组织
比价单号	否	选择需要过滤出来的单据号	用户手工录入或F7选择
询价计划单单号	否	比价单上游单据询价计划单单号	用户手工录入或F7选择
比价日期	是	比价日期	用户选择录入，注意截止日期大于起始日期；
物料编码	否	比价物料编码	用户选择或手工录入
项目号	否	比价物料的项目号	用户可以选择或手工输入
跟踪号	否	比价物料的跟踪号	用户可以选择或手工输入
单据状态	否	比价单单据状态	若选择此项，则在查询时，只过滤出所选择的单据状态的采购比价。

• 操作前提

采购比价的查看、修改权限已经设置；

采购比价为保存或者提交状态

• 操作步骤

• 按“方案”查询方式

• 步骤一：点击〖供应链管理〗->〖采购价格〗->〖采购比价〗->〖采购比价维护〗按钮，弹出采购比价查询界面。如果保存默认方案，按照默认方案进入序时薄。

• 步骤二：支持多种方案查询，如下图。可在下拉列表中选择最近的单据，按近一周、近一个月、近三个月时间段进行查询；可在下拉列表中选择我的方案，选择已保存的我的方案进行查询。可在下拉列表中选择最近的搜索，选择最近使用过的快速查询条件进行查询。

步骤三：选定要查找的采购比价记录，单击【编辑】菜单的【修改】，或单击工具条的【】快捷按钮，进入编辑界面对选定的采购比价进行修改。

• 按“快速查询”查询方式

• 步骤二：支持快速查询方式，如下图。输入要搜索的关键字，搜索字段包括：采购比价单号、物料编码、物料名称、供应商名称。查询的时间默认按最近三个月进行过滤，可以选择按半年进行查询，输入条件后，回车后按查询字段的设置及日期进行查询。

步骤三：选定要查找的采购比价记录，单击【编辑】菜单的【修改】，或单击工具条的【】快捷按钮，进入编辑界面对选定的采购比价进行修

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