【方案维护】-操作手册

方案维护

本模块为报告机器人方案维护，主要功能包括方案的新增、删除、启用、禁用、任务执行、调度设置、联查日志、联查工作台功能。

方案维护序时簿

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud portal主界面，点击〖应用〗->〖财务机器人〗->〖报告机器人〗->〖方案维护〗，进入到以下界面：

【使用时机】

  用户需要维护报告方案时

【栏位说明】

功能按钮

序时簿上方有新增、删除、启用、禁用、任务执行、调度设置、联查日志、联查工作台和刷新按钮。

新增        

【用途与目的】

用于新增报告机器人方案。

【操作路径】

  〖应用〗->〖财务机器人〗->〖报告机器人〗->〖方案维护〗->〖新增〗

【使用时机】

用于企业初次新增报告机器人方案时使用

【操作说明】

1、操作前提

报告机器人的“方案维护查看”权限已设置。

2、操作步骤

进入方案维护界面，点击新增按钮，系统弹出以下界面：

【栏位说明】

3、逻辑说明

无。

删除

【用途与目的】

用于删除方案。

【操作路径】

  〖应用〗->〖财务机器人〗->〖报告机器人〗->〖方案维护〗->〖删除〗

【使用时机】

需要删除方案时。

【操作说明】

1、操作前提

报告机器人的“方案维护查看”权限已设置。

2、操作步骤

在方案维护界面选择需要删除的方案，点击“删除”按钮进行删除

3、逻辑说明

只有禁用状态的方案才能被删除。

启用和禁用

【用途与目的】

用于启用和禁用方案。

【操作路径】

  〖应用〗->〖财务机器人〗->〖报告机器人〗->〖方案维护〗->〖启用〗、〖禁用〗

【使用时机】

需要启用和禁用方案时。

【操作说明】

1、操作前提

报告机器人的“方案维护查看”权限已设置。

2、操作步骤

方案维护界面选择需要启用或禁用的方案，点击“启用”或“禁用”按钮

3、逻辑说明

无

任务执行和终止执行

【用途与目的】

用于方案的自动执行，可即时执行以及终止执行。

【操作路径】

〖应用〗->〖财务机器人〗->〖报告机器人〗->〖方案维护〗->〖任务执行〗

【使用时机】

需要由系统自动执行方案时使用。

【操作说明】

1、操作前提

报告机器人的“方案维护查看”权限已设置。

2、操作步骤

在方案维护界面，选择需要执行的方案，点击任务执行-即时执行，系统会自动弹出以下对话框：

可以选择执行的年度、期间、币别、以及具体的自动操作，方案为报表编辑时，默认选中新增和计算，可手工选择检查。方案为报表审批时，默认选中检查和审批。点击确定后系统将自动进入后台进行批量处理，并弹出执行报告。当需要停止执行时，可点击任务执行-终止执行。

3、逻辑说明

无

调度设置

【用途与目的】

设置系统自动执行的调度周期。

【操作路径】

〖应用〗->〖财务机器人〗->〖报告机器人〗->〖方案维护〗->〖调度设置〗

【使用时机】

需要设置调度周期或取消调度周期时使用。

【操作说明】

1、操作前提

报告机器人的“方案维护查看”权限已设置。

2、操作步骤

在方案维护界面，点击调度设置-设置调度，系统自动弹出以下对话框：

设置执行的时间、期间、以及币别，系统会按照设置的日期自动执行。当需要取消自动执行时，点击调度设置-取消调度。

3、逻辑说明

无

联查日志

【用途与目的】

查看方案执行报告的日志。

【操作路径】

〖应用〗->〖财务机器人〗->〖报告机器人〗->〖方案维护〗->〖联查日志〗

【使用时机】

需要查看方案执行报告的日志时。

【操作说明】

1、操作前提

报告机器人的“方案维护查看”权限已设置。

2、操作步骤

在方案维护界面，点击联查日志，系统自动弹出以下执行报告界面：

执行报告记录状态、开始、结束时间以及执行结果，双击公司，可以显示出每张报表的情况。

3、逻辑说明

无

联查报表工作台

【用途与目的】

使用方案联查到报表工作台。

【操作路径】

〖应用〗->〖财务机器人〗->〖报告机器人〗->〖方案维护〗->〖联查报表工作台〗

【使用时机】

需要使用方案联查到报表工作台时。

【操作说明】

1、操作前提

报告机器人的“方案维护查看”权限已设置。

2、操作步骤

在方案维护界面，点击联查报表工作台，系统自动进入以下报表工作台界面：

联查报表工作台时，系统会自动将选择的方案及其信息（年度、期间、币别）作为过滤条件用于报表工作台。

3、逻辑说明

无

刷新

【用途与目的】

用于更新最新的方案状态。

【操作路径】

     〖应用〗->〖财务机器人〗->〖报告机器人〗->〖方案维护〗->〖刷新〗

【使用时机】

用于更新最新的方案状态时。

【操作说明】

1、操作前提

报告机器人的“方案维护查看”权限已设置。

2、操作步骤

在方案维护界面点击刷新按钮

3、逻辑说明

无

编辑界面

方案编辑界面包含方案的基本信息、