一、功能介绍

有些客户上了旗舰版以后提出了一些CRM方面的需求，类似于业务员做了上门拜访计划能不能有个提醒，跟客户长时间没有进行互动联系能不能有个通知。一开始有点干瞪眼，第一反应都是客户该上CRM系统了，这个是不是云之家的商机。结果客户一听CRM系统的费用都是一脸沮丧。

回来以后一倒腾旗舰版，给我发现了一个旗舰版的福利功能----【客户管理】。旗舰版4.0开始【客户管理】功能免费了，这个福利功能跟业务预警结合起来用的话，基本上也就能满足客户在上面提出来的需求了。（邮箱配置和业务预警基础配置点击蓝色超链接文字可以查看我另外文章查看具体设置，在此不再赘述）

二、功能路径

1、KIS云旗舰版【客户管理】

2、KIS云旗舰版的【业务预警】路径如下：

3、本文中用到的【客户业务发生预警】路径如下：

三、邮箱配置

1、配置邮件信息

 KIS云旗舰版邮箱配置

（※点击下划线文字查看详细内容）

2、系统登录用户和相关职员邮箱设置

在【系统设置】-【短信中心】-【系统设置】-【用户职员移动电话对照变】中设置登录系统的用户和职员的关系，我实际测试中只用了王刚和李颖两个职员，其他信息不做维护。

在职员信息中配置王刚和李颖两个人的邮件：

四、业务预警配置

基础工作做好以后接着也就可以进行【活动提醒】和【客户超期联系预警】具体设置，步骤如下：

1、业务预警的基础设置

 KIS云旗舰版业务预警的基础设置

（※点击下划线文字查看详细内容）

2、活动提醒预警

活动提醒预警功能设置相对来说比较简单，在此不再赘述。主要功能是根据【活动】中的计划开始时间进行预警提醒相关人员进行跟进。其中【活动】中的“活动状态”分为“未开始”、“进行中”和“已完成”三种状态。

3、客户超期联系预警设置

3.1预警条件

可以根据客户代码、区域、行业、国家、负责人、负责部门和超期联系时间（天）来选择预警，如果这些条件都为空的话，系统会预警所有客户的业务发生时间信息。这里的参数值必须手工输入不提供F7选择。未发生业务时间（天）设置一个数字，根据【活动】中的“登记时间”和计算日期比较以后进行预警。

3.2预警内容

预警内容是显示预警信息发送时传递的内容。可以在可选字段里选择需要发送的预警信息，如图所示；

根据该预警内容收到的消息如下图所示：

比较【活动】信息和预警消息，我们不难发现在【客户超期联系预警】中是根据【活动】中的“负责人”、【客户】资料中的【专营