【采购订单维护（WEB）】-操作手册

采购订单维护

【用途与目的】

对于已经存在系统中的采购订单，需要通过维护功能对采购订单做查看或者修改的操作。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖采购管理〗->〖采购订单〗->〖采购订单维护〗

【使用时机】

需要查询或者修改采购订单。

【栏位说明】

参见采购订单条件页签栏位的详细说明。

【操作说明】

• 操作前提

1）采购订单的查看、修改权限已经设置；

2）采购订单为保存或者提交状态

• 操作步骤

• 按“方案”查询方式

步骤一：点击〖供应链管理〗->〖采购管理〗->〖采购订单〗->〖采购订单维护〗按钮， 如果保存了默认查询方案，按照默认查询方案进入序时簿。若未保存，则按系统默认方案“当前组织+本周”进度序时簿（如下图-已选条件）。  

步骤二：支持快速查询或方案查询，如下图。用户可以通过单据编号、物料编码、物料名称快速查询；也可以通过方案查询，设置个性化的查询方案（查询条件具体字段说明参见“栏目说明”各表）。

步骤三：查询出来数据后，选定要查找的采购订单记录，单击工具栏的〖修改〗按钮，进入编辑界面对选定的采购订单进行修改。

• 按“快速查询”查询方式

步骤一：点击〖供应链管理〗->〖采购管理〗->〖采购订单〗->〖采购订单维护〗按钮， 如果保存默认方案，按照默认方案进入序时簿。

步骤二：支持快速查询方式，如下图。输入要搜索的关键字，搜索字段包括：单据编号、供应商编码、供应商名称、物料编码、物料名称。输入查询字段，回车，按查询字段在当前过滤结果中查询。

步骤三：查询出来数据后，选定要查找的采购订单记录，双击单据编号，在查看界面单击工具栏的〖修改〗按钮，进入编辑界面对选定的采购订单进行修改。

• 按“查询”按扭查询方式

步骤一：点击〖供应链管理〗->〖采购管理〗->〖采购订单〗->〖采购订单维护〗按钮，进入序时簿界面后，点击查询框的“展开过滤”按钮。

• 系统业务规则

• 修改编辑控制与新增编辑控制基本一致。

• 修改后的采购订单需要再次保存或直接提交才能存储修改的结果。

采购订单删除

【用途与目的】

对于系统中已经存在保存、提交状态的采购订单，由于不在需要或者其他原因需要删除时，可以使用删除的功能。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖采购管理〗->〖采购订单〗->〖采购订单维护〗

【使用时机】

需要删除采购订单的时候。

【操作说明】

• 操作前提

1）采购订单的删除权限已经设置；

2）采购订单为保存、提交状态。

• 操作步骤

步骤一：在采购订单序时簿或编辑界面，单击工具栏的【删除】按钮，即可对采购订单进行删除。

• 系统业务规则

• 删除后的采购订单无法恢复。

采购订单提交

【用途与目的】

采购订单在新增或保存后，通过“提交”操作，采购订单将进入工作流审批或审核环节。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖采购管理〗->〖采购订单〗

【使用时机】

采购订单已经保存或者新增后直接提交。

【操作说明】

• 操作前提

1）采购订单的提交权限已经设置；

2）采购订单为保存状态或者新增直接提交。

• 操作步骤

步骤一：可以通过“采购订单维护”，进入采购订单序时簿界面，选定需要提交的采购订单，单击工具栏的【提交】按钮，对选定的采购订单进行提交。在“采购订单新增”界面，单击工具栏的【提交】按钮，可以对选定的采购订单进行提交。

• 系统业务规则

• 提交时，系统将会对采购订单的必录字段进行校验：如果必录字段没有填写完全，将给予系统提示，不能完成“提交”操作。

• 提交时，需要校验数量不能为0

采购订单审核

【用途与目的】

对已提交的采购订单，必须要经过相关的主管进行审核后才能进行后续业务操作。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖采购管理〗->〖采购订单〗

【使用时机】

采购订单已经提交。

【操作说明】

• 操作前提

1）采购订单的审核权限已经设置；

2）采购订单为提交状态。

• 操作步骤

编辑界面审核

步骤一：在“采购订单新增”界面，单击【工作流】菜单的【多级审批】，或单击工具栏的【审核】按钮，可以对选定的采购订单进行审核。

查看界面审核

步骤一：通过“采购订单维护”，进入采购订单序时簿界面，双击需要审核的采购订单，进入查看界面，单击工具栏的【审核】按钮，或单击【工作流】菜单的【多级审批】，对选定的采购订单进行审核。

序时簿审核

步骤一：可以通过“采购订单维护”，进入采购订单序时簿界面，选定需要审核的采购订单，单击【工作流】菜单的【多级审批】，或单击工具栏的【审核】按钮，可以对选定的采购订单进行审核。

在〖流程〗中心审核

步骤一：对进行工作流审批的采购订单，可以在 〖流程〗界面进行审核。页面右上角选择〖流程〗，打开流程界面，在流程界面左边〖待办任务〗〖常规待办〗，列举了需完成的任务信息，选择其中一条或多条记录，单击工具栏的【处理】按钮，进入到“多级审批”界面，在审批结果一栏中确定审批意见后，单击工具栏的【提交】按钮，即完成了审批程序。

• 系统业务规则

• 审核时，系统会将提交状态的采购订单改为审核状态，会对其上游单据进行相关数量反写。

采购订单反审核

【用途与目的】

对已审核的采购订单，必须要经过相关的主管进行反审核后才能进行后续业务操作。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖采购管理〗->〖采购订单〗

【使用时机】

采购订单已经是审核状态。

【操作说明】

• 操作前提

1）采购订单的反审核权限已经设置；

2）采购订单为审核状态。

• 操作步骤

查看界面反审核

步骤一：可以通过“采购订单维护”，进入采购订单序时簿界面，选定需要反审核的采购订单，双击进入查看界面对选定的采购订单进行反审核。在“采购订单查看”界面，单击工具栏的【反审核】按钮，可以对选定的采购订单进行反审核。

序时簿界面反审核

步骤一：可以通过“采购订单维护”，进入采购订单序时簿界面，选定需要审核的采购订单，单击工具栏的【反审核】按钮，可以对选定的采购订单进行反审核。

• 系统业务规则

• 反审核时，系统会将审核状态的采购订单改为保存状态，并对之前审核时的反写数量进行扣减。

采购订单变更

【用途与目的】

由于需方或供方的原因影响到采购订单业务的执行，需要对已经审核的采购订单进行调整，此时用户可以使用采购订单的变更功能。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖采购管理〗->〖采购订单〗

【使用时机】

需要变更采购订单的时候。

【操作说明】

• 操作前提

1）采购订单单据的变更权限已经设置；

2）采购订单单据为审核状态

• 操作步骤

• 步骤一：用户点击〖功能菜单〗→〖供应链管理〗→〖采购管理〗→〖采购订单〗→〖采购订单维护〗，进入“采购订单序时簿”功能界面。

• 步骤二：用户选中要变更的采购订单，仅支持单个操作。

• 步骤三：用户点击单据序时簿工具栏【更多】上的【变更】按钮，系统打开当前选中的采购订单进入采购订单的变更界面。

• 步骤四：用户按栏位说明要求修改待变更的数据，修改完后，点击工具栏上的【提交】按钮，提交被变更的采购订单，系统将按栏位说明要求验证被变更数据的合法性，如合法则提交成功，订单刷新为“变更中”状态。

• 步骤五：具有审核权限的用户执行“采购订单审核”操作审核已变更的采购订单，审核成功后，“变更中”采购订单将重新置为“审核”状态。

• 系统业务规则

• 变更可以修改采购订单表头的字段如下：采购组、采购员、供应商订单号、部门、摘要；

• 变更可以修改行明细表体的字段如下：数量、单价、交货地址、交货日期、折扣率、税率、含税单价、交货可提前天数、交货可推后天数、收货超收比率、收货欠收比率、不控制数量、不控制时间、备注；且单价、含税单价同时受表头“含税”控制是否可编辑。

• 对采购订单的变更，不影响通过采购订单已关联生成的下游单据。

• 订单数量变更控制：订单变更后的数量必须大于订单的已执行数量。订单变更后的最大数量受参数“采购订单变更允许大于变更前的数量”控制，如果为否，则变更后的数量不能大于订单数量。

• 新增分录控制：订单变更能否新增物料由参数“采购订单变更允许新增物料”控制。对于关联生成的订单，不管参数如何设置均不允许新增物料行。

• 变更不能删除原有分录，但支持数量变更为0。

采购订单作废

【用途与目的】

对于保存、提交状态的采购订单，如果因为业务不需要，可以使用作废功能对采购订单进行标记。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖采购管理〗->〖采购订单〗

【使用时机】

对不需要的采购订单进行标记。

【操作说明】

• 操作前提

1）采购订单的作废权限已经设置；

2）采购订单为保存、提交状态。

• 操作步骤

查看界面作废

步骤一：可以通过“采购订单维护”，进入采购订单序时簿界面，选定需要作废的采购订单，双击进入 “采购订单查看”界面，单击工具栏的【作废】按钮，可以对选定的采购订单进行作废，同时输入作废原因。

序时簿界面作废

步骤一：可以通过“采购订单维护”，进入采购订单序时簿界面，选定需要作废的采购订单，单击工具栏的【作废】按钮，可以对选定的采购订单进行作废，同时输入作废原因。

• 系统业务规则

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