【费用预算表调整】-操作手册
费用预算调整概述
费用预算执行过程中，企业内外部环境发生变化，原来制订的预算与实际情况可能出现较大的差异，需要进行预算调整，更好地指导实际生产经营活动。
费用预算调整的驱动因素大致分为以下几种情况：
1、企业外部环境和市场需求环境发生重大变化；
2、企业经营范围和业务种类、或者企业内部运营资源发生变化；
3、资源临时增补或调整。
费用预算调整支持两种方式：一、预算表调整，可以直接打开预算表调整数据；二、通过预算调剂单和预算调整单进行调整，与表调整不同的时，有记录可以追溯调整情况。
费用预算表调整，主要包含以下功能：
1、可直接打开已审批或调整中的预算表修改预算数据；
2、预算数调整之后，进行保存时，记录调整差异，即：记录预算数修改前后的值；
3、可进行维度成员添加；
4、可进行业务关系添加、业务关系更新和业务关系删除；
费用预算表调整序时簿
【用途与目的】
查看调整中或已审批状态的预算表，可进行预算调整、提交和审批等处理。
【操作路径】
〖战略管理〗->〖费用预算〗->〖费用预算调整〗->〖费用预算表调整〗
【使用时机】
调整中或已审批状态的预算表，需要调整预算数
【栏位说明】
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
表头信息 | |||
成本中心 | 是 | 选择成本中心，主要用于过滤预算模型 | F7显示用户拥有费用预算表调整序时簿权限的成本中心，可修改 |
预算模型 | 是 | 预算表所属的预算模型 | 1、F7显示当前组织或上级组织创建的未归档的预算模型，且模型关联的组织视图中包含当前组织，且控制类型为费用预算中创建。 2、默认显示执行的预算模型，且当前日期在日期区间内。 3、单选，可修改 |
当前组织 | 否 | 仅查看选中组织的预算表 | 1、“当前组织”、 “包含直接下级”和“包含所有下级”，三者只能任选其一； 2、当选择“包含直接下级”或“包含所有下级”时，“当前组织”自动置为不选中。 3、当选中“当前组织”时，仅查看左侧区域中选中预算组织的预算表 |
包含直接下级 | 否 | 查看选中组织，以及直接下级组织的预算表 | 1、“当前组织”、 “包含直接下级”和“包含所有下级”，三者只能任选其一； 2、当选择“当前组织”或“包含所有下级”时，“包含直接下级”自动置为不选中。 3、当选中“包含直接下级”时，查看左侧区域中选中预算组织，以及其直接下级组织的预算表 |
包含所有下级 | 否 | 查看选中组织，以及其所有下级组织的预算表 | 1、“当前组织”、 “包含下级组织”和“包含所有下级”，三者只能任选其一； 2、当选择“当前组织”或“包含直接下级”时，“包含所有下级”自动置为不选中。 3、当选中“包含所有下级”时，查看左侧区域中选中预算组织，以及其所有下级组织的预算表 |
包含禁用模板 | 否 | 是否显示禁用模板及预算表 | 当勾选时，支持显示禁用模板和预算表；当不勾选时，不显示禁用模板和预算表。 |
模板分组 | 否 | 查看指定模板分组下的预算表 | 1、F7显示费用预算中手工创建的模板分组、预置的费用预算模板分组。 2、当为空时，查看预算模型下所有模板的预算表；当非空时，只能查看指定模板分组的预算表。 3、当有其他查询条件时，取交集。 |
预算模板 | 否 | 查看指定模板的预算表 | 1、当为空时，查看预算模型下所有模板的预算表（预置自定义分析模板的表除外）；当非空时，只能查看指定模板的预算表。（注意：根据“勾选禁用模板”设置决定是否显示禁用模板） 2、当有其他查询条件时，取交集。 |
预算组织 | 否 | 查看指定预算组织的预算表 | 1、显示当前预算模型关联的组织视图中且在当前用户组织范围内的非共享预算组织。 2、支持多选。 |
预算版本 | 否 | 查看指定预算版本的预算表 | 1、F7显示预算模型关联的手工创建的预算版本，支持多选，可修改。 2、当为空时，查看预算模型下所有版本的预算表；当非空时，只能查看指定版本的预算表。 3、当有其他查询条件时，取交集。 |
预算期间 | 否 | 查看指定创建期间的预算表 | 1、当为空时，查看预算模型下所有创建期间的预算表；当非空时，只能查看指定创建期间的预算表。 2、当有其他查询条件时，取交集。 |
编制过程 | 否 | 用于区分预算编制表和分解表 | F7显示预算编制、分解编制和分解汇总，默认为空，非必录，支持多选 |
左侧区域 | |||
预算组织 | 是 | 显示预算组织，非共享组织均可编辑预算表 | 1、显示预算模型关联的组织视图，且组织在用户权限范围内。 2、根据选择的预算组织，以及表头其他查询条件，检索预算表 3、当选中共享组织，即：组织名称后面显示“（S）”的组织，只能查看预算表，不允许增删改等操作。 |
右侧表格 | |||
预算组织 | 是 | 预算表创建组织 | 不可修改 |
报表编码 | 是 | 预算表编码 | 不可修改 |
报表名称 | 是 | 预算表名称 | 不可修改 |
模板名称 | 是 | 模板名称 | 不可修改 |
专项维度 | 否 | 只有专项表才存在专项维度，表创建时，专项维度成员为空时，可以指定维度成员 | 不可修改 |
创建期间 | 是 | 预算表创建期间 | 不可修改 |
币别 | 是 | 预算表创建时的币别 | 不可修改 |
预算版本 | 是 | 预算表创建时的版本 | 不可修改 |
计量单位 | 是 | 预算表创建时的计量单位 | 不可修改 |
状态 | 是 | 预算表状态 | 不可修改 |
【操作说明】
1、操作步骤
步骤一：双击“费用预算表调整”菜单，进入费用预算表调整序时簿界面，如下图所示：
2、业务逻辑处理
• 显示“调整中”、“调整审批中”和“已审批”状态的预算表。
• 预算表“滚动规则”非空时，当表未滚动到下一期间，且非滚动新增的表才显示。
费用预算表调整
【用途与目的】
预算一般是提前年度进行制订的，到实际执行时，企业情况与外部经济环境可能已经变化，原来的假设可能已不适用，需要调整预算数据。
【操作路径】
〖战略管理〗->〖费用预算〗->〖费用预算调整〗->〖费用预算表调整〗
【使用时机】
已审批或调整中的预算表进行修改
【操作说明】
1、操作前提
• 已审批状态的预算表，才能进行调整。
• 调整中状态的预算表，可以修改。
• 调整审批中状态的预算表，当工作流已经终止时，可以修改。
2、操作步骤
步骤一：在费用预算表调整序时簿界面中，选中一张已审批的预算表，单击工具栏上调整【
】按钮，或单击菜单〖业务〗->〖预算调整〗，进入预算表调整编辑界面；或者选中一张调整中的预算表，单击工具栏上修改【
】按钮，或单击菜单〖编辑〗->〖修改〗，进入预算表调整编辑界面。
步骤二：预算表编辑界面中，可调整明细单元格的预算数据，单元格数值修改后自动变为黄色，修改完毕，单击保存。
步骤三：删除预算表时，序时簿选中一张调整中的预算表，单击工具栏上删除【
】按钮，或单击菜单〖编辑〗->〖删除〗，将预算表还原到调整前的预算表，状态变为‘已审批’。
3、业务逻辑处理
• 对已审批的预算表进行调整，保存后，预算表状态变为“调整中”。
• 预算表调整保存时，记录调整前后的差异记录。
• 明细单元格数据说明，请参考“预算编制”新增章节说明。
• 编制中、审批中状态的明细预算数不能修改。
• 调整审批中状态的预算表，当工作流已经终止时，可以修改表内数据为空、调整中和已审批数据状态的数据。
• 预算表进行预算调整、查看、修改或保存时，若存在关联该预算模板的启用状态的业务规则时，系统会自动进行计算。
• 固定表和专项表，支持插入行和删除行。
• 预算表内支持按照千元和万元动态查看数据。
费用预算表提交
【用途与目的】
费用预算表调整支持工作流审批，预算调整完毕，可进行提交，进入工作流审批处理。
【操作路径】
〖战略管理〗->〖费用预算〗->〖费用预算调整〗->〖费用预算表调整〗
【使用时机】
费用预算表需要进行工作流审批
【操作说明】
1、操作前提
• 调整中状态的预算表，可以提交。
• 调整审批中状态的预算表，当工作流已经终止时，可以提交。
2、操作步骤
步骤一：在费用预算表调整序时簿界面中，选中一张调整中状态的预算表，然后单击工具栏上【
】按钮，或单击菜单〖业务〗->〖提交〗，提交到工作流中进行审批处理。
3、业务逻辑处理
• 预算表提交时，会进行勾稽关系检查，勾稽关系检查不通过有三种处理方式：一、不通过；二、设置单元格批注，若检查的数据设置了单元格批注，即使不符合勾稽关
【费用预算表调整】-操作手册
声明：除非特别标注，否则均为本站原创文章，转载时请以链接形式注明文章出处。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益，可联系本站删除。
