【采购申请新增（WEB）】-操作手册
采购申请单概述
采购申请是采购业务的起点，用于处理各种不同来源的采购需求，同时支持生产采购和非生产采购。这些需求可能来源于MRP系统的运算结果、库存管理系统，或者直接来源于使用部门手工填写。这些采购申请，再经过物料需求部门、采购部门等相关部门审批后，交给采购部门来进行采购执行与运作。
• 采购申请单主要功能
1）主要是用于记录物料采购需求，可记录采购申请业务的申请数量、审批数量、需求日期、建议交货日期；
2）可查询采购申请单的去向以及具体的执行情况。
• 采购申请单支持的业务流程
1）采购申请单—采购订单
2）计划订单—采购申请单
3）采购申请单—采购合同
4）采购申请单—采购询价计划单
5）采购申请单—采购报价单
6）采购申请单—领料申请单
采购申请单新增
【用途与目的】
采购申请单是用户做采购申请业务的单据，方便需求部门向采购部门提出采购申请业务。
【操作路径】
〖供应链管理〗->〖采购管理〗->〖采购申请〗->〖采购申请单新增〗
【使用时机】
提出采购申请业务需求。
【栏位说明】
参见“表头-基本信息、表体-申请明细、表体-汇总”的详细说明。
表头—基本信息：
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
单据编号 | 是 | 采购申请单的单据号 | 由系统根据编码规则自动产生或者手工录入，不能重复，不能为空。 |
业务类型 | 是 | 定义采购的业务类型。 | 目前仅支持普通采购业务类型 |
来源单据类型 | 否 | 用于记录采购申请单的来源单据类型 | 采购申请单关联生成时，系统自动填写，不可手工维护。 |
申请日期 | 是 | 用于记录生成采购申请单的日期 | 默认值为当前系统日期，用户可以修改。 |
财务组织 | 是 | 采购申请单的主业务组织，业务发生的组织。 | 用户可以选择或手工输入，范围是用户权限内所有实体财务组织； |
需求类型 | 是 | 采购申请需求的类型 | 可以手工选择采购类别为采购的启用需求类型。 |
申请人 | 是 | 采购申请业务的执行人员 | 系统默认根据当前登录用户，自动填写该申请人的字段值；可以由选择或输入。 |
单据状态 | 是 | 记录采购申请单所处的状态 | 单据状态，目前有新增、保存、提交、作废、审核、关闭六种状态。由系统根据用户操作动作自动更新。 |
部门 | 否 | 确定该采购申请业务归属哪个部门 | 手工录入，或F7选择，或关联生成时携带。 |
摘要 | 否 | 记录该采购申请单的一些备注信息 | 用户手工输入 |
本位币金额合计 | 否 | 汇总合计该采购申请单的本位币金额 | 由系统自动加总申请单分录的本位币金额得到 |
加急 | 否 | 确定是否为加急处理的采购申请单 | 用于标示采购申请单是否加急处理 |
含税 | 是 | “含税”勾选：在实际业务操作中，报价为价外税含税价。根据含税价计算不含税价、金额、税额。 | 1、通过复选框选择，打勾表示含税，即订单分录中的含税单价可编辑。不打勾表示不含税，即订单单价可编辑 |
合并单 | 否 | 确定是否为采购申请合并单 | 用于标示采购申请单是否为合并单 |
按照货源清单过滤供应商 | 否 | 确定是否按照货源清单过滤供应商 | 用于控制分录建议供应商的过滤范围控制，当勾选时，分录建议供应商的范围就是货源清单中的供应商；当不勾选时，就是维护了分录采购组织资料的当前管理单元下的供应商。 |
表体—申请明细
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
序号 | 是 | 记录采购申请单分录的行顺序号 | 不能编辑，由系统根据添加填入。 |
附件 | 否 | 记录采购申请单的附件 | 当单据保存后才可以添加附件 |
行类型 | 是 | 区分原材料采购和非生产性采购 | 根据需求类型携带需求类型对应的行类型。 |
申请库存组织 | 是 | 提出生产性采购的采购申请的申请库存组织 | 生产性采购时，用户可以选择或手工录入，F7范围是单据财务组织下的库存组织。 |
申请行政组织 | 否 | 提出非生产性采购的采购申请单的申请行政组织 | 非生产性采购时，用户可以选择或手工录入，F7范围是单据财务组织下的行政组织。 |
询报价次数 | 否 | 记录采购申请单下推下游单据（采购询价计划单、采购报价单）的询报价次数 | 由关联生成的采购报价单、采购询价计划单反写得到。 |
采购组织 | 是 | 记录采购申请单分录申请组织所委托的采购组织 | 如果web的基础资料“采购权控制策略表”中定义了库存组织对应的采购组织，则默认携带。手工选择为申请组织所委托的采购组织 |
采购组 | 否 | 用于标示采购申请单是采购组织下哪个采购组订立的 | 1、用户手工录入或F7选择；2、根据参数PURJICHU001“采购组、采购员按采购组织过滤”控制范围，参数为是，则为当前采购组织下的采购组；否则为全局的采购组。 |
采购员 | 否 | 用于标示采购申请单是采购组下哪个采购员订立的 | 1、用户手工录入或F7选择；2、根据参数PURJICHU001“采购组、采购员按采购组织过滤”控制范围，参数为是则为当前采购组织下的采购员，否则为全局采购员； 3、当选定采购组后，采购员的范围必须是当前采购组下的采购员。 |
物料组 | 否 | 采购申请的物料组 | 1、用户可以选择或手工输入，与物料编码互斥，即输入了物料组，物料编码为空； 2、当所选行类型为不需要物料编码时，该字段不可录入。 |
物料编码 | 是 | 采购申请物料对应的物料编码 | 1、手工新增时，用户可以选择或手工输入，但物料编码必须在系统定义。关联生成时，不允许修改，由上游单据携带。 |
物料名称 | 是 | 物料编码对应的物料具体名称 | 根据物料编码携带出来，不允许修改。非生产性采购时，可以手工录入。 |
规格型号 | 否 | 物料编码对应的物料规格型号 | 根据物料编码携带出来，不允许修改 |
辅助属性 | 否 | 用来辅助物料信息管理资料。如服装行业对其产品服装的管理就要明确的记录到服装的颜色、尺码、质地等信息。 | 1、对于辅助属性管理的物料，可以F7选择，且为必录。 |
助记码 | 否 | 采购申请物料对应的助记码 | 根据物料编码由物料主数据带入，不允许修改。 |
收货组织 | 否 | 记录采购申请单分录的收货组织 | 用户可以选择或手工输入，范围是单据财务组织下的库存组织。 |
使用部门 | 否 | 采购申请物料对应的使用部门 | 用户选择录入 |
销售订单号 | 否 | 记录采购申请单的销售订单号 | 用户选择录入 |
行状态 | 是 | 表示采购申请单分录行的状态 | 目前有新增、保存、提交、作废、审核、关闭六种状态。由系统根据用户操作动作自动更新。 |
原因代码 | 否 | 记录原因代码 | 进入该单据的作废或关闭界面才可以编辑，从原因代码资料中选择，选择编码，显示描述。 |
目的地类型 | 是 | 表示采购申请单分录行的目的地类型 | 从行类型中的目的地类型携带，不可修改。 |
计量单位 | 是 | 物料的采购计量单位 | 有源单时从源单携带；原材料采购时，默认携带物料采购页签的采购计量单位，可修改。 |
申请数量 | 否 | 表示本次物料需要采购的申请数量 | 用户手工录入 |
审批数量 | 是 | 采购申请审批数量 | 审批数量默认等于申请数量，可修改，不能为空。 |
辅助计量单 |
【采购申请新增（WEB）】-操作手册
声明：除非特别标注，否则均为本站原创文章，转载时请以链接形式注明文章出处。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益，可联系本站删除。
