【采购报价新增】-操作手册

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采购报价概述

采购报价是采购询报比业务中的重要单据，是要求供应商提供物料价格信息的载体，也便于企业采购人员收集整理供应商的报价信息。

• 采购报价主要功能

1）供应商提供物料价格信息的重要单据载体；

2）便于企业内部管控采购报价信息，并形成合理的采购询报比业务流程。

• 采购报价支持的业务流程

1）采购申请单—采购报价

2）采购询价计划单—采购报价

3）采购报价—采购合同

4）采购报价—采购订单

5）采购报价—委外订单

采购报价新增

【用途与目的】

采购报价是用户做采购报价业务的单据，便于采购部门对供应商开展采购报价业务。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖采购价格〗->〖采购报价〗->〖采购报价新增〗

【使用时机】

采购部门对供应商开展采购报价业务。

【栏位说明】

参见“采购报价”的详细说明

表头—基本信息：

名称	必填	业务含义	控制规则
采购报价号	是	采购报价号	由系统根据编码规则自动产生或者手工录入，不能重复，不能为空。
报价日期	是	用于记录生成采购报价的日期	当前生成采购报价的时间，允许修改。
单据状态	是	记录单据所处的状态	不允许手工修改，提供的状态有：新增、保存、提交、审核、关闭、作废。
采购询价计划单号	是	来源于询价计划单的单据号	由采购询价计划单携带，手工新增的采购报价该字段为空。
付款条件	是	付款条件	用户手工录入或F7选择
付款方式	是	付款方式	包括赊购和现购，由用户手工录入或F7选择
供应商	是	报价供应商	当采购报价关联采购询价计划单生成时，由采购询价计划单携带，不可修改；手工新增或由采购申请单关联生成时，用户可以手工录入或F7选择
币别	是	定义报价的交易币别	当采购报价关联询价计划单生成时，由采购询价计划单携带，不可修改；手工新增或由采购申请单关联生成时，带出供应商的结算币别，可修改。
汇率	是	如果所选币别不是财务组织的本位币，表示与本位币之间汇率。	当采购报价关联采购询价计划单生成时，由采购询价计划单携带，不可修改；手工新增或由采购申请单关联生成时，根据汇率表带出对应汇率。
采购组织	是	单据的主业务组织	用户可以选择或手工输入，范围是用户权限内所有实体采购组织；关联生成时从上游单据携带，不允许修改
采购组	否	用于标示单据是采购组织下哪个采购组订立的	当采购报价关联采购询价计划单生成时，由采购询价计划单携带，不可修改；手工新增或由采购申请单关联生成时，手工选择。
采购员	否	用于标示单据是采购组下哪个采购员订立的	当采购报价关联采购询价计划单生成时，由采购询价计划单携带，不可修改；手工新增或由采购申请单关联生成时，手工选择。
生效日期	是	报价价格生效日期	手工填写，默认等于系统当前日期，允许修改。
失效日期	是	报价价格失效日期	手工填写，但必须大于等于生效日期。
报价截止日期	是	报价的最后截止时间	当采购报价关联采购询价计划单生成时，由采购询价计划单携带，不可修改；手工新增或由采购申请单关联生成时，手工选择。
报价方式	是	报价的选择方式	当采购报价关联采购询价计划单生成时，由采购询价计划单携带，不可修改；手工新增或由采购申请单关联生成时，手工选择传真/邮件/网上/电话。
摘要	否	备注信息	手工录入，说明性字段。
版本号	是	记录报价的变更版本记录	默认为1，根据变更审核记录。
含税	否	报价是含税价还是不含税价	当采购报价关联采购询价计划单生成时，由采购询价计划单携带，不可修改；手工新增或由采购申请单关联生成时，可修改。
保密截止日期	是	报价的保密信息保密截止时间	当采购报价关联采购询价计划单生成时，由采购询价计划单携带，不可修改，且不可见；手工新增或由采购申请单关联生成时，手工选择。
价税合计	是	当前物料数量价税合计汇总	价税合计=∑分录.价税合计

表体—明细：

名称	必填	业务含义	控制规则
行号	是	记录采购报价分录的行顺序号	不能编辑，由系统根据添加填入。
行类型	是	区分原材料采购和非生产性采购	用户可F7选择，F7范围是当前CU下辅助资料中维护的行类型。
物料组	否	按照物料组进行报价	1、当采购报价关联采购询价计划单或申请单生成时，由采购询价计划单或采购申请单携带，不可修改； 2、手工新增时，用户可以选择或手工输入，与物料编码互斥，即输入了物料组，物料编码为空；
物料编码	是	报价物料对应的物料编码	1、手工新增时，用户可以选择或手工输入，但物料编码必须在系统定义。关联生成时，不允许修改，由上游单据携带。 2、F7返回物料时自动携带物料相关的信息：物料名称、规格型号、基本计量单位、计量单位；
物料名称	是	物料编码对应的物料具体名称	根据物料编码携带出来，不允许修改。非生产性采购时，可以手工录入。
规则型号	否	物料编码对应的物料规格型号	根据物料编码携带出来，不允许修改
辅助属性	否	用来辅助物料信息管理资料。如服装行业对其产品服装的管理就要明确的记录到服装的颜色、尺码、质地等信息。	1、对于辅助属性管理的物料，可以F7选择，且为必录 2、对于非辅助属性管理的物料，该字段不允许编辑录入。
基本计量单位	是	物料的基本度量单位，作为计量单位换算的依据。一般定义为财务核算的单位。	1、自动携带物料基本页签上的基本计量单位。 2、不可修改。
计量单位	是	物料的采购计量单位	有源单时从源单携带；原材料采购时，默认携带物料采购页签的采购计量单位，可修改。
基本数量	是	物料按照基本计量单位统计的多少或者长短	按照数量换算基本数量
数量	否	报价数量	当采购报价关联采购询价计划单或申请单生成时，由采购询价计划单或采购申请单携带，不可修改；手工新增时，手工选择
数量从	否	数量段报价	手工录入，小于等于数量。
数量到	否	数量段报价	手工录入，数量到必须大于数量从、数量。
交货方式	是	物料送货的方式	可选择送货或自提
交货日期	是	物料送货的日期	当采购报价关联采购询价计划单生成时，由采购询价计划单携带，不可修改；手工新增时，手工选择。
交货地址	是	物料送货的地址	当采购报价关联采购询价计划单生成时，由采购询价计划单携带，不

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