【报表任务管理】-操作手册

报表任务管理

本模块为报表任务管理，主要功能包括任务的新增、删除、刷新、分配、和反分配功能。选择模板以及该模板已分配的公司进行任务的建立，然后分配已建立的任务给相应的操作用户。

报表任务管理序时簿

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud portal主界面，点击〖应用〗->〖财务共享〗->〖报表共享〗->〖报表任务管理〗，进入到以下界面：

【使用时机】

  用户需要维护并分配报表任务时

【栏位说明】

【功能说明】

该功能旨在建立报表任务以分配给用户进行相应操作，根据不同的报表操作需求可以单独建立报表查看、报表编辑、报表审批三种类型的任务，操作的权限与任务相关，分配该任务就拥有了进行操作的权限，不需要再校验用户是否有相应操作的功能权限。

功能按钮

序时簿上方有新增、删除、刷新、分配、反分配5个功能按钮。

新增        

【用途与目的】

用于新增报表任务

【操作路径】

  〖财务共享〗->〖报表共享〗->〖报表任务〗->〖报表任务管理〗->〖新增〗

【使用时机】

用于企业初次新增报表任务时使用

【操作说明】

1、操作前提

• “报表任务管理”查看权限已设置。

2、操作步骤

进入报表任务管理界面，点击新增按钮，系统弹出一下界面：

报表操作分为：报表编辑、报表审批、报表查看。选中模版，右边会显示出该模版已分配的公司。

3、逻辑说明

无。

删除

【用途与目的】

用于删除已经新增并未分配使用的报表任务。

【操作路径】

     〖财务共享〗->〖报表共享〗->〖报表任务〗->〖报表任务管理〗->〖删除〗

【使用时机】

需要删除已经新增并未分配使用的报表任务时。

【操作说明】

1、操作前提

• “报表任务管理”权限已设置。

2、操作步骤

报表任务管理界面选择需要删除的任务，点击“删除”按钮进行删除：

3、逻辑说明

只有未被分配的报表任务才能够被删除

刷新

【用途与目的】

用于更新最新的报表任务状态

【操作路径】

     〖财务共享〗->〖报表共享〗->〖报表任务〗->〖报表任务管理〗->〖刷新〗

【使用时机】

用于更新最新的报表任务状态时

【操作说明】

1、操作前提

• “报表任务管理”权限已设置

2、操作步骤

在报表任务管理界面点击刷新按钮

3、逻辑说明

无

分配

【用途与目的】

用于分配已经建立的报表任务。

【操作路径】

   〖财务共享〗->〖报表共享〗->〖报表任务〗->〖报表任务管理〗->〖分配〗

【使用时机】

需要分配报表任务时。

【操作说明】

1、操作前提

• “报表任务管理”权限已设置

2、操作步骤

报表任务管理界面，选中需要分配的报表任务，点击分配，选择用户进行分配操作

3、逻辑说明

报表的编辑任务、审批任务只能分配给单独一个人处理，查看任务可以分配给多人。

反分配        

【用途与目的】

对已经分配过的报表任务进行取消分配。

【操作路径】

〖财务共享〗->〖报表共享〗->〖报表任务〗->〖报表任务管理〗->〖反分配〗

【使用时机】

需要对已经分配过的报表任务进行取消分配。

【操作说明】

1、 操作前提

“报表任务管理”权限已设置

2、操作步骤

在报表任务管理界面选择已经分配过的报表任务，点击反分配按钮进行反分配

3、逻辑说明

无。

编辑界面

报表任务编辑界面包含任务的基本信息、模板信息、组织信息等内容。

【功能说明】

保存

【用途与目的】

报表任务完成后对其进行保存。

【操作路径】

〖财务共享〗->〖报表任务〗->〖报表任务管理〗->〖报表任务新增〗->〖保存〗

【使用时机】

新增报表任务后需要保存时

【操作说明】

1、操作前提

“报表任务管理”权限已设置

2、操作步骤

在报表任务新增界面，编辑好任务后点击左上方的保存按钮，对任务进