【资金管理看板】操作手册

模块简介

帮助企业管理层快速获取资金信息，为企业管理者提供准确、灵活地决策，支撑管理者实现资金看得见、管得住、用得好，实现资金价值再创造的管理目标。

本模块与其他模块的集成

资金看板基于EAS Cloud新门户和轻分析功能实现，使用本模块需要同时购买资金看板许可和轻分析许可。内置指标取数来源于其他模块的报表数据。

应用准备

部署指南

1．   登入管理员给当前用户分配轻分析管理员角色

2．   打开商业分析-轻分析-轻分析菜单触发资金看板预置

触发完预置后就可以在我的分类-预置分类中看到系统预置的轻分析指标

3．   点击数字看板-资金看板下的菜单就可以看到预置的轻分析看板

4．   如果想要在菜单中添加新的卡片，可以在右侧点击布局编辑—添加卡片，在轻分析页签中选择想要添加的卡片，在下侧点击添加，即可把卡片添加进来，添加进来之后可以自由的调整样式，调整完之后点击完成，就可以实现添加卡片的操作。

5．   如果想要删除卡片，统一可以在右侧点击布局编辑，进入编辑界面之后，每张卡片的右上角都有一个×，点击这个按钮即可删除这张卡片，删除之后点击下侧的完成按钮即可

6．   如何制作轻分析卡片（指标），可以参考链接：

https://q.kingdee.com/support/index.html?version=1.0&docId=Tlyrdynmp

运用指南

权限设置

使用资金看板，首先需要给用户分配权限，用户在进入“用户管理”菜单后先点击【同步权限数据】按钮，然后选择数字看板-资金看板-对应权限，按照需要给用户授予对应权限。

这个权限的设置需要注意的是：授予权限后，看到的数据是全集团下的数据。

操作

1． 菜单路径

WEB【数字看板】-【资金看板】

2． 预制资金看板指标