【采购退货申请维护（WEB）】-操作手册

采购退货申请单维护

【用途与目的】

对于已经存在系统中的采购退货申请单，需要通过查询功能，调出单据进行查看或者修改操作。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖采购管理〗->〖采购退货申请〗->〖采购退货申请单维护〗。

【使用时机】

需要查询或者修改采购退货申请单。

【栏位说明】

参见采购退货申请单条件查询界面条件页签栏位的详细说明。

【操作说明】

• 操作前提

1）采购退货申请单的查看、修改权限已经设置；

2）采购退货申请单为保存或者提交状态

• 操作步骤

• 按“方案”查询方式

步骤一：点击〖供应链管理〗->〖采购管理〗->〖采购退货申请〗->〖采购退货申请单维护〗按钮，如果保存自定义方案为默认方案，则系统按照自定义方案进入序时簿；如果未保存自定义方案为默认方案，则系统按照“当前组织+本周”进入序时簿。

步骤二：支持多种方案查询，如下图。在下拉列表“常用条件”中选择组织、日期、状态进行快速查询。组织范围为全部、有权限的组织；日期的范围为今天、本周、本月、近三月、自定义查询；状态范围为全部、保存、提交、审核、作废、关闭、冻结。同时支持用户在方案查询中设置查询方案或选择已保存的方案进行查询。在“方案查询”中，支持用户设置查询方案或选择已保存的方案进行查询。

步骤三：选定要修改的采购退货申请单，双击单据编号，进入采购退货申请单查看界面；单击工具栏〖修改〗按钮，进入编辑界面对选定的采购退货申请单进行修改。

• 按“快速查询”查询方式

步骤一：如下图，输入要搜索的关键字，搜索字段包括：单据编号、供应商编码、供应商名称、物料编码、物料名称。输入查询字段，回车，按查询字段在当前过滤结果中查询。

步骤二：查询出来数据后，选定要查找的采购退货申请记录，双击单据编号，在查看界面单击工具栏的〖修改〗按钮，进入编辑界面对选定的采购退货申请单进行修改。

• 按“查询”按扭查询方式

步骤一：点击〖供应链管理〗->〖采购管理〗->〖采购订单〗->〖采购订单维护〗按钮，进入序时簿界面后，点击查询框的“展开过滤”按钮。

• 系统业务规则

• 修改编辑控制与新增编辑控制基本一致。

• 修改后的采购退货申请单需要再次保存才能存储修改的结果。

采购退货申请单删除

【用途与目的】

对于系统中已经存在保存、提交状态的采购退货申请单，由于不在需要或者其他原因需要删除时，可以使用删除的功能。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖采购管理〗->〖采购退货申请〗->〖采购退货申请单维护〗

【使用时机】

需要删除采购退货申请单的时候。

【操作说明】

• 操作前提

1）采购退货申请单的删除权限已经设置；

2）采购退货申请单为保存、提交状态。

• 操作步骤

步骤一：在采购退货申请单序时簿或编辑界面，单击工具栏的【删除】按钮，即可对采购退货申请单进行删除。

• 系统业务规则

• 删除后的采购退货申请单无法恢复。

采购退货申请单提交

【用途与目的】

采购退货申请单在新增保存后，通过“提交”操作，采购退货申请单将进入工作流审批或审核环节。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖采购管理〗->〖采购退货申请〗

【使用时机】

采购退货申请单已经保存或者新增后直接提交。

【操作说明】

• 操作前提

1）采购退货申请单的提交权限已经设置；

2）采购退货申请单为保存状态或者新增直接提交。

• 操作步骤

在维护界面提交

步骤一：可以通过“采购退货申请单维护”，进入采购退货申请单序时簿界面，选定需要提交的采购退货申请单，单击工具栏的【提交】按钮，支持批量提交。在采购退货申请单维护界面，双击需要提交的单据编号，进入到“采购退货申请单查看”界面，点击工具栏的修改按钮，跳转到“采购退货申请单编辑”界面，单击工具栏的【提交】按钮，对选定的采购退货申请单进行提交。

在编辑界面提交

步骤一：到“采购退货申请单编辑”界面，单击工具栏的【提交】按钮，对选定的采购退货申请单进行提交。

• 系统业务规则

• 提交时，系统将会对采购退货申请单的必录字段进行校验：如果必录字段没有填写完全，

• 将给予系统提示，不能完成“提交”操作。

采购退货申请单审核

【用途与目的】

对已提交的采购退货申请单，必须要经过相关的主管进行审核后才能进行后续业务操作。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖采购管理〗->〖采购退货申请〗

【使用时机】

采购退货申请单已经提交。

【操作说明】

• 操作前提

1）采购退货申请单的审核权限已经设置；

2）采购退货申请单为提交状态。

• 操作步骤

编辑界面审核

步骤一：可以通过“采购退货申请单维护”，进入采购退货申请单维护界面，选定需要审核的采购退货申请单，单击单据编号，进入查看界面，对选定的采购退货申请单进行审核。或在“采购退货申请单查看”界面，单击工具栏【工作流】的【多级审批】按钮，可以对选定的采购退货申请单进行审核。

序时簿审核

步骤一：通过“采购退货申请单维护”，进入采购退货申请单序时簿界面，选定需要审核的采购退货申请单，单击工具栏【工作流】的【多级审批】，或单击工具栏的【审核】按钮，对选定的采购退货申请单进行审核。

在〖流程〗中心审核

步骤一：对进行工作流审批的采购订单，可以在 〖流程〗界面进行审核。页面右上角选择〖流程〗，打开流程界面，在流程界面左边〖待办任务〗〖常规待办〗，列举了需完成的任务信息，选择其中一条或多条记录，单击工具栏的【处理】按钮，进入到“多级审批”界面，在审批结果一栏中确定审批意见后，单击工具栏的【提交】按钮，即完成了审批程序。

• 系统业务规则

• 审核时，系统会将提交状态的采购退货申请单改为审核状态，会对其上游单据进行相关数量反写。

采购退货申请单反审核

【用途与目的】

对已审核的采购退货申请单，必须要经过相关的主管进行反审核后才能进行后续业务操作。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖采购管理〗->〖采购退货申请〗

【使用时机】

采购退货申请单已经是审核状态。

【操作说明】

• 操作前提

1）采购退货申请单的反审核权限已经设置；

2）采购退货申请单为审核状态。

• 操作步骤

查看界面反审核

步骤一：可以通过“采购订单维护”，进入采购订单序时簿界面，选定需要反审核的采购订单，双击进入查看界面对选定的采购订单进行反审核。在“采购订单查看”界面，单击工具栏的【反审核】按钮，可以对选定的采购订单进行反审核。

序时簿界面反审核

步骤一：可以通过“采购订单维