【销售报价单】-操作手册

【销售报价单】-操作手册

销售报价单

销售报价单概述

销售报价单是销售人员根据企业销售政策、产品成本、目标利润率、以往价格资料等，向客户提出产品报价的一张单据。它为销售合同或销售订单提供基本价格信息，是价格资料管理的组成部分。一般情况下，销售人员根据具体的产品价格产生报价，经上级业务审核后提供给客户。

销售报价单新增

【用途与目的】

用户通过使用销售报价单的新增功能来创建一张销售报价单。

【操作路径】

〖应用中心〗→〖供应链管理〗→〖销售管理〗→〖销售报价单〗→〖销售报价单新增〗

【使用时机】

用户需要新增一张销售报价单。

【栏位说明】

表头－基本信息

名称	必填	业务含义	控制规则
销售报价单号	是	销售报价单的编号。	1）集团内唯一。 2）可以手工输入也可由系统自动生成，系统自动生成的规则可由权限用户在〖系统平台〗→〖编码规则〗规则定义功能中自定义。
报价日期	是	进行销售报价的业务日期。	默认为单据的创建日期。可修改。
单据状态	否	报价单单据的处理状态。	1）不可编辑，系统根据单据当前所处状态自动取值。 2）默认为“新增”状态。
客户报价单号	否	与销售报价单相对应的客户报价单号。	无
客户	是	被报价的对像名称。	1）可选择或手工输入，选中客户后，同时在输入框内显示编码和输入框外显示客户名称。 2）默认为空。取值范围为：在〖企业建模〗→〖主数据〗→〖客户〗功能中已定义的，当前提供报价的销售组织所拥有的所有已核准的客户。
交货方式	否	交货方式。	1）可以选择或手工输入。 2）默认取系统预设值“送货”为值。取值范围为：权限用户在〖企业建模〗→〖辅助数据〗→〖供应链数据〗→〖交货方式〗功能中定义的所有交货方式。
销售组织	是	提供报价的销售组织。	1）可选择或手工输入。选中销售组织后在输入框中显示销售组织的编码，在框外显示销售组织的名称。 2）默认取用户当前登录的实体销售组织为值。取值范围为：当前用户所属的所有销售组织。
销售组	否	提供报价的销售组。	1）可选择或手工输入。选中销售组后在输入框内显示销售组的编码，在框外显示销售组的名称。 2）新增时默认为空。取值范围为：当前提供报价的销售组织下拥有的所有已启用的销售组。
销售员	否	提供报价的销售员。	1）可以选择或手工输入。选中销售员后在输入框内显示销售员的编码，在框外显示销售组织的名称。 2）默认为空。 3）如已在〖企业建模〗→〖主数据〗→〖客户〗功能的客户销售资料中设置了该客户关联的销售员，则在选取客户后系统将根据客户设置自动为销售员取值。如未设置客户关联的销售员，则当销售组取值时，销售员的取值范围为：当前销售组拥有的所有的已启用的销售员。当销售组未取值时，销售员的取值范围为：用户当前所在管理单元内所有的销售员。
币别	是	当前交易使用的币别。	1）可以选择或手工输入。 2）默认取销售组织委托记帐的财务组织的本位币为值。当客户取值后，则取在〖企业建模〗→〖主数据〗→〖客户〗功能的客户财务资料中设定的当前客户与当前销售组织委托记帐的财务组织交易时的结算币种为值。 3）取值范围为：权限用户通过〖企业建模〗→〖辅助数据〗→〖财务会计数据〗→〖币别〗功能维护的所有币别。
汇率	是	当前交易货币（即单据中的币别）与本位币间的汇率。	1）默认取当前币别与销售组织所委托记帐的财务组织的本位币间的汇率为值，随着币别的修改而重新取值。 2）如当前币别与本位币相同，汇率取值固定为1，不可修改。如当前币别与本位币不同，根据汇率表取对应汇率，可修改。 3）汇率必须大于0（目前系统未控制等于0的情况）。
摘要	否	报价单的说明信息。	无
生效日期	否	报价单的生效日期。	默认取报价单创建当天日期为值，可修改。
失效日期	否	报价单的失效日期。	默认取下个月的当天日期（即报价单的创建日期+1个月）为值，可修改。

表体

名称	必填	业务含义	控制规则
物料编码	是	被报价物料的编码	1）可单个或批量选择，也可通过手工输入“物料编码”，“物料名称”，“规格型号”，“助记码”等信息模糊匹配可选值。（如果参数“是否仅支持物料编码查询”启用，则仅能手工输入“物料编码”进行模糊匹配。） 2）默认为空。取值范围为：在〖企业建模〗→〖主数据〗→〖物料〗功能中已定义的，当前提供报价的销售组织拥有的所有已核准的物料。
物料名称	否	被报价物料的名称	默认为空，不可编辑，在物料编码取值后自动取物料编码对应的物料名称。
规格型号	否	被报价物料的规格型号	默认为空，不可编辑，在物料编码取值后自动取物料编码对应的物料规格型号。
辅助属性	否	当前报价方案中物料的辅助属性	1）默认为空。 2）如果在物料基本资料中选择了辅助属性类别，则辅助属性可编辑，可以选择或手工输入“编码”模糊匹配可选值，修改辅助属性后将重新匹配获取的价格政策，并重新计算所有价格信息。 3）如在物料基本资料中选择了辅助属性类别，则不可编辑。
计量单位	是	当前报价方案中计量单位。	1）默认为空。 2）物料编码取值后，自动取物料销售资料中设置的物料在当前提供报价的销售组织销售时的计量单位为值。可修改，取值范围为：在物料基本资料中设置的所有计量单位。 3）修改计量单位后，将重取价格政策并重新计算所有价格金额信息。
数量从	否	当前报价方案中物料的最低订购量。	1）默认为0，用户手工输入，不能为空。 2）当数量范围为0～0时，表示所有数量段。
数量到	否	当前报价方案中物料的最高订购量。	1）默认为0，用户手工输入，不能为空。 2）当数量范围为0～0时，表示所有数量段。
单价	是	当前报价方案中单位物料的不含税价格。	1）默认为空。 2）制作报价单时，当客户、销售组织、物料等信息已确定之后，系统将自动通过统一的取价接口获取物料价格信息，如果获取到价格不含税，则直接作为单价的值，如果获取到的价格含税，则通过“含税单价/（1+税率）”计算单价值。 3）取值后的单价由价格参数“修改控制”来决定其是否修改。 4）单价的精度为物料基本资料设置的单价精度。
税率	是	当前报价方案中物料的税率	1）根据参数“销售单据按客户资料取税率”设置决定其取值，如参数取值为“是”，则取在客户基础资料中设置的客户的税率为值。如参数取值为“否”，则取在物料的销售资料中设置的物料在当前签订合同销售组织销售时对应的税率为值。 2）如税率为空时，则税率默认取值为17％。
含税单价	否	当前报价方案中单位物料的含税价格。	1）默认为空。 2）制作报价单时，当客户、销售组织、物料等信息已确定之后，系统将自动通过统一的取价接口获取物料价格信息，如果获取到价格含税，则直接作为单价的值，如果获取到的价格不含税，则通过“单价*（1+税率）”计算含税单价值。 3）取值后的含税单价由价格参数“修改控制”来决定其是否修改。 4）含税单价的精度为物料基本资料设置的单价精度。
折扣方式	否	当前报价方案采用的折扣方式。	1）默认为“折扣比率”，取值范围为：折扣比率、单位折扣额。 2）选中物料等信息后，系统会根据统一的取价接口进行取价，取接口获取到的折扣方式为值。 3）取值后的折扣方式由价格参数“修改控制”来决定其是否可以修改。
单位折扣（率）	否	当前报价方案中单位物料对应的折扣额或者折扣率。	1）默认为空。 2）当折扣方式为“折扣比率”时，此栏位表示单位折扣率，输入值必须在0到100之间（包括0和100，表示百分比）。当折扣方式为“单位折扣额”时，此栏位表示单位折扣金额，单位折扣在报价单中默认含税，其输入值在0到含税单价之间（包括0和含税单价）。 3）选中物料等信息后，系统会根据统一的取价接口进行取价，取接口获取到的单位折扣（率）为值。 4）取值后的单位折扣（率）由价格参数“修改控制”来决定其是否可以修改。
实际含税单价	否	当前报价方案对应物料在打折之后最后的实际含税价。	1）不可修改。 2）如折扣方式为折扣比率，则等于含税单价*（1－单位折扣（率）％）。如折扣方式为单位折扣额，则等于含税单价－单位折扣（率）。实际含税单价不允许≤0。
交货天数	否	当前报价方案对应物料的交货天数。	默认为0，可编辑，不能为空或者为负数。
备注	否	备注信息	无

表尾

名称	必填	业务含义	控制规则
制单人	否	创建单据的人	默认为单据的创建人，不可编辑。
制单日期	否	创建单据的日期	默认为单据的创建日期，不可编辑。
修改人	否	修改单据的人	默认为最近一次修改单据的人，不可编辑。
修改日期	否	修改单据的日期	默认为最近一次修改单据的日期，不可编辑。
审核人	否	审核单据的人	默认为单据的审核人，不可编辑。
审核日期	否	审核单据的日期	默认为单据的审核日期，不可编辑。

【操作步骤】

操作前提

用户具有销售报价单的新增操作权限。

操作步骤

步骤一：用户点击〖应用中心〗→〖供应链管理〗→〖销售管理〗→〖销售报价单〗→〖销售报价单新增〗或者进入“销售报价单序时簿”界面点击【】按钮，进入“销售报价单”新增界面如下：

步骤二：用户按销售报价单新增功能的栏位说明要求录入“销售报价单”新增界面中的相关数据内容。

步骤三：录入完成后，用户可点击新增窗口上面一排图标按钮执行如下操作：

【】：保存当前录入的销售报价单。保存成功后，销售报价单进入“保存”状态。用户可继续对其进行修改、保存、提交、删除操作。

【】：提交当前录入的销售报价单，提交时系统将按销售报价单新增功能的栏位说明要求进行数据有效性验证，如所有数据有效才可提交成功。提交成功后，销售报价单进入“提交”状态。用户可继续对其进行修改、提交、删除、审核操作。

销售报价单查询

【用途与目的】

用户通过使用销售报价单的查询功能来快速查询某张或某些符合条件的销售报价单。

【操作路径】

〖应用中心〗→〖供应链管理〗→〖销售管理〗→〖销售报价单〗→〖销售报价单维护〗。

【使用时机】

用户需要查询一张或多张销售报价单。

【操作步骤】

操作前提

用户具有销售报价单的查看操作权限。

操作步骤

系统打开“销售报价单维护”界面，如果有默认查询方案则根据默认方案进入，没有则显示空白的查询方案：

进入后，用户可以根据实际的查询要求有多种方式进行查询方案的选择

查询方式1：根据默认方案查询，若在“查询”中已经设置的下次直接以该方案进入直接进行查询，在“默认方案”中会显示该方案，若没有设置直接进入的方案，则以默认方案进入查询，页面如下：

操作步骤如下：

可在下拉列表中选择最近的单据，按近一周、近一个月、近三个月时间段进行查询；

可在下拉列表中选择我的方案，选择已保存的我的方案进行查询；

可在下拉列表中选择最近的搜索，选择最近使用过的快速查询条件进行查询。

查询方式2：在“快速查询”框中输入常用关键字进行搜索，如下图：

操作步骤如下：

输入要搜索的关键字，搜索字段包括：单据编号、客户编码、商品编码、商品名称，如下图：

查询的时间默认按最近三个月进行过滤，可以选择按一个月或按半年进行查询，如下图：

回车后按查询字段的设置及日期进行查询

查询方式3：按“查询”按扭查询

用户在 “销售合同序时簿”功能界面的工具栏上, 点击“查询”按扭，弹出查询界面

“销售合同序时簿－条件查询”功能又分为“条件”、“自定义”、“排序”、“表格设置”四个功能页签，界面分别如下：

以上四个页签的功能分别说明如下：

“条件”页签：系统为用户准备的常用搜索条件，用户可通过此条件快速搜索需要查找的对象。

【栏位说明】

条件查询－条件

名称	必填	业务含义	控制规则
报价单号	否	销售报价单的编号。	可单击F7或【】选择，允许手工输入，录入错误自动清空。
客户编码	否	报价客户的编码。	可单击F7或【】选择，允许手工输入，录入错误自动清空。
报价单日期	否	进行销售报价的业务日期。	默认日期范围为当前日期到向前推一个月的查询期间，可修改。
物料编码	否	报价的物料编码。	可单击F7或【】选择，允许手工输入，录入错误自动清空。
销售组织	是	提供报价的销售组织。	可单击F7或【】选择。
销售组	否	提供报价的销售组。	可单击F7或【】选择。
销售员	否	提供报价的销售员。	可单击F7或【】选择。
状态	否	单据的状态。	可点击【】选择单据的各种状态

“自定义”页签：当条件页签中给定的常用搜索条件不能达到用户的搜索要求时，用户可进入自定义页签，自已定制查询条件，该查询条件和条件页签中的查询条件同时起作用，即最后的查询结果为两个功能页签中所设置的查询条件查询结果的交集。同时，“自定义”页签选中时，左树中出现”候选条件”页签，用于快速选定要查询的条件字段；

“排序”页签：设置展示查询结果的排序方式。

“表格设置”页签：设置查询结果将展示的记录列和可冻结的记录列。

在以上“销售合同序时簿－条件查询”功能界面的左边，系统给出了一个“默认方案”作为用户的快速查询方案，用户可以使用此快速查询方案查询所需记录，也可在“默认方案”的基础上修改各页签设置后进行查询。

同时为了支持用户更个性化的快速操作，系统除提供默认查询方案外，还支持用户自定义查询方案，界面左边相关创建、管理快速查询方案的操作按键说明如下：

【】：新建查询方案。

【】：保存当前查询方案，如当前查询方案被修改，使用此按钮即可保存修改后的最新的查询方案。

【】：另存新的查询方案。执行新建查询方案操作后，使用此按钮可保存新建的查询方案。如修改当前的查询方案，使用此操作可以将当前的修改方案另存为一个新的查询方案。

【】：用于删除用户自定义的查询方案，默认方案不能删除。

【】：用于修改用户自定义查询方案的名称。

用户按需要在“条件”或“自定义”页签中设置查询条件，并在“排序”及“表格设置”页签设置查询结果的显示方式，即可点击【确定】按钮，执行查询操作。

用户选中任一要查看的单据后，点击工具栏上的【】图标，即可进入单据的查看界面查看单据。在单据查看界面，通过点击工具栏上的【】图标，用户可快速切换至上一张、下一张、第一张、最后一张单据进行浏览。

销售报价单修改

【用途与目的】

用户通过使用销售报价单的修改功能来修改已制作的销售报价单。

【操作路径】

〖应用中心〗→〖供应链管理〗→〖销售管理〗→〖销售报价单〗→〖销售报价单维护〗

【使用时机】

用户需要修改某张销售报价单。

【栏位说明】

参考“销售报价单新增”的栏位说明。

【操作步骤】

操作前提

用户具有销售报价单的修改操作权限。

被修改的销售报价单处于“保存”或“提交”状态。

当启用多级审核工作流时，业务单据在第一级审核成功之后至最后一级审核成功之前的审核过程中将保持“提交”状态不变，但这个状态下的业务单据不能修改。

操作步骤

步骤一：用户点击〖应用中心〗→〖供应链管理〗→〖销售管理〗→〖销售报价单〗→〖销售报价单维护〗，进入“销售报价单序时簿”功能界面。

步骤二：用户选中某张符合可修改条件的销售报价单，点击【】按钮，进入“销售报价单”编辑界面。

步骤三：用户按销售报价单修改功能的栏位说明要求修改“销售报价单”相关数据内容。

步骤四：修改完成后，用户可执行如下操作：

【】：当被修改单据仍处于“保存”状态时，可通过执行保存操作继续保存单据的最新修改信息。保存成功后，单据维持“保存”状态不变。用户可继续对其进行修改、保存、提交、删除操作。

【】：当被修改的单据处于“保存”或“提交”状态时，可通过执行提交操作提交被修改的单据。提交时系统将按销售报价单修改功能的栏位说明要求进行数据有效性验证，如所有数据有效才可提交成功。提交成功后，单据进入“提交”状态。用户可继续对其进行修改、提交、删除、审核操作。

销售报价单删除

【用途与目的】

用户通过使用销售报价单的删除功能来删除一张或多张销售报价单。

【操作路径】

〖应用中心〗→〖供应链管理〗→〖销售管理〗→〖销售报价单〗→〖销售报价单维护〗

【使用时机】

用户需要删除一张或多张销售报价单。

【操作步骤】

操作前提

用户具有销售报价单的删除操作权限。

被删除的报价单处于“保存”或“提交”状态。

操作步骤

步骤一：用户点击〖应用中心〗→〖供应链管理〗→〖销售管理〗→〖销售报价单〗→〖销售报价单维护〗，进入“销售报价单序时簿”功能界面。

步骤二：分两种情况：

1）用户选中要删除的销售报价单，支持多选。

2）用户选中要删除的销售报价单，并进入销售报价单的查看

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