【所得税预缴申报底稿】操作手册

纳税申报底稿管理

各个税种的纳税申报底稿管理，操作上没有区别，下文以增值税纳税申报底稿为例进行说明；

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖功能菜单〗→〖税务管理〗→〖增值税纳税申报〗→〖增值税纳税申报底稿〗→〖增值税纳税申报底稿管理〗，进入“增值税纳税申报底稿”界面；

点工具栏按钮“新增”，进入增值税纳税申报底稿新增界面。

名称	说明
财务组织	纳税申报底稿所属的财务组织
编码	纳税申报底稿的编码
名称	纳税申报底稿的名称
合并范围	如果需要取多个财务组织的数据，而又不想在取数公式中设置财务组织，可以通过在这里选择合并范围来简化设置处理
纳税周期	分为按月缴纳、按季缴纳、按半年缴纳、按年缴纳、按次缴纳等。
纳税期间	用于定义纳税申报底稿取数时，期间范围
开始日期	用于定义纳税申报底稿取数的开始日期。
结束日期	用户定义纳税申报底稿取数的结束日期
申报类型	分为正常申报、调整申报两种
关联底稿	如果是调整申报，可以选择关联底稿
所属税种	系统会根据进入的菜单设置值，从增值税菜单进入，默认为增值税；从所得税预缴、所得税汇算清缴菜单进入，默认为所得税；从印花税菜单进入，默认为印花税。
状态	保存、提交、审核三种状态
单据范围	选择台账结构化页签，如底稿确认单，用于承载台账生成凭证或dap下推单据所需数据
报表模板	选择台账模板，会将模板内容复制到台账里， F7过滤范围为台账配置相同的模板
房产资料组	若为房产相关税费底稿，需要填写底稿所属房产资料组
描述	文本型说明

纳税申报底稿列表界面说明

纳税申报底稿列表界面，左侧财务组织树为用户有纳税申报底稿查看权限的财务组织。光标选中具体的财务组织，右侧将显示选中财务组织的纳税申报底稿；

纳税申报底稿复制：光标选中需要复制的纳税申报底稿，点击工具栏按钮“复制”，可多选组织批量复制；

复制纳税申报底稿时，可以维护组织，表示将一个财务组织的纳税申报底稿取数模板复制到其他财务组织；

复制纳税申报底稿时，可以维护纳税期间，表示将同一个财务组织的纳税申报底稿取数模板复制到新的纳税期间；

编辑表头：光标选中需要编辑表头的纳税申报底稿，点击工具栏按钮“编辑表头”，系统弹出表头编辑界面，用户可以对纳税申报底稿表头进行编辑；

批量计算：光标多选纳税申报底稿，点击工具栏按钮“批量计算”，系统会将选中的多个纳税申报底稿进行计算，如纳税申报底稿中设置了公式，通过复制生成的多个公司的纳税申报底稿，需要点“批量计算”进行公式计算；

批量取数：光标多选纳税申报底稿，点击工具栏按钮“批量取数”，系统会将选中的多个纳税申报底稿进行取数，如纳税申报底稿中设置从EAS Cloud中取数，通过复制生成的多个公司的纳税申报底稿，需要点“批量取数”进行取数；

批量确认：光标多选纳税申报底稿，点击工具栏按钮“批量确认”，系统会将选中的多个纳税申报的底稿确认单批量保存；

审核：选中纳税申报底稿，点击工具栏按钮“审核”，系统对选中的纳税申报底稿进行审核；

反审核：选中纳税申报底稿，点击工具栏按钮“反审核”，系统对选中的增值税纳税申报底稿进行反审核；

生成凭证：选中需要生成凭证的纳税申报底稿，点击工具栏按钮“生成凭证”，系统对选择的纳税申报底稿生成凭证；

删除凭证：选中需要删除凭证的纳税申报底稿，点击工具栏按钮“删除凭证”，系统对选择的纳税申报底稿删除凭证；

批量导出：光标多选台账，点击工具栏按钮“批量导出”，系统会将选中的多个台账批量导出；

批量导入：点击工具栏按钮“批量导入”，选择文件夹，系统会将选中的文件夹里的多个台账excel批量导入。

底稿报表界面说明

插入-项目公式：

插入-台账罗列取数公式：

名称	说明
财务组织	财务组织F7，单选。选择范围为财务实体组织，不填表示取报表所属财务组织
税种	选择需要引用的台账所属税种
台账配置	选择需要引用的台账配置
期间偏移量	设置期间偏移量，可录入大于或等于0的整数，为0或空表示取报表所属期间的的台账，为n表示取报表所属期间往前推移n个期间的台账
房产资料组	选择需要引用的台账