【项目类型】-操作手册

项目类型

项目类型主要是对报表项目的分类，用户可根据管理需要进行项目类型的设置。

新增

【用途与目的】

法定合并是通过报表项目作为对象记录数据的，而报表项目数量繁多，项目类型可以实现对报表项目的分类管理。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖报表模板〗->〖项目类型〗->〖项目类型新增〗

【使用时机】

初次维护项目类型及以后新增项目类型时。

【栏位说明】

【操作说明】

操作前提

项目类型的新增权限已经设置。

操作步骤

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖报表模板〗->〖项目类型〗，进入“项目类型”界面，如图所示：

单击工具栏的新增 【】或者选择菜单栏中的〖文件〗→〖新增〗，进入“项目类型—新增”的界面，填写<编码>、<名称>和<描述>，单击【保存】，系统自动提示信息：“项目类型 保存成功!”，再单击返回【】。

项目类型属性说明，参考下表：

逻辑说明

项目类型保存时进行必录项的校验，新增的项目类型创建组织显示为当前登录组织。

修改

【用途与目的】

集团企业中由于项目类型属性录入有误或发生变化需要修改该项目类型。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖报表模板〗->〖项目类型〗->〖修改〗

【使用时机】

集团企业中由于项目类型属性录入有误或发生变化需要修改该类型。

【操作说明】

操作前提

项目类型的修改权限已经设置。

操作步骤

在“项目类型”界面，选定所需修改的项目类型，单击工具栏的修改【】或者直接双击，进入“项目类型”的修改界面，在此可以对项目类型的各个属性进行修改，修改后单击【保存】，系统自动提示信息：“项目类型保存成功”，再单击返回【】。

逻辑说明

项目类型保存时进行必录项的校验；

非当前登录组织创建的项目类型不允许修改，相应的按钮和菜单灰显。

删除

【用途与目的】

集团企业中项目类型不需要使用时，可以删除该项目类型。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖报表模板〗->〖项目类型〗->〖项目类型删除〗

【使用时机】

集团企业中项目类型不需要使用时。

【操作说明】

操作前提

项目类型的删除权限已经设置。

操作步骤

在“项目类型”的界面中，先选定所要删除的报表类别记录，再单击工具栏中的删除【】或选择菜单栏中的〖编辑〗→〖删除〗，系统提示：“是否确认删除？”选择【确定】，系统删除该记录，选择【取消】，系统取消删除操作。

逻辑说明

删除时会校验项目类型是否已经被报表项目引用，如果被引用，则不能删除；

非当前登录组织创建的记录不允许删除，相应的按钮和菜单灰显。

导入、导出

【用途与目的】

提供项目类