开收票升级，拥抱“数电”新时代

适用版本：EAS820及以上版本

一、用户场景

      金税四期推行全面数字化的电子发票（以下简称“数电票”）。其中，开票试点企业由航信百望等开票软件开票，转变为在电子税局“税务数字账户”开具数电票。受票试点企业需接收数电票、处理数电票的进项业务，并逐步由“增值税发票综合服务平台”转变为在电子税局处理抵扣确认等进项发票业务。

图1.1 原税控纸电发票与数电票各环节对比

二、解决方案

      EAS产品线无需改变操作流程，对发票云组件进行升级{“金蝶发票管理”→“发票智慧管家”}，根据企业在发票云中的升级配置，自动转换EAS的开收票请求，由发票云完成电子税局的登录、开票与勾选等操作对接。

图2.1 EAS产品升级数电方案-发票云中间件

1. 数电票升级-销项开票

图2.2  EAS开票数电升级方案

（1）过渡方案：EAS不做任何改造，用户在发票云进行配置升级{“金蝶发票管理”→“发票智慧管家”}，支持本地RPA和云化RPA两种方式，支持按原开票流程选择“增值税电子普通发票”、“增值税电子专用发票”类型进行开具，由发票云根据用户配置自动开具成“数电票（普通发票）”、“数电票（增值税专用发票）”，此方案于2022年12月初开始试用。

（2）长期标准方案：

① EAS适配更新：针对数电票与原税控发票的区别（如购方信息、限行、限额、清单功能、特定业务），EAS税务管理做适配改造，出具标准补丁（86版本已发布补丁，支持特定业务开票，数电开票适配改造-操作指引）。

② EAS-星瀚组合方案：出具星瀚组合标准补丁包，通过EAS开票申请单将EAS业务数据直接对接至星瀚开票申请单，用户最终通过星瀚发票云开具发票。（86版本已支持，需联系研发获取补丁包，EAS集成星瀚发票云操作指引）

2. 数电票升级-进项收票

      更新EAS税务管理标准补丁，升级在金蝶发票云中的配置{“金蝶发票管理”→“发票智慧管家”}，新增支持数电票的归集、勾选抵扣等进项处理。

图2.3  EAS收票数电升级方案

三、功能介绍

1. 销项数电票开具（过渡方案）

1.1 金蝶发票云升级配置

可根据链接文档EAS升级全电配置（RPA）的第2与第3章节内容做升级申请，安装并部署配置新版“发票智慧管家”组件。主要步骤包括：

（1）提交升级数电申请；

（2）发票云新版客户端安装并激活配置；

（3）网络访问环境确认。

1.2 EAS配置“金税互联设置”

（1）获取新版发票云长链接

根据固定格式自行拼接：固定前缀+企业税号+企业的clientID

图3.1 连接发票智慧管家-长链接组装固定格式

其中，红色部分需要按照客户配置获取替换

①固定前缀为：https://api.piaozone.com/bill-websocket/v3/invoicewebsocket/push?taxNo=

②taxNo：即企业税号或纳税人识别号

③中间固定格式：&clientId=

④clientID：为发票云提供的发票云ID，clientID对应的字段值可以在激活发票云账号的邮件确认获取，也可以在原配置的金税互联设置“发票云ID”直接获取使用

【长链接组装举例】

企业税号为：123456789012345

企业的发票云ClientID：aaaaaaaaaaaaaaa

则长链接为：https://api.piaozone.com/bill-websocket/v3/invoicewebsocket/push?taxNo=123456789012345 &clientId=aaaaaaaaaaaaaaa

（2）修改金税互联设置

操作路径：〖税务管理〗->〖发票管理〗->〖基础设置〗->〖金税互联设置〗

操作说明：选择需升级数电组织的开票金税互联设置记录，禁用后点击“修改”，将步骤（1）中组装成功的长链接粘贴至“HTTP地址”字段中，其余配置不做改动，保存并启用金税互联设置。

图3.2 金税互联设置配置界面 

{注：如还需开具原税控纸质发票，可禁用原金税互联设置，复制新增一条全电金税互联设置，两条金税互联设置通过“启用/禁用”或“金税互联设置匹配条件”切换使用，如使用“发票类型”作为匹配字段，可根据业务实际情况具体分析。}

【变通实现双规制的方式】--自定义金税互联设置匹配条件

（1）单据名称=开票单（增值税）、匹配字段=发票类型、匹配字段值=增值税专用发票：对应原税控IP/长链接

（2）单据名称=开票单（增值税）、匹配字段=发票类型、匹配字段值=增值税普通发票：对应原税控IP/长链接

（3）单据名称=开票单（增值税）、匹配字段=发票类型、匹配字段值=增值税电子专用发票：对应数电长链接

（4）单据名称=开票单（增值税）、匹配字段=发票类型、匹配字段值=增值税电子普通发票：对应数电长链接

1.3 EAS开票操作说明

1.1和1.2步骤配置完成后，即可按照原流程开具发票，发票开具时的发票类型必须选择【增值税电子普通发票】或【增值税电子专用发票】，开票时必须启动发票云新版客户端或云化客户端登录成功：

（1） EAS中选择“增值税电子普通发票”，开票时自动转为开数电票（普通发票）；

（2） EAS中选择“增值税电子专用发票”，开票时自动转为开数电票（增值税专用发票）；

（3） 为兼容税控数据格式，数电票发票号码返回20位，发票代码默认显示：“0”，数电票实际无发票代码，用户可忽略该字段；

（4）过渡方案不支持特殊票种开具：建筑服务、货物运输服务、不动产销售、不动产租赁、保险机构代收车船税、旅客运输服务、医疗服务（门诊）、医疗服务（住院）、拖拉机和联合收割机；

（5）数电票不支持发票作废；

（6）升级后，开具数电票还是开具原税控发票，取决于金税互联设置中的HTTP地址，新版长链接对应开具数电票。如需修改成开具税控发票，需将金税互联设置中的HTTP地址替换回旧版本长链接/IP格式，并开启原金蝶发票管理客户端。开票时，启动组件、插好税盘；

（7）开票限额：数电票的开具不设单张限额，以企业授信额度控制开票金额。EAS系统中“增值税电子专用发票”、“增值税电子普通发票”类型仍保留了限额参数控制，用户如不想要有限额控制，可将限额参数调整至最大值，目前系统支持最大值为1亿，如需调整至更大值，可以参考文档：操作指引-修改开票限额参数至1亿以上

（8）红冲操作可通过“发起销方红字申请”处理，暂不支持“下载购方红字申请”。

1.4 发票开具

【操作路径】

〖税务管理〗->〖发票管理〗->〖开票管理〗->〖开票单（增值税）维护〗

〖税务管理〗->〖发票管理〗->〖开票管理〗->〖开票申请单（增值税）维护〗

〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖应收业务处理〗->〖应收单维护〗

【操作说明】

开具数电票（普通发票），发票类型选择为：【增值税电子普通发票】

开具数电票（增值税专用发票），发票类型选择为：【增值税电子专用发票】

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