【采购订单维护】-操作手册

采购订单维护

【用途与目的】

对于已经存在系统中的采购订单，需要通过维护功能对采购订单做查看或者修改的操作。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖采购管理〗->〖采购订单〗->〖采购订单维护〗

【使用时机】

需要查询或者修改采购订单。

【栏位说明】

参见采购订单条件页签栏位的详细说明。

【操作说明】

• 操作前提

• 采购订单的查看、修改权限已经设置；

• 采购订单为保存或者提交状态

• 操作步骤

• 按“方案”查询方式

• 步骤一：点击〖供应链管理〗->〖采购管理〗->〖采购订单〗->〖采购订单维护〗

按钮， 如果保存默认方案，按照默认方案进入序时薄。

• 步骤二：支持多种方案查询，如下图。可在下拉列表中选择最近的单据，按近一周、近一个月、近三个月时间段进行查询；可在下拉列表中选择我的方案，选择已保存的我的方案进行查询。可在下拉列表中选择最近的搜索，选择最近使用过的快速查询条件进行查询。

步骤三：查询出来数据后，选定要查找的采购订单记录，单击【编辑】菜单的【修改】，或单击工具条的【】快捷按钮，进入编辑界面对选定的采购订单进行修改。

• 按“快速查询”查询方式

• 步骤一：点击〖供应链管理〗->〖采购管理〗->〖采购订单〗->〖采购订单维护〗

按钮， 如果保存默认方案，按照默认方案进入序时薄。

• 步骤二：支持快速查询方式，如下图。输入要搜索的关键字，搜索字段包括：单据编号、物料编码、物料名称、供应商名称。查询的时间默认按最近三个月进行过滤，可以选择按半年进行查询，输入条件后，回车后按查询字段的设置及日期进行查询。

步骤三：查询出来数据后，选定要查找的采购订单记录，单击【编辑】菜单的【修改】，或单击工具条的【】快捷按钮，进入编辑界面对选定的采购订单进行修改。

• 按“查询”按扭查询方式

步骤一：点击〖供应链管理〗->〖采购管理〗->〖采购订单〗->〖采购订单维护〗

按钮，弹出采购订单查询界面。或者进入序时薄界面后，点击“查询”按钮。

步骤二：录入采购订单的查询条件，具体字段说明参见“栏目说明”各表。点击〖确定〗进行采购订单序时薄界面。

步骤三：选定要查找的采购订单记录，单击【编辑】菜单的【修改】，或单击工具条的【】快捷按钮，进入编辑界面对选定的采购订单进行修改。

• 系统业务规则

修改编辑控制与新增编辑控制基本一致。

修改后的采购订单需要再次保存才能存储修改的结果。

采购订单删除

【用途与目的】

对于系统中已经存在保存、提交状态的采购订单，由于不在需要或者其他原因需要删除时，可以使用删除的功能。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖采购管理〗->〖采购订单〗->〖采购订单维护〗

【使用时机】

需要删除采购订单的时候。

【操作说明】

• 操作前提

1）采购订单的删除权限已经设置；

2）采购订单为保存、提交状态。

• 操作步骤

单据状态为保存或提交状态的采购订单，用户如果不再需要，可以执行删除操作。在“金蝶EAS Cloud主控台”界面，选择〖供应链管理〗->〖采购管理〗->〖采购订单〗->〖采购订单维护〗,进入“采购订单序时簿”界面，双击打开单据，或直接选中单据后，选择菜单〖编辑〗〖删除〗，单击工具条的【】对采购订单进行删除操作：

步骤一：点击〖供应链管理〗->〖采购管理〗->〖采购订单〗->〖采购订单维护〗

按钮，弹出采购订单查询界面。

步骤二：录入采购订单的查询条件，点击〖确定〗进行采购订单序时薄界面。

步骤三：选定要删除的保存状态的采购订单，单击【编辑】菜单的【删除】，或单击工具条的【】快捷按钮，在序时薄界面对采购订单进行删除。或者双击进入采购订单的查看界面，，单击【编辑】菜单的【删除】，在采购订单的查看界面进行删除。

• 系统业务规则

删除后的采购订单无法恢复。

采购订单提交

【用途与目的】

采购订单在新增保存后，通过“提交”操作，采购订单将进入工作流审批或审核环节。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖采购管理〗->〖采购订单〗

【使用时机】

采购订单已经保存或者新增后直接提交。

【操作说明】

• 操作前提

1）采购订单的提交权限已经设置；

2）采购订单为保存状态或者新增直接提交。

• 操作步骤

步骤一：可以通过“采购订单维护”，进入采购订单序时薄界面，选定需要提交的采购订单，单击【编辑】菜单的【修改】，进入编辑界面对选定的采购订单进行提交。在“采购订单编辑”界面，单击【文件】菜单的【提交】，或单击工具条的【】快捷按钮，可以对选定的采购订单进行提交。

• 系统业务规则

• 提交时，系统将会对采购订单的必录字段进行校验：如果必录字段没有填写完全，将给予系统提示，不能完成“提交”操作。

• 提交时，需要校验数量不能为0

采购订单审核

【用途与目的】

对已提交的采购订单，必须要经过相关的主管进行审核后才能进行后续业务操作。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖采购管理〗->〖采购订单〗

【使用时机】

采购订单已经提交。

【操作说明】

• 操作前提

1）采购订单的审核权限已经设置；

2）采购订单为提交状态。

• 操作步骤

编辑界面审核

步骤一：可以通过“采购订单维护”，进入采购订单序时薄界面，选定需要审核的采购订单，单击【编辑】菜单的【修改】，进入编辑界面对选定的采购订单进行审核。在“采购订单编辑”界面，单击【工作流】菜单的【审核】，或单击工具条的【】快捷按钮，可以对选定的采购订单进行审核。

序时薄审核

步骤一：可以通过“采购订单维护”，进入采购订单序时薄界面，选定需要审核的采购订单，单击【工作流】菜单的【审核】，或单击工具条的【】快捷按钮，可以对选定的采购订单进行审核。

消息中心审核

步骤一：对进行工作流审批的采购订单，可以在 “消息中心”界面页签进行审核。

在左边的消息中心选择〖任务〗〖未处理〗，右上方的消息列表－未处理任务栏中便列举了需完成的任务信息，选择其中一条或多条记录，单击工具条的【】，便进入到“多级审批”界面，在审批结果一栏中确定审批意见后，单击工具条的【】，即完成了审批程序。

• 系统业务规则

审核时，系统会将提交状态的采购订单改为审核状态，会对其上游单据进行相关数量反写。

采购订单反审核

【用途与目的】

对已审核的采购订单，必须要经过相关的主管进行反审核后才能进行后续业务操作。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖采购管理〗->〖采购订单〗

【使用时机】

采购订单已经是审核状态。

【操作说明】

• 操作前提

1）采购订单的反审核权限已经设置；

2）采购订单为审核状态。

• 操作步骤

编辑界面反审核

步骤一：可以通过“采购订单维护”，进入采购订单序时薄界面，选定需要反审核的采购订单，双击进入查看界面对选定的采购订单进行反审核。在“采购订单查看”界面，单击【工作流】菜单的【反审核】，或单击工具条的【】快捷按钮，可以对选定的采购订单进行反审核。

序时薄界面反审核

步骤一：可以通过“采购订单维护”，进入采购订单序时薄界面，选定需要审核的采购订单，单击【工作流】菜单的【反审核】，或单击工具条的【】快捷按钮，可以对选定的采购订单进行反审核。

• 系统业务规则

反审核时，系统会将审核状态的采购订单改为保存状态，并对之前审核时的反写数量进行扣减。

采购订单变更

【用途与目的】

由于需方或供方的原因原因影响到采购订单业务的执行，需要对已经审核的采购订单进行调整，此时用户可以使用采购订单的变更功能。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖采购管理〗->〖采购订单〗

【使用时机】

需要变更采购订单的时候。

【操作说明】

• 操作前提

1）采购订单单据的变更权限已经设置；

2）采购订单单据为审核状态

• 操作步骤

• 步骤一：用户点击〖功能菜单〗→〖供应链管理〗→〖采购管理〗→〖采购订单〗→〖采购订单维护〗，进入“采购订单序时簿”功能界面。

• 步骤二：用户选中要变更的采购订单，仅支持单个操作。

• 步骤三：用户点击单据序时簿工具栏上的【】按钮，系统打开当前选中的采购订单进入采购订单的变更界面。

• 步骤四：用户按栏位说明要求修改待变更的合同数据，修改完后，点击工具栏上的【】按钮提交被变更的采购订单，系统将按栏位说明要求验证被变更数据的合法性，如合法则提交成功，订单刷新为“变更中”状态。

• 步骤五：具有审核权限的用户执行“采购订单审核”操作审核已变更的采购订单，审核成功后，“变更中”采购订单将重新置为“审核”状态。

• 系统业务规则

• 变更可以修改采购订单表头的字段如下：采购组、采购员、供应商订单号、部门、摘要；

• 变更可以修改行明细表体的字段如下：数量、单价、交货地址、交货日期、折扣率、税率、含税单价、交货可提前天数、交货可推后天数、收货超收比率、收货欠收比率、不控制数量、不控制时间、备注；且单价、含税单价同时受表头“含税”控制是否可编辑。

• 对采购订单的变更，不影响通过采购订单已关联生成的下游单据。

• 订单数量变更控制：订单变更后的数量必须大于订单的已执行数量。订单变更后的最大数量受参数“采购订单变更允许大于变更前的数量”控制，如果为否，则变更后的数量不能大于订单数量。

• 新增分录控制：订单变更能否新增物料由参数“采购订单变更允许新增物料”控制。对于关联生成的订单，由参数“关联生成的采购合同变更允许新增物料”控制。

• 变更不能删除原有分录，但支持数量变更为0。

采购订单作废

【用途与目的】

对于保存、提交状态的采购订单，如果因为业务不需要，可以使用作废功能对采购订单进行标记。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖采购管理〗->〖采购订单〗

【使用时机】

对不需要的采购订单进行标记。

【操作说明】

• 操作前提

1）采购订单的作废权限已经设置；

2）采购订单为保存、提交状态。

• 操作步骤

编辑界面作废

步骤一：可以通过“采购订单维护”，进入采购订单序时薄界面，选定需要作废的采购订单，双击进入查看界面对选定的采购订单进行作废。在“采购订单查看”界面，单击【业务】菜单的【作废】，或单击工具条的【】快捷按钮，可以对选定的采购订单进行作废，同时输入作废原因。

序时薄界面作废

步骤一：可以通过“采购订单维护”，进入采购订单序时薄界面，选定需要作废的采购订单，单击【业务】菜单的【作废】，或单击工具条的【】快捷按钮，可以对选定的采购订单进行作废，同时输入作废原因。

• 系统业务规则

作废成功后的操作：如果当前单据状态是保存或提交状态，将当前单据的“保存或提交”标识改写为“作废”。

采购订单关闭

【用途与目的】

由于采购订单业务需求发生变化，或其他异常原因影响到采购订单业务时，对于审核状态的采购订单必须关闭或者暂时冻结的时候，用户可以使用采购订单关闭的功能。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖采购管理〗->〖采购订单〗

【使用时机】

采购订单需要手工关闭。

【操作说明】

• 操作前提

1）采购订单的关闭权限已经设置；

2）采购订单对应分录行为审核状态。

• 操作步骤

编辑界面关闭

步骤一：可以通过“采购订单维护”，进入采购订单序时薄界面，选定需要关闭的采购订单，双击进入查看界面对选定的采购订单进行关闭。在“采购订单查看”界面，选择具体需要关闭的分录，单击【业务】菜单的【关闭】，或单击工具条的【】快捷按钮，可以对选定的采购订单分录行进行关闭操作。仅对此单选择的多条分录进行操作。

序时薄界面关闭

步骤一：可以通过“采购订单维护”，进入采购订单序时薄界面，选择具体需要关闭的分录，单击【业务】菜单的【关闭】，或单击工具条的【】快捷按钮，可以对选定的采购订单分录行进行关闭操作。关闭支持选择多条分录进行操作。

• 系统业务规则

• 采购订单手工关闭，支持按照分录进行关闭，关闭动作执行后，对应分录状态由审核状态更改为关闭状态，如果所有分录都为关闭状态，则整单状态变成关闭状态。对于不符合条件的记录不执行操作，保持原有状态