【扩展报表】操作手册

【扩展报表】操作手册

报表工具

1.1 系统概述

1.1.1 产品概述

扩展报表是金蝶公司推出的新一代报表产品，该报表实现了符合广大用户使用习惯的类Excel的绘制方式，用户可以在EAS Cloud客户端轻松定制、发布报表，开发效率是传统报表产品的10倍以上。

针对复杂的中国式报表的需求，扩展报表自主研发了非线性扩展模型，使报表具有满足不同复杂报表需求的能力，以往EAS Cloud难以满足的“疑难报表”基本都可使用扩展报表编制。

扩展报表不是传统意义上的报表设计工具，它提供了对EAS Cloud的支持，可以灵活使用EAS Cloud中的各种元数据，并充分利用EAS Cloud强大的组织架构支持，满足了集团企业分层管控的需要，实现了业务功能、业务信息的高效隔离与共享。

至今，扩展报表已被认为是ERP产品中制作各类统计报表的最优解决方案，能轻松制作国资委报表、劳动和社会保障部报表等复杂报表。

扩展报表系统针对的角色：

1、实施人员、企业报表管理人员：负责设计数据集、报表模板。

2、企业业务人员：操作使用业务的人员，执行报表进行汇总统计及打印、导出工作。

扩展报表系统由以下部分组成：

1、管理控制台、开发环境：进行扩展报表管理，数据集制作，模板制作。

对应角色：实施人员、企业报表管理人员。

2、运行环境：报表发布到客户端菜单、移动应用、门户或发布成Portlet，使业务人员能够进行汇总统计及打印工作。

对应角色：企业业务人员。

1.1.2 技术架构

扩展报表平台目前支持的数据集包括：

• 业务数据库（通过自定义SQL数据集、存储过程、快照数据集进行读取）；

• 元数据（目前支持枚举数据集）；

• 文件（目前暂支持TXT文本文件）；

• 程序代码（通过JAVA程序接口的方式提供的数据集）。

扩展报表平台主要包括管理平台（Manager）、开发环境（Studio）、运行环境（Server）三大部分。

开发环境包括数据集设计器、报表设计器、参数界面设计器，分别用于数据集、报表模板、参数界面的设计。

管理平台提供了数据集管理、报表管理、导入导出、发布管理、权限管理、外部数据中心管理、控制台、审计等功能。用户可以：

• 对数据集进行增删改查、预览、导出、导入等操作；

• 对报表进行增删改查、预览、移动到、导出、导入等操作；

• 把报表发布到客户端菜单、移动应用、门户报表中心、门户应用菜单及发布成Portlet；

• 对已发布的报表进行按用户、按用户和组织、按角色授权，并可查看已授的权限。

运行环境提供了扩展报表的运行框架及底层服务，底层服务包括缓存、日志、调度等服务。报表执行的核心是报表引擎，包括数据引擎、公式引擎、展现引擎，分别提供了数据的抽取、报表公式计算、表格及统计图的生成及展现等服务。

生成的报表通过企业门户以GUI形式（发布到客户端菜单的报表）、Web报表（发布到门户报表中心、门户应用菜单及发布成Portlet的报表）、移动报表（发布到移动应用的报表）等形式展现给最终用户，用户可进行打印，或导出到Excel、PDF文件。

1.1.3 特性介绍

与传统报表产品比较，扩展报表有如下新特性：

• 类Excel的模板设计器，界面友好，符合用户日常使用习惯，容易掌握。

• 与Excel高度兼容，与Excel有良好的互操作性，Excel文件可导入报表设计器，报表模板可导出Excel，报表运行结果可导出Excel，报表引擎支持Excel大部分函数。

• 自主研发的非线性扩展模型，基于单元格进行横、纵向扩展，支持多源分片，轻松实现占比、同比、排名，满足复杂报表需求。

• 高度自由的自定义参数界面，提供插件机制实现高度灵活的参数界面控制，支持参数联动。

• 支持多种数据来源，包括SQL数据库、存储过程数据集、文本数据集、Java数据集等；一张报表模板中支持引入多个数据集，并且多数据集之间可以进行关联；支持从EAS Cloud连接的当前数据库、外部数据库中取数。

• 报表模板按组织隔离与共享，实现集团企业报表管理的分层管控；报表数据按组织过滤，组织之间的报表数据互不干扰。

• 多样化访问方式，生成的报表通过企业门户以GUI形式（发布到客户端菜单的报表）、Web报表（发布到门户及发布成Portlet的报表）、移动报表（发布到移动应用的报表）等形式展现给最终用户，另外报表的执行结果可以保存为快照。

• 支持列表、分组汇总、交叉分析型等各种类型的表格展示；支持饼图、柱形图、雷达图、量表等40多种统计图；支持图表联查、图表联动；支持树型展现；支持多页签；支持在报表中插入图片。

• 支持制作联查报表，可从汇总报表联查明细报表，并可设置联查行为；支持联查EAS Cloud单据（包括WAF2框架开发的Web业务单据），支持JAVA联查。

• 支持按调度计划执行报表，结果可保存为快照，或导出为Excel；运行结果可保存为快照，并可以邮件附件的形式推送给指定用户。

• 报表的执行结果可保存为快照，并存放在快照中心的个人文件夹或公共文件夹；且支持快照数据的二次加工（例如快照汇总和统计）及用户间的快照分享。

• 提供多组织层级下的汇总报表工具，能够定义可自动取数、可自由填报的汇总报表和上报报表；能基于EAS Cloud组织架构灵活定义汇总范围；能够授权编制、审批、上报角色，下达汇总上报任务，监控和催办汇总上报进度等。

1.2 基本概念及应用流程

1.2.1 扩展报表基本概念

扩展：当单元格的数据值表达式为集合表达式时，该单元格即进行扩展。

不可扩展单元格：当单元格的数据值表达式为单值表达式时，该单元格为不可扩展单元格。

扩展单元格：当单元格的数据值表达式为集合表达式时，该单元格为可扩展单元格。

扩展方向：扩展方向分为横向扩展和纵向扩展。

下图所示为横向扩展：

下图所示为纵向扩展：

父格/子格：单元格进行扩展的过程中，扩展的单元格称为父格，跟随扩展的单元格被动复制的单元格称为子格。子格有两个父格，分别是横向父格、纵向父格，父格有0～N个子格。缺省情况下，横向父格是子格上边的扩展单元格，纵向父格是子格左边的扩展单元格，子格跟随横向父格进行横向扩展，跟随纵向父格进行纵向扩展。横向父格、纵向父格也可以通过设置属性进行改变。

下图中，子格1跟随其纵向父格进行纵向扩展：

下图中，子格2跟随其横向父格进行横向扩展：

父格、子格的数据过滤关系：父格、子格在使用同一个数据集的情况下，子格的记录集是由父格所限定的，例如Select扩展出来的每条记录对应于数据集的一条记录：

Group扩展出来的每条记录对应于数据集的N条记录（同一分组中的所有记录）：

交叉分析报表的统计值由纵横两个方向的父格所决定（两个分组记录的交集）：

多级扩展：子格可能同时是别的单元格的父格（即存在“孙格”），这样就形成了多级扩展。扩展报表支持任意级别的多级扩展。

下图为多级纵向扩展：

下图为多级横向扩展：

分片：指报表的纵向或横向或两个方向同时被分成了多个区域，每个区域独立扩展。

列表型报表：最基本的数据列表，一条条列出数据，数据行数不固定。一般实现方式：设计需要显示的列。

分组汇总型报表：按某个或某几个字段分组，并为每个分组提供汇总计算。一般实现方式：设计需要显示的列；设计分组依据；设计每个分组的汇总等计算。

交叉分析型报表：横纵2个方向数据扩展，行和列不固定，只需一个数据集就可以形成交叉表。一般实现方式：设计横向统计列；设计纵向统计列；设计中间的汇总值。

1.2.2 扩展报表的权限

扩展报表相关的权限包括：报表管理、外部数据中心维护、标准产品报表管理、语义层方案管理、资源管理中心、扩展报表查看权限。扩展报表查看权限是用户在发布报表后授予的，拥有该权限的用户才可在发布路径下查看相应的报表，具体可查看“报表授权 ”章节。前五项均属功能授权，由系统管理员通过用户管理、角色管理功能将权限授予相关用户、角色后，用户才可进入相关界面进行操作。

以管理员身份登录平台后，选择“企业建模 -> 安全管理 -> 权限管理 -> 用户管理”可进行用户权限分配操作。