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预算调整支持设置调整规则,用于框定可调整成员范围,助力提升预算单调整精准管控!

来源:金蝶云社区作者:金蝶2024-09-2215

预算调整支持设置调整规则,用于框定可调整成员范围,助力提升预算单调整精准管控!

发布说明

发布版本:EASv8.5、EAS Cloud v8.6.1、EAS Cloud v8.8

适用范围:预算调整单、调剂单

上线日期:8.5:2023-11-24,8.8:2023-11-03,8.6.1:2023-12-08

补丁号:8.5:PT174491,8.8:PT173838,8.6.1:PT174577

更多内容

使用场景

1、预算调整单/调剂单中,有些数据是业务规则计算的,或者有些预算科目本身不需要调整/调剂,希望在调整单、调剂单中不展示这些成员。

2、调整时只能调整本年预算,不允许调整往年预算。/只能调整当前期间及以后期间的预算数,不能调整历史期间的。

3、预算调整单/调剂单,预算数为空的不允许调整/调剂。

基于以上场景,我们提供了【调整规则】,支持设置可调整成员范围、预算数为空时是否可以调整/调剂以及历史期间是否允许调整。


操作指引

1、权限设置

更新补丁后,需要使用管理员账户同步权限数据,操作路径:【企业建模】-【安全管理】-【权限管理】-【用户管理】,点击菜单栏【文件】下的【同步权限数据】,同步权限后可给对应用户分配权限。


2、调整规则设置 

操作路径:【战略管理】-【预算编制平台】-【预算调整】-【调整规则】

调整规则按照预算模型隔离,在调整规则设置界面,显示当前选择的预算模型下创建的调整规则记录。

点击【新增】进入调整规则编辑界面,字段说明如下:

字段名称字段说明
基础信息
编码填写调整规则编码,必录
名称填写调整规则名称,必录
单据类型

调整规则适用的单据类型,可选择调整单/调剂单、调整单、调剂单。

同一预算模型中相同类型的单据只能启用一个调整规则。

允许修改历史期间的预算数

默认勾选,若未勾选该选项,则在预算调整单、调剂单中历史期间不允许添加,已添加的历史期间不允许录入调整值和调整后

预算数为空时不允许进行调整/调剂

默认不勾选,若勾选该选项,预算调整单、调剂单中,调整前预算数为空时不允许录入调整值和调整后。
状态

新增时状态为“保存”,启用后状态为“生效”,禁用后状态为“禁用”

规则设置
预算情景

选择可调整的预算数情景,可多选,非必录。

为空时,默认该预算模型关联的所有预算数情景均可调整

预算要素

选择可调整的预算要素,可多选,非必录。

为空时,默认该预算模型关联的所有预算要素均可调整

币别

选择可调整的预算要素,可多选,非必录。

为空时,默认该预算模型中关联的所有币别均可调整

预算版本

选择可调整的预算版本,可多选,非必录。

为空时,默认该预算模型中关联的所有预算版本均可调整

预算期间选择可调整的预算情景,可多选,非必录。

为空时,默认该预算模型中关联的所有明细预算期间均可调整

规则明细,支持不同组织设置不同的科目/辅助维度范围,可根据需要新增行/复制行/删除行
预算组织

选择可调整的预算组织范围,可多选,非必录。

若为空,则表示该行规则明细对模型内所有组织均生效,即模型内所有组织均可调整

预算科目

选择该行预算组织可调整的科目范围,可多选,非必录。

若为空,则表示该行预算组织的所有预算科目均可调整

辅助维度

预算模型关联的辅助维度会依次罗列出来。

选择可调整的辅助维度成员范围,可多选,非必录。

若为空,则表示该行预算组织对应预算科目对的所有辅助维度成员均可调整


调整规则设置完成后,需要【启用】才能生效,启用后,规则变为“生效”状态。


3、预算调整单/调剂单过滤

若存在“生效”且单据类型包含调整单的调整规则

预算调整支持设置调整规则,用于框定可调整成员范围,助力提升预算单调整精准管控!

发布说明发布版本:EASv8.5、EAS Cloud v8.6.1、EAS Cloud v8.8适用范围:预算调整单、调剂单上线日期:8.5:2023-11-24,8.8:2023-...
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