【资金预算组织】-操作手册
【用途与目的】
预算组织，是承载预算的责任实体，通俗的讲，即需要参与预算编制、查询和分析的组织。预算组织架构体系来源于EAS Cloud组织中的成本中心，用户可以在预算组织视图中按照需要进行预算组织架构的搭建。
【操作路径】
〖战略管理〗->〖资金预算〗->〖资金维度管理〗->〖预算组织〗
【使用时机】
预算组织是预算系统中核心维度之一，应用于预算模型、预算表和实际数表。
【栏位说明】
参见组织视图信息、组织视图成员信息的详细说明。
组织视图信息说明
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
编码 | 是 | 组织视图编码 | 手工录入，被预算模型引用后不可修改 |
名称 | 是 | 组织视图名称 | 手工录入，可修改 |
组织展示层级 | 是 | 打开预算表/模板等序时簿界面时左侧组织树的默认展示层级 | 1、支持设置为“展开直接下级”和“不展开”，默认为“不展开”。 2、当选择“不展开”时，打开预算表/模板等序时簿界面，左侧组织树默认只展示根组织，用户可以自己展开或关闭；当选择“展开直接下级”时，打开预算表/模板等序时簿界面，左侧组织树默认展示根组织及二级组织，用户可以自己展开或关闭。 |
组织展示格式 | 是 | 打开预算表/模板等序时簿界面时右侧列表中组织展示格式 | 1、支持设置为名称、编码（名称）、长名称，默认为“名称”。 2、当选择“名称”时，打开预算表/模板等序时簿界面，右侧列表中组织只展示名称；当选择“编码（名称）”时，打开预算表/模板等序时簿界面，右侧列表中组织展示编码（名称）；当选择“长名称”时，打开预算表/模板等序时簿界面，右侧列表中组织展示长名称。 |
描述 | 否 | 对组织视图的说明 | 手工录入，可修改 |
组织视图成员说明
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
编码 | 是 | 显示成本中心编码 | 根据组织单元中的成本中心生成，不可修改 |
名称 | 是 | 显示成本中心名称 | 根据组织单元中的成本中心生成，不可修改 |
简称 | 否 | 显示成本中心简称 | 根据组织单元中的成本中心生成，不可修改 |
助记码 | 否 | 显示成本中心助记码 | 根据组织单元中的成本中心生成，不可修改 |
聚合算法 | 是 | 针对非明细组织才有效，组织进行数据聚合时，根据其直接下级组织上设置的值进行处理 | 1、下拉列表中支持：加法和忽略，默认显示“加法” 2、当选择“加法”，表示上级组织的数据聚合时，包含该组织的数据 3、当选择“忽略”，表示上级组织的数据聚合时，不包含该组织的数据 4、根组织上默认为“加法”且不允许修改 |
自定义属性 | 否 | 对预算组织成员进行分类，后续主要应用于： 1、预算模板分配/反分配：可以通过选择自定义属性快速选择预算组织 2、罗列模板和罗列表中，自定义属性可以作为描述性字段显示 | F7中显示预算组织下创建的自定义属性，每个属性类别下面只能选择一个成员，支持多选，可修改 |
主题分析 | 否 | “主题分析”勾选的组织，才能传递数据到主题分析中。 | 默认勾选，非共享组织可修改。 非共享组织修改主题分析设置后，共享组织同步修改。 |
描述 | 否 | 显示成本中心描述 | 根据组织单元中的成本中心生成，不可修改 |
封存 | 否 | 预算组织中单独存储了一套组织，可对组织进行封存或反封存处理 | 根据组织单元中成本中心生成组织视图时，封存状态保持一致 不可修改 |
期间名称显示 | 是 | 1、主要应用于跨年财年的期间分类下的期间名称显示。 2、跨年财年期间因可能存在与历年财年期间共用的期间，故需要由用户指定期间名称 | 1、下拉列表中显示：名称、别名，默认“名称”。 2、预算编制、预算审批、预算编制管理、预算表调整、预算调剂单、预算调整单、实际数据维护、预算分析报表中，跨年预算期间名称根据设置进行展示。 |
【操作说明】
在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖战略管理〗->〖资金预算〗->〖资金维度管理〗->〖预算组织〗进入“预算组织”主界面，如图所示：
组织视图新增
左侧组织视图区域中，单击工具栏新增【
】按钮，或单击菜单〖文件〗->〖类别新增〗，弹出‘组织视图编辑’界面,如下图所示：
录入编码、名称等信息后保存即可。
1、组织视图为成本中心隔离，当前组织仅可查看自身创建的组织视图。 2、组织展示层级：打开表序时簿界面时左侧组织树展示层级，默认为“不展开”，可修改。当选择“不展开”时，打开预算编制序时簿界面，左侧组织树只展示根组织，用户可以自己展开或关闭；当选择“展开直接下级”时，打开预算编制序时簿界面，左侧组织树展示根组织及二级组织，用户可以自己展开或关闭。该设置对以下序时簿界面均有效：预算模板、预算编制、预算审批、预算编制管理、预算分解、滚动预算编制、数据重算方案、预算表调整、预算调整单、预算调剂单、实际数维护、自定义分析、预算执行情况分析。 3、组织展示格式：打开预算表/模板等序时簿界面时右侧列表中组织展示格式。主要应用于：预算组织视图中存在相同名称的组织时，在预算表/模板等序时簿界面，当选择包含直接下级或包含所有下级时，右侧列表中无法区分相同名称的组织，因此可通过设置组织展示格式区分同名组织。默认为“名称”，可修改。当选择“名称”时，打开预算表/模板等序时簿界面，右侧列表中组织只展示名称；当选择“编码（名称）”时，打开预算表/模板等序时簿界面，右侧列表中组织展示编码（名称）；当选择“长名称”时，打开预算表/模板等序时簿界面，右侧列表中组织展示长名称。该设置对以下序时簿界面均有效：预算模板、预算编制、预算审批、预算编制管理、预算分解、滚动预算编制、数据重算方案、预算表调整、预算调整单、预算调剂单、实际数维护、自定义分析、预算执行情况分析。 |
组织视图修改
左侧区域中，选中一个组织视图，然后单击（左侧区域）工具栏修改按钮【
】，或单击菜单〖编辑〗->〖类别修改〗，可修改名称和描述等信息。
组织视图删除
左侧区域中，选中待删除的组织视图，然后单击（左侧区域）工具栏删除【
】按钮，或单击菜单〖编辑〗->〖类别删除〗，删除组织视图及其组织成员。
已被预算模型引用的组织视图，不允许删除 |
组织视图复制
根据已存在的组织视图快速复制生成新的组织视图，提升组织设置效率。
左侧区域中，选中组织视图，然后单击工具栏组织视图复制【
】按钮，或单击菜单〖文件〗->〖组织视图复制〗，弹出组织视图编辑界面，如图所示：
维护编码、名称、组织展示层级、组织展示格式和描述后，单击保存，将源组织视图下的预算组织辅助生成到新的组织视图下。
组织设置
左侧区域中，选中组织视图，然后单击工具栏组织设置【
】按钮，或单击菜单〖文件〗->〖组织设置〗，弹出组织设置界面，如图所示：
界面说明：
1、成本中心列表
1）成本中心列表：默认显示未封存的成本中心，可通过复选项来确定是否显示封存组织。
2）右键支持：直接下级、所有下级和财务组织
a）直接下级：单击该选项时，将选中组织及选中组织的直接下级勾选；
b）所有下级：单击该选项时，将选中组织及选中组织的所有下级勾选；
c）财务组织：单击该选项时，将选中组织及选中组织的所有下级组织中的财务组织勾选；
3）支持对组织进行模糊查询，将符合查询要求的组织，以及上级组织显示出来。
4）显示封存组织：默认不勾选，当勾选时，左侧成本中心列表中会将封存组织也显示出来；反之，则不显示封存组织。
5）显示组织编码：默认不勾选，当勾选时，左右两侧组织均显示为“编码_名称”的样式。若进行组织移动，在预算组织移动设置界面，左右侧组织也需要根据该选项显示。
6）未添加组织显示颜色：默认不勾选，当勾选时，左侧组织列表中未添加到右侧区域的组织显示为蓝色。
2、预算组织视图
1）预算组织视图：显示组织视图下已添加的组织。
2）支持对组织进行模糊查询，将符合查询要求的组织，以及上级组织显示出来。
3）添加到指定组织：
a）当不勾选时，将左侧选中的组织添加到右侧，作为根节点存在，保留组织原有的上下级关系。
b）当勾选时，若“按成本中心结构添加”不勾选时，将左侧选中的组织添加到右侧指定的组织下，保留组织原有的上下级关系。“若“按成本中心结构添加”勾选时”，根据成本中心组织结构添加组织，保持成本中心中的上下级组织结构。
3、预算组织添加
1）全部添加：
a）作用是将左侧组织树中所有组织添加到右边，当右侧组织视图中没有任何组织时可用，否则，灰显。
b）组织添加到右侧时，封存状态保持一致。
2）添加：
a）作用是将选中的组织添加到右边，按钮始终可用。
左侧选中待添加的组织，然后单击添加【
】按钮，将组织添加到预算组织视图下面，然后单击【确定】。
1、组织视图中支持多根组织结构，可实现预算编制与统计分析口径多套不同的组织结构并存。 2、同一个组织重复添加时，后添加的组织名称会显示“（S）”,表示共享组织，共享组织节点下只允许存在共享组织。共享组织只允许查看预算模板、预算表和实际数表，但是不允许进行新增、修改或删除处理。 3、组织设置界面，单击Ctrl + Shift + F11，弹出界面中支持设置是 |
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