【普通预留配置及实例配置说明】-操作手册

单据库存预留设置

1 【用途与目的】

通过单据预留配置或其他预留配置来定制企业独有的预留功能。

2 【操作路径】

金蝶EAS Cloud主界面，选择〖供应链管理〗->〖库存管理〗->〖库存预留〗->单据预留设置。

3 【使用时机】

需要定制库存预留功能时。

4 【操作说明】

配置实例1：销售订单预留设置配置

应用场景：销售订单提交后，销售员对订单进行预留操作，预留对象可为可用库存，也可以为未入库的采购订单。

具体配置：

步骤一：新增单据预留设置，维护编码名称后，选择需求单据类型，也就是需要进行预留操作的单据对象，维护单据对象所对应的需求库存组织及需求日期，用于过滤预计入单据及可用库存。

步骤二：设置需求单据的单据显示表格设置，单据显示表格设置主要包含以下内容：

• 必选项设置：定义预留操作所必须的字段，针对供应链单据，目前必录项设置均赋有默认值，但是由于EAS Cloud供应链单据无共用的元数据源，不同单据的相同字段对应字段名可能不一致，在进行单据预留设置时最好确认默认值设置是否正确，必录项设置的正确与否将直接影响到预留操作是否能顺利进行。

• 字段设置：设置在手工预留交互界面需求单据表体需要显示的字段，支持自定义排序及字段列宽的自定义，出厂列宽为默认列宽。

• 显示最大记录行数：手工预留交互界面需求单据表体所能显示的最大行数，默认为50行，最大可显示200行。

步骤三：定义单据可以进行预留操作的条件。

步骤四：定义库存预留的可用库存范围，由两部分组成：过滤条件为可用库存本身与固定值的比较，匹配条件为可用库存与需求单据的比较，单据进行预留操作时按照定义的可用库存过滤条件与匹配条件过滤出库存进行预留。

步骤五：设置预计入的对象及其他具体配置：

• 预计入日期及提前天数用作过滤预计入单据用，过滤规则为：预计入日期早于等于需求日期+提前天数；

• 预计入的单据显示表格设置中基本数量默认对应单据的基本数量，该处需要用户改为累计未入库基本数量，否则数量已入库转为可用库存，将是无用预留；

• 其他设置同需求单据设置。

步骤六：预留方案启用后，可在销售订单编辑界面进行预留操作，单据预留设置为按CU进行隔离的基础设置，预留方案需要按管理单元分别进行设置。

配置实例2：销售出库单提交自动预留设置

应用场景分析：

环球机械集团的销售出库单据通过工作流进行审批，由于目前的库存单据在审核环节才进行库存不足的校验，导致单据工作流审批通过后由于库存不足，致使单据审批异常，为避免以上情况，需要在仓管员提交单据时进行库存不足的校验。

该应用可通过设置销售出库单提交自动预留来变通实现

具体配置：

步骤一：配置销售出库单的提交自动预留方案：如果是自动预留，需要勾选“自动预留方案”，并且定义“库存不足处理方式”，目前产品支持四种库存不足的处理方式，提示不预留、预留不提示，提示且尽量预留、提示且提交或审核操作失败，如果应用场景为出库单提交校验库存，建议库存不足处理方式设置为“提交且提交或审核操作失败”。

步骤二：自动预留不支持对预计入单据的预留，用户可以对可用库存的预留顺序进行设置，支持多个属性组合排序，可通过右上角上移下移来设置排序属性的优先顺序。

需要注意的是，出库单进行预留操作时，可用库存的匹配及过滤条件维度设置需要跟单据保持一致，否则将导致预留校验的库存记录与真正出库的即时库存不一致的情况，从而导致通过自动预留进行库存不足校验的方案失败。

步骤三：目前单据自动预留不提供出厂服务，用户如果有需要，针对库存单据得通过业务链配置相关事务的处理器，预留操作才能成功

进入业务链设置界面，查找到销售出库单节点，选中销售出库单提交行点击修改。

业务链菜单暂时未开放，需要管理员在客户化菜单中进行配置，然后才可通过业务链菜单进行业务链配置界面。

步骤四：业务单元编码F7查询出预留相关的所有业务处理器，按实际情况增加预留处理器，本场景需要增加的预留处理器有：单据自动预留处理器、预留单据删除处理器、预留单据提交校验处理器、预留单据反审核校验处理器、预留替换处理器。

就这样，销售出库单在提交时将按设置校验即时库存是否足够预留，如果即时库存不能满足预留出库的需要，单据将会提交失败。

单据预留操作

5 【用途与目的】

对业务单据进行预留操作。

6 【操作路径】

金蝶EAS Cloud主界面，对应需要进行库存预留的业务单据界面

7 【使用时机】

需要按业务单据进行预留时。

8 【操作说明】

操作前提（配置预留处理器）

业务链配置

库存预留作为供应链预留的一个服务，由于服务的范围为供应链全局单据，而有些服务必须依赖于业务单据，为了使预留服务对不使用预留功能的客户及单据的影响最小化，目前依赖于业务单据的服务是包装成处理器的方式，用户在确定预留使用范围后再自行在业务链中针对需要使用库存预留服务的单据配置处理器

目前供应链核心单据（价格相关单据除外）均支持业务链的配置。

销售单据与采购单据业务链改造目前在进行中，出厂默认销售订单、发货通知单支持预留操作，其他单据如果需要支持预留操作，需要二次开发调用预留处理器的相关接口。

预留服务提供以下预留处理器：

• 单据自动预留处理器：单据自动预留的处理器，如销售出库单需要在提交时进行自动预留处理，则需要在销售出库单提交业务链中配置该处理器；

• 预留单据删除处理器：预留单据删除时需要