开票单（增值税）维护

【用途与目的】

对于已经存在系统中的开票单（增值税），需要通过查询功能调出做查看、修改、审核或应用具体功能的操作。

【操作路径】

〖税务管理〗->〖发票管理〗->〖开票管理〗->〖开票单（增值税）维护〗

【使用时机】

需要查阅开票单（增值税）或进行修改、开票与打印等操作时。

【操作说明】

操作步骤

在金蝶EAS Cloud的主界面，选择〖税务管理〗->〖发票管理〗->〖开票管理〗->〖开票单（增值税）维护〗，进入开票单（增值税）序时簿界面。

开票单（增值税）条件查询过滤界面如下：

根据过滤条件可以过滤出需要的开票单（增值税）进行查询及后续相关操作。

开票单（增值税）审核

【用途与目的】

开票单（增值税）在提交后，通过“审核”操作，确认开票数据。

【操作路径】

〖税务管理〗->〖发票管理〗->〖开票管理〗->〖开票单（增值税）〗-【审核】

【使用时机】

开票单（增值税）已提交，需要审核时。

【操作说明】

操作前提

单据的审核权限已经设置；

单据为提交状态。

操作步骤

单据编辑界面审核

步骤：可以在单据编辑界面，点击【审核】或工具条的【】快捷按钮；

序时簿批量审核

步骤：序时簿可以对已提交的单据进行批量审核，点击【审核】或【】快捷按钮；

工作流消息中心审核

步骤：在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖消息中心〗->〖任务〗->〖未处理〗，选择所要审核的开票单（增值税），按【】。

系统业务规则

工作流支持多级审核，当通过工作流实施多级审核时，审核人字段只记录最后一个审核人。而各次审核的结果及审核人，可以通过“多级审核结果查询”进行；

开票单（增值税）也支持配置工作流，进共享任务池审核；

应收单一键开票时，直接为审核状态的开票单（增值税）。

开票单（增值税）反审核

【用途与目的】

开票单（增值税）审核后，由于某些原因，需要重新对开票单（增值税）进行确认的一种反向操作。

【操作路径】

〖税务管理〗->〖发票管理〗->〖开票管理〗->〖开票单（增值税）〗-【反审核】

【使用时机】

开票单（增值税）已审核状态，需要处理反向业务时。

【操作说明】

操作前提

单据的反审核权限已经设置；

单据为审核状态。

操作步骤

单据编辑界面反审核

步骤：可以在单据编辑界面，点击【反审核】或工具条的【】快捷按钮；

序时簿批量反审核

步骤：序时簿可以对已审核的单据进行批量反审核，点击【反审核】或【】快捷按钮。

系统业务规则

只有审核状态的开票单（增值税）允许反审核；

对于有下游单据的开票单（增值税）不允许反审核，比如生成了凭证。

开票单（增值税）开票

【用途与目的】

处理EAS Cloud发票，通过发票云直连税控调用开票软件开票。

【操作路径】

〖税务管理〗->〖发票管理〗->〖开票管理〗->〖开票单（增值税）〗-【开票】

【使用时机】

开票数据审核无误，直连税控进行发票开具时。

【操作说明】

操作步骤

单据编辑界面开票

步骤：可以在单据编辑界面，点击【开票】或工具条的【】快捷按钮；

序时簿批量开票

步骤：序时簿可以对已提交的单据进行批量开票，点击【开票】或【】快捷按钮；

系统业务规则

支持批量处理；

需要事先设置好金税互联；

开票单（增值税）的收款人、复核人、开票人如果在金税互联里设置了，生成开票单（增值税）时，会默认取值，审核状态前允许修改，并在开票时传递到税控发票，如果未在金税互联设置收款人、复核人、开票人，需要手工在开票单维护收款人与复核人，开票人在开具发票时自动取实际操作开票的用户；

开票后，开票单（增值税）状态更新为已开票；

开票后，税控发票反写发票代码、发票号码、开票日期到开票单（增值税）；

开票后，追溯反写到开票申请单/应收单的发票代码、发票号码、发票日期、发票金额，反写销售订单发票号码、发票金额字段。

开票单（增值税）指定票卷开票

【用途与目的】

处理在单据序时簿上可以直连税控指定票卷开具增值税发票的需求业务。

【操作路径】

〖税务管理〗->〖发票管理〗->〖开票管理〗->〖开票单（增值税）维护〗->【指定票卷开票】

【使用时机】

单据需要直连税控指定票卷开具增值税发票时。

【操作说明】

操作步骤

步骤：单据序时簿界面，应用菜单或工具栏的“指定票卷开票”功能。

系统业务规则

选择需要开票的增值税普通发票开票单（增值税），点击“指定票卷开票”，则系统自动获取税盘的票卷数据并显示在界面；选择票卷后点击确定，则系统自动生成税控机里的已开票状态的增值税发票；

指定票卷开票支持的发票类型有增值税普通发票，目前只支持航信税控操作。

开票单（增值税）红冲

【用途与目的】

处理红冲发票业务的功能。

【操作路径】

〖税务管理〗->〖发票管理〗->〖开票管理〗->〖开票单（增值税）维护〗->【红冲】

【使用时机】

处理红冲发票业务时。

【操作说明】

操作步骤

步骤：序时簿选中需要处理红冲业务的开票单（增值税），点击【红冲】或【】快捷按钮。

系统业务规则

支持应用“红冲”功能，从已开专票的蓝字开票单（增值税）生成红字开票单（增值税），然后发起“销方红字申请”，在线获取税局审批的16位红字信息表编号，然后应用“开票”功能，生成红字的税控专用发票；

支持在线“下载购方红字申请”，生成红字开票单（增值税），然后应用“开票”功能，生成红字的税控专用发票；

支持手工录入红字开票单（增值税），录入已知的税局红字信息表编号，然后再去开具红字税控专用发票；

红字普票不需要16位的税局红字申请表编号，但是需要维护红冲的源单蓝字发票代码和发票号码，并维护红冲原因；

开票单（增值税）编辑界面“红冲蓝票源单”选项，如果勾选了，红字发票开具成功后，会反写红冲的蓝字发票对应的应收单，适用于开票有误需要重新从应收单下推开票的场景；如果不勾选，则不会反写，原应收单不可重新下推开票，适用于需要将红字开票单关联给红字应收单的场景。

支持部分多次红冲，红冲生成的红字开票单（增值税），可修改数量、单价等数据，保存后，反写源蓝字开票单（增值税）分录的已红冲价税合计、已红冲数量、未红冲价税合计、未红冲数量，蓝字开票单（增值税）的未红冲价税合计大于0时，可继续进行红冲操作。

支持批量红冲，选中需要红冲的开票单，点击序时簿工具栏“批量红冲”功能按钮，在弹出确认界面选择红冲原因，并确认是否需要“红冲蓝票源单”，点击确定，生成保存状态的红字开票单。

开票单（增值税）作废

【用途与目的】

处理发票作废业务的功能；

【操作路径】

〖税务管理〗->〖发票管理〗->〖开票管理〗->〖开票单（增值税）维护〗->【作废】

【使用时机】

处理发票作废业务时。

【操作说明】

操作步骤

步骤：序时簿选中需要处理作废业务的开票单（增值税），点击【作废】或【】快捷按钮。

系统业务规则

只有已开票的开票单（增值税）才能应用作废功能；

纸质专票和普票才能作废，电子发票通过红冲处理，不能作废；

作废后，会反向更新应收单/开票申请单的相关发票字段；

如果需要重开发票，复制作废的发票源单，生成新的开票单（增值税）仍保留与源单的关联关系，然后开票后，系统会自动追溯反写源单对应的应收单，将发票代码、发票号码和发票金额补充反写。

开票单（增值税）删除

【用途与目的】

处理开票单（增值税）删除业务的功能。

【操作路径】

〖税务管理〗->〖发票管理〗->〖开票管理〗->〖开票单（增值税）〗->【删除】

【使用时机】

处理开票单（增值税）删除业务时。

【操作说明】

操作步骤

单据编辑界面删除

步骤：可以在单据编辑界面，点击【删除】或工具条的【】快捷按钮；

序时簿批量删除

步骤：序时簿可以对单据进行批量删除，序时簿选中需要处理删除业务的开票单（增值税），点击【删除】或【】快捷按钮。

系统业务规则

保存、提交状态的开票单（增值税）可删除；

excel导入的已开票、已作废的且无下游单的开票单（增值税）可删除；

通过“下载销项发票”下载的开票单（增值税）且无下游单，可删除；

由蓝字开票单（增值税）生成的红单删除，更新蓝字开票单（增值税）的已被红冲为“否；

应付单-开票申请单-开票单（增值税）流程，删除开票单（增值税），会反向更新开票申请单的已生成开票单（增值税）为“否”；

销售订单-应收单-开票单（增值税）流程，删除开票单（增值税），会反向更新应收单的是否已生成开票单（增值税）为“否”，更新销售订单分录的已开票申请相关8个字段；

预开票流程，删除开票单（增值税），会反向更新开票申请单的已生成开票单（增值税）为“否”。

开票单（增值税）发票预览与打印

【用途与目的】

处理发票预览与打印发票的业务。

【操作路径】

〖税务管理〗->〖发票管理〗->〖开票管理〗->〖开票单（增值税）维护〗->【发票预览】

〖税务管理〗->〖发票管理〗->〖开票管理〗->〖开票单（增值税）维护〗->【电子发票预览】

〖税务管理〗->〖发票管理〗->〖开票管理〗->〖开票单（增值税）维护〗->【打印发票】

〖税务管理〗->〖发票管理〗->〖开票管理〗->〖开票单（增值税）维护〗->【打印清单】

〖税务管理〗->〖发票管理〗->〖开票管理〗->〖开票单（增值税）维护〗->【重打发票】

〖税务管理〗->〖发票管理〗->〖开票管理〗->〖开票单（增值税）维护〗->【打印】/【连续打印】

【使用时机】

处理发票的预览与打印业务时。

【操作说明】

操作步骤

步骤：序时簿界可以对已开发票的开票单（增值税）进行打印，点击【打印发票】或【】快捷按钮，如果因网络等原因未成功打印，可以点击【重打发票】功能按钮进行发票的重新打印。

步骤：序时簿界面或编辑页面，点击【打印】或【连续打印】按钮，可以对开票单（增值税）单据本身进行打印。

系统业务规则

打印发票功能，直接调用税控打印发票，支持的发票类型有增值税专用发票、增值税普通发票；一旦在正式发票纸张上打印错误，即为废票，请务必谨慎；

支持批量选中开票单连续打印发票，但只支持发票代码相同的发票连续打印；

打印发票时，会提示即将打印第一张发票代码、发票号码供用户核对；

打印清单即为打印发票的清单；

重打发票，用于微调打印机设置时，试打发票后的重打正式发票的应用；

发票预览功能，审核状态的开票单（增值税），可预览本地票样；已开票状态的增值税电子普通发票，可预览电子发票PDF并下载，已开票状态的增值税电子专用发票，可下载电子发票PDF文件；已开票状态的增值税专用发票和增值税纸质发票，可预览发票云的底账票样数据。

电子发票预览功能，适用于已开票状态的增值税电子普通发票、增值税电子专用发票，可批量预览电子发票文件并进行批量的下载与打印。

开票单（增值税）指定源单

【用途与目的】

用于处理对开票单（增值税）进行与应收单或开票申请单的业务关系补充指定。

【操作路径】

〖税务管理〗->〖发票管理〗->〖开票管理〗->〖开票单（增值税）维护〗->【指定应收单】

〖税务管理〗->〖发票管理〗->〖开票管理〗->〖开票单（增值税）维护〗->【指定开票申请单】

〖税务管理〗->〖发票管理〗->〖开票管理〗->〖开票单（增值税）维护〗->【取消指定源单】

【使用时机】

需要补充发票与应收单或开票申请单的数据关系时。

【操作说明】

操作步骤

步骤：序时簿选中需要处理指定/取消指定业务的已开发票的开票单（增值税），应用“指定应收单”、“指定开申请单”、“取消指定源单”功能，在指定源单页面选择需要指定的应收单或开票申请单，以建立开票单与源单之间的关联关系。

系统业务规则

指定应收单：

指定应收单的业务场景为：先开票,后有应收单,补充已开发票与应收单的业务数据关系。

蓝字开票单（增值税）指定应收单，可指定红字应收单、蓝字应收单，应收单F7范围为与开票单（增值税）公司、往来户相同，应收金额-已开发票金额不为0且已生成开票申请、已生成机动车开票申请为否的应收单；蓝字开票单（增值税）指定应收单，选择应收单，点击确定时，系统判断所选的应收单的（应收金额-已开发票金额）之和>=蓝字开票单（增值税）价税合计，则指定成功，否则指定失败；

红字开票单（增值税）指定应收单，红字应收单F7范围为公司、往来户相同且已生成开票申请、已生成机动车开票申请为否；所选中的源单总价税合计大