【报告模板】-操作手册

报告模板概述

在预算管理过程中，出具阶段性的文档/报告，如：年度预算报告、经济运行分析报告等，通过word方式呈现，并将取数部分设置为取数指标或者动态指标，便于后续复用。

报告模板序时簿

【用途与目的】

可对报告模板进行查看、新增、修改、删除、分配、反分配、启用和禁用处理。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算分析报告〗->〖报告模板〗

【使用时机】

需要对报告模板进行增删改查等处理。

【栏位说明】

【操作说明】

1、操作步骤

步骤一：双击“报告模板”菜单，进入“报告序时簿”界面，如下图所示：

报告模板维护

【用途与目的】

报告模板进行新增、修改、删除、启用、禁用、分配和反分配等处理。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算分析报告〗->〖报告模板〗

【使用时机】

创建分析报告之前需要先创建报告模板。

【栏位说明】

【操作说明】

1、操作前提

• 报告模板中使用的指标，需要先在取数指标和动态指标基础资料中维护。

2、操作步骤

步骤一：在报告模板序时簿界面中，单击工具栏上新增【】按钮，或单击菜单〖文件〗->〖新增〗，弹出新增属性界面，如下图所示，录入编码、名称、模板分组和编制说明信息，然后单击工具栏上的保存按钮。

步骤二：模板保存成功之后，直接进入Word编辑界面，如下图所示：

Word中支持两种指标设置：一、取数指标，用于设置通过取数公式获取的文本或数值，设置风格为“{%取数指标名称%}”；二、动态指标，用于表格中动态获取数据记录，设置风格为“{#动态指标名称#}”，举例说明：

步骤三： 当需要修改报告模板时，序时簿选中记录，点击工具栏上修改【】按扭，或单击菜单〖编辑〗->〖修改〗，在弹出的Word文档中编辑，修改完毕后，保存资料。

步骤四： 当需要修改模板属性时，序时簿选中记录，点击工具栏上属性【】按扭，或单击菜单〖编辑〗->〖属性〗，在弹出的属性界面修改名称、编制说明等信息。

步骤五： 当需要删除报告模板时，在序时簿选中一条或多条记录，点击工具栏上删除【】按扭，或单击菜单〖编辑〗->〖删除〗，删除记录。

3、业务逻辑处理

• 报告模板中设置了指标，当指标名称不存在时，保存失败。

• 上级分配的报告模板，不能修改。

• 报告模板已经分配到其他组织，不能删除。

• 报告模板已经创建了分析报告，不能删除。

报告模板启用

【用途与目的】

启用的报告模板才能创建分析报告。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算分析报告〗->〖报告模板〗

【使用时机】

分析报告创建前，报告模板要为启用状态。

【操作说明】

1、操作步骤

步骤一：在报告模板序时簿，选中一条或多条记录，点击工具栏上启用按扭，或单击菜单〖业务〗->〖启用〗，将禁用的模板启用，若模板已经分配到下级组织，那么下级组织的模板自动被变为启用状态。

2、业务逻辑处理

• 报告模板的创建组织才能启用，只能启用禁用状态的模板。

• 报告模板启用成功后，分配到下级组织的模板也变为启用状态。

报告模板禁用

【用途与目的】

不再使用的报告模板可以禁用。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算分析报告〗->〖报告模板〗

【使用时机】

若因业务发生变成，不再使用原有的报告模板时，可以禁用。

【操作说明】

1、操作步骤

步骤一：在报告模板序时簿，选中一条或多条记录，点击工具栏上禁用按扭，或单击菜单〖业务〗->〖禁用〗，将选中的模板置为禁用状态，记录以灰色背景显示。

2、业务逻辑处理

• 报告模板的创建组织才能禁用，只能禁用启用状态的报告模板。

• 报告模板禁用成功后，分配到下级组织的报告模板也变为禁用状态。

• 分析报告创建时，只能选择到启用状态的报告模板。

报告模板分配

【用途与目的】

上级创建的报告模板支持分配给下级组织，下级组织根据分配的模板编制分析报告。

报告模板支持按照预算组织分配和合并范围分配两种方式，支持逐级分配