"自定义帮助"——企业自建系统界面帮助的福音！

应用场景

在数字化浪潮的推动下，企业正以前所未有的速度发展。但与此同时，数字化系统的建设也带来了新的挑战：员工培训成本日益增加，且传统培训方式难以满足员工对即时信息的需求。

面对该难题，苍穹平台提供了”自定义帮助“功能，支持在系统内构建一个能够即时更新、易于访问的企业内部文档库，以支持员工快速获取所需的操作指南，让信息获取变得触手可及。

具体应用场景包括：

1）新员工入职培训：新员工加入公司后，需要快速熟悉公司的财务报销、人事管理等业务流程。通过“自定义帮助”功能，企业可以在业务系统中嵌入详细的操作指南和流程说明。

2）客户服务支持：企业的客户服务团队经常需要解答客户关于产品使用、问题解决等咨询。通过“自定义帮助”功能，企业可以为客户提供即时的帮助文档。

3）帮助手册定制化：企业在苍穹星瀚标品上做了深度二开，个性化字段及布局较多，通用的标准操作手册不适用。通过“自定义帮助”功能，企业可以自定义系统界面的帮助内容，将基于企业真实业务情况定制化的系统操作手册展示在相应界面的帮助列表中

4）....

应用场景示例

适用版本

金蝶云·苍穹V6.0.1及以上。

功能速览

1、支持配置特定业务单据的帮助列表，根据用户当前操作的页面精准推送相关帮助内容

2、支持以url或富文本的形式配置帮助内容 

3、支持通过设置权重自定义帮助内容的排序 

4、支持配置帮助内容标签，如“必读”、“new”、“hot”等 

5、支持查看自定义帮助文档的浏览量

操作指引

接下来，以差旅报销单为例，介绍如何使用”自定义帮助“功能，为差旅报销单创建页面帮助文档。

1 编写自定义帮助

步骤1： 新建自定义帮助

从【基础服务云】→【个性设置】→【自定义帮助】进入自定义帮助列表，点击”新增“按钮弹出编辑页面。

自定义帮助列表

步骤2： 编辑自定义帮助内容

填写字段信息，各字段说明如下：

• 编码：自动生成

• 标题：必填，自定义标题

• 应用：必填，选择帮助文档所关联的应用

• 业务对象：选填，选择帮助文档所关联的业务对象。业务对象为空时，表示当前帮助文档在整个应用下都显示

• 标签：选填，标题后面显示“必读”“NEW”“HOT”标签

• 权重：选填，输入数字1~1000，权重值越大，在页面帮助排序越靠前

• 状态：启用或禁用，不可填写

• 链接方式：选择自定义帮助内容是富文本编辑或链接外部URL

• 富文本编辑：当链接方式为“富文本”时可输入，帮助文档的正文

• URL链接：当链接方式为“URL链接”时可输入

编辑自定义帮助

步骤3： 保存并启用

编辑帮助文档内容后，点击”保存“完成文档的编写操作。然后点击”启用“，将帮助文档上架，即可被用户访问。

2 查看页面帮助

用户在差旅报销单的列表或单据