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实践案例 | 高效地址管理技巧,满足高阶业务诉求

来源:金蝶云社区作者:金蝶2024-09-237

实践案例 | 高效地址管理技巧,满足高阶业务诉求


小编推荐:地址是用来描述企业核心业务实体主数据的重要构成部分,具有较高业务价值。地址数据可以在企业内跨越各个业务部门被重复使用,并且存在于多个异构的应用系统中。


常见的企业级地址数据有:国内电商和跨境电商的地址结构化录入和打印、邮寄文件、员工户籍和身份证地址,客户、供应商、伙伴的注册地址、开票地址,税务管辖区、自贸区、税收协定区等特定税务区域,仓储、门店、工厂的位置,重型资产的位置,客户及联系人的位置等。


想必大家都想知道在实际业务中,如何高效地管理地址数据~小编这就带着“新鲜出炉”的实践应用案例来了。


撰稿人:金蝶—田长春。




1 业务背景


某上市集团公司主要开展新型元器件、电子材料、电子专用设备等电子信息基础产品销售的高科技业务。公司按照“片区”管理商机和销售业务数据,根据客户的注册地址记录业务数据并生成统计数据和业务看板。


星瀚标准产品的地址信息由行政区划控件+详细地址文本构成,简单易用,适合大部分客户的一般业务场景。




标准产品地址信息示例


但由于该集团公司需要根据地理维度管理业务,相较标准产品的功能,有着更高的诉求,存在主要差距具体如下:


1、公司业务片区划分层级结构如下图,国内是对一级行政区进行组合,海外则按照国家地区进行组合。数据结构上较标准产品多了一层,且希望这一层能够根据国家地区、行政区划自动获取


业务片区划分层级结构


2、有些用户在录入国内数据时仅填写了省,导致市、县的业务机构和二级、三级代理数据无法明细化,例如:浙江省是业务重点省份、广东省是近期集团重点拓展业务的省份,在分析运营数据时往往需要穿透至地级市甚至区县进行细致分析(下图问题1)。


海外业务相比于国内业务对片区的多级管辖更简单,仅需按国家地区进行区分即可,但行政区划控件在只有国家地区信息时不会保存数据(下图问题2,如果不选择“釜山”,则不会保存“韩国”)。综上,行政区划控件无法按照公司的数据结构规则实现录入校验控制,导致数据质量低的问题。


行政区划控件问题示例




3、在列表模式下,行政区划把一级到末级进行了文本拼接,各级管理人员在查看和筛选列表数据时很不方便,无法根据细分行政区划分层使用,如上图行政区划列表的显示模式。


4、行政区划控件和二开的片区字段,在录入数据时,采用自上而下的逐级录入方法,这与大部分的网站和手机应用类似。但是在实际应用中,这种方式不够智能,需要靠肉眼查找、点选,用户更希望得到类似于导航软件的地址检索效果。同时,系统可以生成结构化的地址信息。


综上,公司需要对客户主数据商机单据(二开)销售单据(标准)上的地址信息进行结构化的高级需求处理,并提供符合业务诉求的数据展示、录入方式。


2 解决方案


苍穹平台地址服务可以解决包含上述诉求在内的各类高阶的地址管理需求,使用该服务下的地址格式地址控件区域管理三大功能对星瀚业务单据进行快捷升级,可以帮助交付项目降低实施成本,满足与上文类似的更复杂的需求。


地址服务大多数功能通过“地址控件”承载,通过零代码配置实现,具体步骤如下:


步骤1: 设置片区划分规则。


客户的片区划分,可以通过地址服务的“区域管理”功能配置实现。根据客户的片区划分规则,对区域进行初始化设置,配置后将根据地址自动生成“片区”,如下图所示:


片区层级配置


单个片区的范围规则配置


步骤2: 添加地址控件,为单据适配地址服务。


因为客户主数据、销售订单、商机三个单据的数据都需要按片区维度管理,所以对应地增加一个多选基础资料类型的“片区”字段,基础资料类型为cts_zone,设置为所有状态下都锁定,只能通过地址来获取。


客户主数据、销售订单、商机三个单据上分别添加地址控件。配置地址控件的区域属性,选择单据上的“片区”字段和步骤1定义的“区域类型”,从而实现二者的绑定。在单据上,“片区”字段即可根据第1步配置的区域规则自动赋值。


录入地址后系统将自动填充“片区”字段


完整操作示例


步骤3: 在单据列表上配置结构化的分层数据。


在设计器配置上述三个单据的列表,把行政区划1-3级添加至列表字段,并添加查询方案字段,以便不同角色的用户定义自己的查询方案。例如:华南区销售总监会默认筛选自己所辖片区内的业务单据,如下图所示:


特定片区的业务单据筛选


注:行政区划可以被重新命名为:省/市/县,或者在二开后通过“术语重命名”功能进行二次定义。


配置列表效果


如果末级行政区划不足必录级次,系统会自动放行。

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